Статья "С чем провожаем 2023-й? И чего ждем от 2024-го?"

30 декабря 2023, 18:22

1927

С чем мы подошли к Новому году? Какими трендами и ключевыми событиями ознаменовался 2023 год? Что следует выделить как тенденции, имеющие самое вероятное развитие в этом и наступающем 2024 году? Будет ли он легче или хотя бы не тяжелее уходящего? Какие моменты можно назвать Событием года, Трендом года и Статистикой года? С этими вопросами мы по традиции обратились к нашим внешним экспертам.

С чем провожаем 2023-й? И чего ждем от 2024-го? — Фото: нейросеть Leonardo / ПЛАС

Тренды-2023. Россия

Ряд экспертов сходятся во мнении, что ключевыми событиями 2023 года стоит назвать запуск пилота по цифровому рублю, быстрый рост розничных платежей через СБП и приближение рынка платежей к массовому запуску биометрического эквайринга.

Среди наиболее показательных трендов отмечают продолжающуюся миграцию финансового рынка на отечественные аппаратно-программные решения и повышение внимания ключевых игроков финансового рынка к теме искусственного интеллекта.

Как считает Виталий Копысов, директор по инновациям, Банковская группа «Банк Синара», 2023 год, безусловно, стал годом рождения цифрового рубля, и это действительно ключевое событие для всей нашей финансовой отрасли. По словам эксперта, «как все очень новое, цифровая валюта Банка России неоднозначно была встречена участниками рынка, но уже через пару лет новый цифровой рубль, а по факту новая цифровая копейка станут для нас привычным средством платежа».

По мнению нашего постоянного автора Антона Дождикова, аналитика данных, кандидата политических наук, для России, которая остается «страной с рыночной, гибкой и адаптивной экономикой, в чем заключается ее очевидное преимущество и залог устойчивости», уходящий год ознаменовался следующими трендами:

Вовлеченность в геополитический конфликт, ставший частью повседневной реальности, и успешное противодействие санкционному давлению стран коллективного Запада.
Реализация крупных инфраструктурных проектов, бюджетный импульс, экономическая мобилизация, экономический рост (существенно выше статистической погрешности, исходных расчетов и ожиданий).
Ослабление рубля — не обвальное, но слабо контролируемое, не способствующее доверию к финансовой системе, случившееся, вероятно, с участием спекулятивного капитала при традиционно запаздывающем вмешательстве регулятора.
Текущая нехватка кадров на фоне демографических затруднений и отсутствия рациональной (не популистской) модели их компенсации на ближнесрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы.
Дефицит доверия в экономике: доверие — необходимое основание для устойчивого развития в средне- и долгосрочный период. Проблемы с инвестициями, доверием к финансовой инфраструктуре (история с псевдобанкротством СПБ-Биржи).
Адаптация, стабилизация и бурное развитие ИТ-отрасли.
Нерешенные проблемы модернизации в самолетостроении и автомобилестроении и других капитало-, материало- и ресурсоемких отраслях.
Российские компании занимают определенную долю рынка финтех-услуг в СНГ и выходят за пределы постсоветского пространства.

Как отмечает независимый эксперт Андрей Грачев, среди трендов 2023 года следует отметить рекордную прибыль банковского сектора, свыше 75% объема которой обеспечат топ-10 банков. Это говорит как о росте объема выданных кредитов, которому не помешали ни повышение ставки, ни западные санкции, так и о продолжающемся тренде на концентрацию банковского сектора, главными бенефициарами которого являются банки с госучастием.

Алексей Маслов, сопредседатель Комитета по платежным системам Ассоциации банков России, видит среди главных событий 2023 года в России продолжение быстрого развития сервисов СБП и роста объема и количества операций в этой системе.

Еще один тренд года — многие экспортеры и импортеры стали проводить международные расчеты через платежных агентов, которые находятся в других странах. По мнению эксперта, такая ситуация сохранится и в 2024 году, однако ряд экспортеров и импортеров по-прежнему будут испытывать сложности с международными расчетами.

