22 мая 2023, 13:01
Количество просмотров 1607

Аутсорсинг на финансовом рынке. Фундаментальные ожидания от привычной практики

Виктор Достов, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, главный научный сотрудник Лаборатории современных финансовых технологий СПбГУ и Павел Шуст, исполнительный директор АЭД, анализируют вопросы аутсорсинга в банковском секторе в контексте Руководства Европейской службы по банковскому надзору по аутсорсингу.
Аутсорсинг на финансовом рынке. Фундаментальные ожидания от привычной практики

Согласно одному из исследований компании Capgemini, 70% опрошенных банков отдали как минимум одну функцию на аутсорсинг. При этом внезапно выяснилось, что почти все участники рынка в той или иной степени полагаются на услуги третьих сторон.

Эти цифры — уход от исторической нормы. Традиционно банки старались делать все самостоятельно и замыкать весь функционал в собственном периметре. Но такая стратегия со временем перестала быть эффективной. Мало кто может позволить себе самостоятельно разрабатывать мобильные приложения, выявлять подозрительные операции, строить собственную инфраструктуру для хранения и обработки информации. Самодостаточность доступна либо очень небольшим, нишевым банкам с узкой специализацией (вроде малых швейцарских банков, конкурентоспособность которых обусловлена не качеством мобильного приложения, а другими факторами), либо очень крупным финансовым организациям, которые вместо договоров аутсорсинга могут просто выкупить интересующие их компании. Для тех игроков, которые не попадают в эти узкие категории, аутсорсинг остается единственным способом сократить расходы и оставаться конкурентоспособными.

С усложнением деятельности банков у них возрастает и аппетит к аутсорсингу. Это вызывает тревогу у регуляторов, ведь риски и уязвимости переходят на сторону часто нерегулируемых игроков, включая разработчиков программного обеспечения и облачных операторов. Подобное «размывание» банков требует новых подходов — и во многом консультативный доклад Банка России о подходах к аутсорсингу посвящен именно этому.

Чтобы показать глобальный контекст этой дискуссии, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов подготовила русскоязычную версию Руководства Европейской службы по банковскому надзору по аутсорсингу — во многом модельного документа, отражающего регулятивный консенсус в сфере аутсорсинга в ЕС.

Русскоязычная версия Руководства доступна на сайте Ассоциации, и желающие могут ознакомиться с его подробностями. Мы же хотим обратить внимание на основные вопросы, к которым обращается европейский регулятор в этом документе.

Что считать существенным? Европейский регулятор выделяет критические (существенные) функции финансовой организации, передача которых на аутсорсинг требует особых условий. Но что считать существенным? С одной стороны, можно заранее определить закрытый список и ориентироваться на него. С другой — и этот подход выбран европейским регулятором — можно определить критерии и признаки существенности.

Европейская служба банковского надзора к таким признакам относит, в частности:

  • Функции, сбои которых могут привести к нарушению лицензионных требований.
  • Функции, сбои которых приведут к неустойчивости и нестабильности оказания услуг.
  • Функции, связанные с внутренним контролем.
  • Функции, связанные с основной (то есть приносящей основной доход) деятельностью.

Выбор этих факторов — вопрос не только технический. Он предполагает применение профессионального суждения на стороне финансовых организаций. То есть право самостоятельно принимать решение о том, какие функции для нее существенны и критичны.

Европейский регулятор выделяет критические (существенные) функции финансовой организации, передача которых на аутсорсинг требует особых условий

Как проводить оценку аутсорсинговых компаний? Разумно, что финансовые организации должны проверять компании, которым передают часть функций. Но какой глубины должна быть эта проверка, достаточно ли оценить квалификацию и наличие необходимых ресурсов и компетенций? С точки зрения Европейской службы банковского надзора (European Banking Authority, ЕВА), оценка аутсорсинговой компании должна включать и анализ репутации, и проверку соблюдения кодексов поведения, то есть неиспользование детского труда, нарушение трудовых и экологических норм и прочее. Если аутсорсинговая компания стала продолжением банка, то разумно, что он становится подвержен репутационным рискам: в точно такой же мере, в какой производители электроники или одежды ранее подвергались осуждению за нарушение правил в развивающихся странах.

Способствует ли аутсорсинг конкуренции? Аутсорсинг помогает небольшим игрокам конкурировать с крупными банками за счет экономии ресурсов. Например, для быстрого масштабирования бизнеса не нужно строить собственные дата-центры и самостоятельно поддерживать их работу. Но есть и обратная проблема: аутсорсинговых компаний может быть слишком мало. Разработчиков программного обеспечения обычно меньше, чем банков. Три крупнейших провайдера облачных сервисов контролируют 65% рынка. Подобная концентрация является источником риска даже на формально конкурентных банковских рынках.

18819.webp
Три крупнейших провайдера облачных сервисов контролируют 65% рынка
Источник: statista.com
Можно ли считать совокупность аутсорсинговых договоров и банковской лицензии финансовой организацией?

Что такое банк? Но, пожалуй, главный вопрос — что в итоге можно считать банком? Теоретически, лицензированная организация может отдать на аутсорсинг совершенно все функции. Можно ли считать совокупность аутсорсинговых договоров и банковской лицензии финансовой организацией? Такие «банки-оболочки» могут быть источником дополнительного риска, поскольку в предельной степени зависят от сторонних провайдеров услуг. А может быть, это неизбежный итог банковской эволюции, особенно в контексте открытого банкинга и прихода небанковских игроков на этот рынок (последний пример — Apple с брендированными картами и счетами)?

На последний вопрос руководство ответа не дает, ограничиваясь предостережением о недопустимости «банков-оболочек». Но размышлять о нем стоит: в конце концов, регулирование всегда следует за деловой практикой.

Презентация перевода Руководства Европейской Службы по банковскому надзору (EBA) по аутсорсингу — YouTube

P.S.

Актуальность данной тематики для российского рынка резко повысилась после того, как в свете готовящегося законопроекта о регулировании аутсорсинга на финансовом рынке Центральным банком Российской Федерации 6 декабря 2022 года был представлен для общественного обсуждения доклад на тему «Управление рисками аутсорсинга на финансовом рынке». В следующей статье мы планируем сравнить этот документ с европейской концепцией.

Об этом и других направлениях развития финансового рынка мы пишем в нашем телеграм-канале «Записки на рукавах» и предлагаем вам присоединиться к этой дискуссии.


PLUSworld в соцсетях:
telegram
vk
dzen
youtube