На взгляд Владимира Горгадзе, заведующего кафедрой блокчейн МФТИ (базовая организация — научный центр «Идея») и сооснователя токенизационной платформы Атомайз, в 2023 году в мире и в России произошло множество значимых событий в сферах информационных технологий и финтеха. Среди ключевых моментов стоит выделить:

Бурное развитие рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) и запуск новых платформ для их выпуска в России. Этот год был по праву признан «годом ЦФА» в РФ, поскольку более десяти платформ уже получили лицензию или находились в процессе ее получения. Объем выпущенных ЦФА за год оценивается примерно в 50 млрд рублей, что значительно превышает показатели предыдущего года. Атомайз выпустил целый ряд пионерских продуктов, включая NFT для Эрмитажа. Мосбиржа получила первую лицензию Оператора Обмена ЦФА.
Прогресс и интеграция искусственного интеллекта (ИИ). 2023 год также стал вехой в развитии ИИ, который развивается стремительно и находит применение в разнообразных аспектах жизни, не только в ИТ.
Расширение использования блокчейн-технологий и тестирование центральными банками цифровых валют (ЦВЦБ или CBDC) во всем мире, включая Россию и Казахстан.
Заметны усилия ряда государств, в том числе Центральной Азии, по регулированию криптовалют (например, лицензирование и запуск первой криптовалютной биржи в Узбекистане, шаги к регулированию криптовалют в Кыргызстане), снижение интереса к рынку NFT, а также значительный рост доли рынка токенизированных активов, включая токенизированное золото, недвижимость и облигации.

Тренды-2023. Центральная Азия и не только

Если говорить о ближнем зарубежье, то здесь, по мнению Антона Дождикова, следует выделить большие перспективы развития экономики с «низкой» базы, а также широкие возможности транзитной торговли и организации новых производств на своей территории, в том числе:

Возможности для интеграционных горизонтальных финансово-экономических связей между государствами.
Благоприятный инвестиционный климат и содействие со стороны государств для сферы ИТ и финтех-решений.
Более благоприятная (для Центральной Азии) демографическая обстановка, но при условии равномерного экономического роста и продуманной социальной политики.
Рост внутреннего рынка, расширение спектра услуг, повышение требований к качеству услуг.
Интенсификация коммерческого и жилого строительства и вложений в инфраструктуру, неизбежные перекосы и диспропорции (Ташкент как Москва 2000-х).
Широкоформатное международное сотрудничество и подчеркнуто уважительный «аполитичный» восточный нейтралитет, прагматическая ориентация на экономическую выгоду.
Благоприятная правовая обстановка для инвесторов в Казахстане, очень высокий уровень цифровизации услуг.
Растущий с высоким потенциалом охвата населения и молодой Узбекистан, с благоприятным налоговым климатом и регуляторными «песочницами» (похожий подход начинает практиковать и Киргизия).

Будущее Центральной Азии в представлении нейросети Kandinsky

Как отмечает эксперт, несмотря на пока еще меньший технологический потенциал, чем в России, за счет эффекта изначально низкой базы есть возможности для роста как традиционных банковских, так и финтех-услуг именно в Центральной Азии, в меньшей степени — в Белоруссии и Армении.

В свою очередь, если перейти к мировым трендам, то, по мнению некоторых экспертов, основной из них — это продолжающаяся у ускоряющаяся перестройка глобального общества, сопровождающаяся увеличением амплитуды флуктуаций. В текущей фазе происходит фрагментация «несправедливой» по мнению большинства стран — членов ООН глобальной экономической системы, постепенное разрушение несостоявшейся модели однополюсного мира и формирование новой модели, контуры и основные элементы которой пока не определены достаточно точно.

Событие-2023

По мнению Андрея Грачева, Событием года в этот раз выступил сервис SberPay, который по факту уже стал мультибанковской платежной системой, поддерживающей несколько методов платежа. Оплата по SberPay QR уже доступна в мобильных приложениях Сбер, Тинькофф, Совкомбанк-Халва, ЮMoney, Альфа-Банк, МТС Банк, Росбанк. Как отметил на Finopolis 2023 глава Сбера Герман Греф, «недавно к платформе оплаты по QR-коду от Сбера подключился первый иностранный банк. Сейчас к нашей платформе уже подключены также восемь российских банков, до конца года планируем подключить еще три-четыре банка».

Еще одним событием, которое, по мнению эксперта, безусловно, повлияет на рынок, является анонсированный в декабре действительно малопредсказуемый уход Владимира Комлева из НСПК. Нельзя исключать, что эпоха построения центра обработки национальных транзакций и ПС «Мир» окончена, и перед НСПК могут встать новые задачи. Какие — узнаем в 2024 году.

Наконец, еще один тренд, который по касательной затронул банковский сектор, — бум голосовых роботов и их использование в маркетинге для «холодных» обзвонов. Наверное, с этим в уходящем году столкнулся каждый, читающий эти строки, получая иногда по несколько рекламных звонков в день. Операторы сотовой связи отреагировали на этот тренд достаточно оперативно, реализовав своих ботов — «секретарей-защитников», которые стали фильтровать входящие звонки абонентов, сводя на нет усилия и бюджеты маркетологов. Будет интересно посмотреть, какое развитие в новом году получит эта «битва меча и щита».

Фото: Starship Super Heavy, Official SpaceX Photos / Flickr

В свою очередь, Антон Дождиков наделяет статусом «Событие 2023» запуски SpaceX корабля «Starship» и начало массового испытания нейроимплантов на людях. Одно событие отражает наиболее позитивное направление развития человеческой цивилизации: космическая экспансия с решением ресурсных проблем и кризисов «перепроизводства» элиты, а второе — является точкой отсчета для грандиозного противостояния между установившими импланты успешными и востребованными в экономике «киборгами» и экономическими неудачниками — «натуралами» (либо остающимися таковыми по причине каких-либо собственных предубеждений). «Спейстех» и «биотех», очевидно, будут следующим главным направлением развития экономики после современного «финтеха» с учетом снижения порога доступности для отраслей.

С точки зрения обеспечения безопасности независимый эксперт Николай Пятиизбянцев считает Событием-2023 принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 24.07.2023 № 369-ФЗ. Его вступление в силу в следующем году должно значительно изменить жизнь и банков, и их клиентов в области предоставления дистанционного банковского обслуживания. Однако данный закон, по мнению эксперта, неоднозначен и несет как позитивные, так и негативные изменения.

Самое позитивное событие года

С точки зрения геополитики таким событием Антон Дождиков считает саммит БРИКС. В соответствии с Йоханнесбургской декларацией, новыми участниками БРИКС помимо отцов-основателей — Бразилии, России, Индии, Китая и Южноафриканской Республики с 1 января 2024 года станут Аргентина, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Эфиопия. Объединение усилий — всегда хорошо, особенно если удается дружить «ради чего-то», а не «против кого-то». Процесс отражает объективные тенденции роста экономики и возможностей стран, входящих в данное объединение, что неизбежно приведет к росту их политического влияния и необходимости учета данного факта в международных отношениях. Финансовая политика государств будет более хаотической и подверженной кризисам, однако со временем она обгонит традиционные финансовые системы G7 по количеству инноваций, удобству и качеству обслуживания, а так же надежности. Те проекты, которые первыми выйдут со своими финтех-решениями на уровень БРИКС, очевидно, смогут занять доминирующее положение.

По мнению Владимира Горгадзе, 2023 год был настолько насыщен событиями, что сложно выделить какое-либо одно как самое важное. Если говорить о позитивных моментах, то стоит отметить динамичное развитие рынка цифровых финансовых активов в РФ и появление инновационных продуктов, таких как ЦФА, привязанные к «квадратным метрам», или «цифровой факторинг», а также прогресс в области искусственного интеллекта. Если выбирать что-то одно — то можно выбрать закон о цифровом рубле в РФ и подъем настроений инвесторов на крипторынке вообще.

Для России многие эксперты называют таким событием ожидаемую внутреннюю мобилизацию и консолидацию общества, а также менее ожидаемые повышение эффективности управления экономикой со стороны государства и неожиданно хорошие экономические результаты.

Самое негативное событие года

Стенд Binance на WebSummit в Лиссабоне, 2022. Фото: Web Summit / Flickr

Среди негативных событий Владимир Горгадзе выделяется усиление регулирования торговли и использования криптовалют со стороны OFAC, а также прекращение обслуживания клиентов из РФ ведущими криптовалютными биржами. Юридические иски против Binance и главы FX Exchange оказали давление на рынок и повлияли на криптовалютное сообщество. Нельзя не упомянуть и участившиеся хакерские атаки на криптоплатформы, приведшие к потере более миллиарда долларов средств пользователей. А самое негативное событие года — то, что происходит с Binance.

А Антон Дождиков самым негативным событием-2023 называет продолжающееся санкционное противостояние, торговые войны и фрагментацию мировой системы на политико-экономические регионы. Санкции не решают политических проблем, но усугубляет экономические, которые в свою очередь негативно влияют на геополитику посредством множества петель «обратной связи».

Статистика-2023: оптимистичная и пессимистичная

Статистические данные 2023 года, по мнению Владимира Горгадзе, можно условно разделить на позитивные и негативные показатели. К позитивным можно причислить увеличение стоимости биткоина более чем на 150% и средний рост других криптовалют более чем на 90%, токенизацию активов на сумму 15 млрд долл. США, выпуск ЦФА на сумму 50 млрд рублей и прочее.

В ряд негативных показателей входит потеря более миллиарда долларов в результате хакерских атак, в том числе 200 млн долл., утраченных в сети Mixin Network, и 197 млн долл., украденных у Euler finance.

В свою очередь, Николай Пятиизбянцев отмечает следующую однозначно негативную статистику среди данных, приводимых МВД РФ на своем официально сайте.

Так, в январе–ноябре 2023 года зарегистрировано 614,8 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 30,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 25,8% в январе–ноябре 2022 года до 34,1%.

Больше половины таких преступлений (50,9%) относится к категориям тяжких и особо тяжких (312,8 тыс.; +26,2%), более чем три четверти (77,6%) совершается с использованием сети интернет (477,3 тыс.; +39,3%), почти половина (44,8%) — средств мобильной связи (275,4 тыс.; +44,9%). Почти три четверти таких преступлений (70,6%) совершается путем кражи или мошенничества: 433,8 тыс. (+29,0%), почти каждое восьмое (12,1%) — с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств: 74,5 тыс. (+30,7%).

Тренды безопасности 2023–2024

Как отмечает Николай Пятиизбянцев, после ухода в 2022 году из России платежных систем Visa и Mastercard и в связи с этим спада мошеннических операций, 2023 год ожидаемо отметился значительным ростом эффективности мошенничества с использованием социальной инженерии. Схемы мошенников имеют хорошую гибкость, вариативность и адаптивность. Это связано с тем, что со стороны мошенников данные схемы разрабатываются и реализуются профессиональными психологами и спецслужбами недружественных государств. Организаторы преступлений находятся за пределами Российской Федерации, то есть вне юрисдикции наших правоохранительных органов. Ключевая цель мошенников — это кредитные денежные средства. Тем самым они получают гораздо большие суммы, чем те, которые находятся на счетах клиентов. И пока эффективного противодействия не видно: финансовая грамотность населения, о которой повсеместно говорится, является безусловно важной составляющей, но она принесет свои плоды только через какое-то время, когда вырастут поколения финансово грамотных людей, которые изучали безопасность со школьной скамьи. При этом одной только финансовой грамотности явно недостаточно. По мнению эксперта, нельзя бороться с уличной преступностью, обучая население приемам самообороны, нужна эффективная правоохранительная система.

К чему все-таки нам стоит готовиться в 2024-м?

Среди технологических трендов (которые, впрочем, будут доминировать не только в 2024 году, но и в ближайшие лет пять), многие эксперты отмечают технологии искусственного интеллекта, реализующиеся в самых разных форматах и направлениях — от максимально персонифицированных предложений клиентам банков и ТСП до новых инструментов принятия корпоративных решений. Здесь и биометрические методы верификации/идентификации, и эффективные средства управления рисками, и удобные пользовательские интерфейсы в форме голосовых помощников, и многое другое. Ожидается также значительное влияние бурно развивающихся сегодня генеративных моделей ИИ (большие языковые модели) на развитие платежных технологий и платежных продуктов.

По словам Владимира Горгадзе, в 2024 году мы увидим еще большее внедрение ИИ в различные сферы, увеличение объема рынка ЦФА в РФ и возможное формирование вторичного рынка, а также динамичный рост токенизированных активов и появление новых типов токенизированных финансовых инструментов.

На взгляд эксперта, 2023 год стал периодом, когда тренды ЦФА вышли на передний план, а 2024 год, вероятно, увидит продолжение этой тенденции, а также дальнейшее развитие и инновации в сфере токенизированных активов и усиление регулирования криптовалютной индустрии. Как будущий тренд — регулирование и легализация DeFi-сервисов. (Полный текст интервью Владимира Горгадзе журналу «ПЛАС», посвященного трендам 2023 и 2024 годов, читайте в одной из январских публикаций.)

Цифровой рубль по версии нейросети Kandinsky

По мнению Виталия Копысова, «мы продолжим развитие проекта цифрового рубля. В 2024 году пилот будет завершен, и с 1 января 2025 года мы выйдем на промышленное использование платформы цифрового рубля».

Как считает эксперт, если 2023 год стал годом «догоняющих» участников СБП, то 2024-й окажется не только годом запуска нового сервиса СБП B2B для юридических лиц — «мы впервые увидим новую архитектуру платежного рынка 21 века в РФ. И это будет уже больше классический рынок конкуренции и расчетов банковскими картами разных платежных систем. Мы увидим рождение нового, эволюционного не только для России, но и для всего мира рынка электронной коммерции, на котором между собой будут конкурировать расчеты банковскими картами, безналичными быстрыми (мгновенными) платежными системами, цифровыми валютами центральных банков и даже, возможно, обеспеченной криптовалютой».

По словам Виталия Копысова, «финансовый рынок продолжит в 2024 году размывать географические границы, и нам станет все привычнее использовать „мгновенные“ платежные инструменты, причем рожденные не только в РФ, но и в других дружественных странах». Все эти стратегические изменения будут сопровождаться постоянными тактическими проектами регулятора в широком спектре финансовых инструментов и адаптации финансового рынка к новым реалиям. (Полный текст интервью Виталия Копысова журналу «ПЛАС», посвященного трендам 2023 и 2024 годов, читайте в одной из январских публикаций.)

Некоторые эксперты считают также, что будет продолжена «вакханалия кешбэков», при этом все большие бюджеты в это будут «заливаться» со все меньшим практическим «выхлопом». Да, мы увидим все больше рекламных акций типа «100% кешбэка на все!», но все более мелким шрифтом будет писаться условия типа «только при покупке в четные минуты и только на терминалах, ориентированных строго на юго-запад».

По мнению Антона Дождикова, 2024 год, как и все последующие за ним 20-е, будет непростым по причине возрастающей сложности геополитических процессов, сохраняющейся нестабильности и неопределенности, в том числе на финансовых рынках. Но в то же время прорывным и победным практически во всех отраслях — от политики и экономики до научно-технических открытий и достижений.

Главное достижение 2024 года — станет более определенной дальнейшая траектория и дальнейший сценарий движения мировой экономической системы на ближайшие десятилетия.

Необходимо быть готовым к следующим трендам и событиям:

Продолжающаяся внешнеполитическая неопределенность и давление, обусловленные геополитическим противостоянием (даже при незначительном снижении его уровня возможен дополнительный восстановительный рост).
Потенциальная нехватка кадров для развивающейся экономики следующего глобального экономического цикла.
Рост практик применения «социальной инженерии», распространение приемов из области финансового мошенничества в другие сферы экономики и политики, начало активного применения «дипфейков», в том числе для манипулирования, например, фондовым рынком и электоральными процессами.
Искусственный интеллект позволит подбирать персонализированные «ключики» для взлома практически каждого человека, а не только в отношении социально-незащищенных, зависимых и других уязвимых категорий населения.
Государства — геополитические конкуренты будут поощрять и поддерживать «социальных инженеров», физически находящихся за пределами «территории кормления», поскольку их работа имеет следствием дестабилизацию внутриполитической обстановки.
Мошенничество с помощью социальной инженерии уже привело к формированию незначительного иммунитета в России, однако страны Центральной Азии более уязвимы в силу предшествовавшей «стерильности», поэтому 2024 год, возможно, станет пиком роста мошеннических действий.
После современного интереса к искусственному интеллекту и финтеху предстоит переход к «биотеху» («медтеху», «пситеху») и «спейстеху», возможно, первые значимые шаги (рост числа стартапов, их капитализации) мы увидим к концу 2024 года.
Окончание эффекта «бюджетного импульса» к концу года и возможности интенсификации экономики, обострение необходимости структурных преобразований и ослабления регуляторных нагрузок.
Продолжающийся неустойчивый рост экономики. Необходимость сосредоточения на росте «запаса прочности» и одновременном поиске новых ресурсов и направлений развития.
В случае снятия регуляторных ограничений в сфере экономики, дебюрократизации и упрощения, высвобождения рыночных механизмов из административной пучины, монопольных сговоров и ценовых нерыночных спекуляций восстановительный рост сменится структурным, устойчивым и долгосрочным.
Предсказуемая финансовая политика, постепенное снижение инфляции вернут здоровье и уверенность экономике и финансовой системе даже при сохранении большинства внешних ограничений.

На этом фоне необходимы достижение состояния консолидированной политической позиции элиты, отсутствие взаимоисключающих заявлений и болезненных для общества и экономики решений, грамотная политика в сфере поддержки инноваций: после увеличения роли государства в сфере политики необходимо пропорциональное ослабление его регуляторного воздействия в сфере экономики — для сохранения баланса в обществе и выхода на траекторию развития. (Полный текст интервью Антона Дождикова журналу «ПЛАС», посвященного трендам 2023 и 2024 годов, читайте в одной из январских публикаций.)

По мнению Николая Пятиизбянцева, среди трендов в сфере безопасности 2023–2024 годов обращают на себя внимание развитие антифрод-систем, реализация кросс-канального антифрода: карты, ДБО, транзакционный, сессионный, кредитный, финансовый. Данная тенденция в 2024 году приобретет только еще большую актуальность, на которую накладывается импортозамещение как на прикладном, так и на системном уровне.

В целом легче не будет, считает эксперт. С одной стороны, появился 369-ФЗ, требования которого необходимо реализовать, с другой — противоправные действия со стороны криминальных элементов только усиливаются, в их руках оказываются современные инструменты для совершения преступлений (искусственный интеллект, дипфейки), которые только усиливают их эффективность. (Полный текст интервью Николая Пятиизбянцева журналу «ПЛАС», посвященного трендам обеспечения безопасности 2023 и 2024 годов, читайте в одной из январских публикаций.)