1585
Кристина Дорош на Алматинском ПЛАС-Форуме: «Финтех 1.0 уходит — Финтех 2.0 приходит на смену»
Лидерские позиции в сфере платежных технологий компании Visa, представленной в более 200 странах по всему миру, наглядно иллюстрирует 3,8 млрд учетных записей, которые привязаны к нашим платежным инструментам, в том числе банковским картам, смарт-часам, платежным кольцам и пр. Для сравнения — все население Земли только совсем недавно достигло отметки 8 млрд человек.
Компания стояла у истоков развития платежной индустрии и еще 60 лет назад предложила решения по безналичным расчетам. Впоследствии была создана электронная система расчетов, которая сейчас всем известна под названием Visa Net. Таким образом, Visa в значительной степени определяет тенденции развития отрасли с качественной и количественной точек зрения. Именно поэтому оценки Visa в части текущего состояния отрасли и перспектив ее развития вызывают огромный интерес самой широкой аудитории.
Финтех 2.0 — новый этап развития отрасли
Структурируя современный рынок финтеха, сегодня можно выделить две группы финтех- компаний, в зависимости от основного направления их деятельности: это финтех-сервисы для клиентов и инфраструктурные финтех- компании. В первом случае основные направления деятельности компаний относятся к сферам необанков и электронных кошельков, альтернативного кредитования, бизнес- решений, денежных переводов, криптоактивов и маркетплейсов.
Во втором случае финтех-компании предлагают инфраструктурные решения, т. е. такие решения и сервисы, на основе которых возможно предоставление банковских услуг, создание и управление платформами хранения, обработки и защиты данных, том числе, персональных данных. Кроме того, в этом контексте можно рассматривать такие направления, как телекоммуникации и готовые бизнес-решения.
Тем не менее начальный этап развития финтех-отрасли, или эра Финтех 1.0, на сегодняшний день уже логичным образом завершился. Начальный этап развития сочетался с большим оптимизмом инвесторов, которые выражали готовность предоставить венчурный капитал на самых привлекательных условиях, без оглядки на риски. Теперь это время прошло, и наступает эпоха Финтех 2.0. Как ни печально это звучит, но данный этап развития отрасли «переживут» не все ее сегодняшние представители — остаться в индустрии и победить в конкурентной борьбе смогут только лидеры в своих категориях.
Консолидация в отрасли — эволюционный путь развития
Отрасль, очевидно, пройдет через стадию консолидации и укрупнения участников рынка. Небольшие компании либо уйдут с рынка, либо будут поглощены более крупными представителями отрасли.
Ключевой предпосылкой для успеха той или иной компании станут ее способности и потенциал к масштабированию бизнеса и, как следствие, генерированию денежных потоков. В отличие от периода Финтех 1.0, сама по себе бизнес-идея, какой бы яркой она ни казалась, окажется бесполезной без возможности масштабирования и перспектив монетизации бизнеса.
Об этом свидетельствуют и данные капитализации публичных инфраструктурных и фронтенд-компаний финтех-отрасли, отражающие кратное падение капитализации за последние несколько месяцев. Возможности легкого доступа к капиталу, наверное, сейчас исчерпаны. Поэтому финтеху надо четко формулировать модели бизнеса и понимать способы его монетизации.
Тем не менее финтех уже изменил нашу повседневную жизнь, из которой теперь уже никуда не исчезнет. С 2019 года число сотрудничающих с Visa финансовых компаний с оборотом более 1 млрд долл. США увеличилось в три раза, с 11 до 33 структур. Косвенно это тоже подтверждает консолидацию на рынке финтех- сервисов.
Тренды и тенденции финтех-отрасли
В настоящее время можно выделить несколько основных трендов, которые задают направление дальнейшему развитию финтех-отрасли.
Бесконтактные платежи. В первую очередь надо отметить бесконтактные платежи, то есть возможность оплачивать товары и услуги через приложения на электронных устройствах. Примером служит технология Tap to Phone, которая позволяет превратить смартфон на базе ОС Android с NFC-модулем в терминал для приема бесконтактных платежей.
Мы знаем, насколько хорошо обстоят дела в городах с точки зрения приема платежей, и насколько все становится по-другому, когда мы делаем шаг за пределы города в регионы. Поэтому Tap to Phone — именно та технология, которая, как мы уверены, позволит нам выровнять ситуацию и расширить присутствие в регионах. В частности, Казахстан уже является мировым лидером по развитию и проникновению технологии Tap to Phone.
Электронная коммерция. Другим существенным трендом развития отрасли является электронная коммерция. Компании финтех-отрасли непрерывно работают над тем, чтобы сделать сервисы электронной коммерции еще более удобными для конечного потребителя, а Visa, со своей стороны, прикладывает усилия для повышения безопасности транзакций в этой сфере. Два года пандемии придали такой толчок к ускорению, что сегодня этот тренд является одним из самых значимых.
Buy now, pay later (BNPL). Сервисы, предоставляющие потребителям возможность получать рассрочку на любые покупки — тема далеко не новая. Однако мы видим, насколько прочно она вошла в финансовую жизнь, и понимаем, почему. Потребители ценят простоту, понятность процесса, продавцы ценят высокий уровень конверсии. В продажах при использовании BNPL конверсия составляет порядка 27%, а рост объема BNPL-продаж у торговых точек в среднем составляет около 40%, и это тоже очень значимый рывок.
Платежи в реальном времени — то, к чему мы привыкли и без чего уже не представляем свою повседневную жизнь. Если такие платежи в торговых точках уже никого не удивляют, то перспектива осуществления в реальном времени других видов платежей открывает новые интересные возможности. В этом контексте Visa, например, предлагает новый сервис Early Wage Access, суть которого сводится к тому, что для наемных работников возникает возможность получать зарплату в любой момент пропорционально отработанному времени, не дожидаясь срока регулярного (ежемесячного) начисления зарплаты. Другими словами, благодаря этой технологии появляется возможность получать заработную плату в реальном времени, избегая необходимости прибегать к использованию заемных средств.
Это основные тренды, которые мы видим, над которыми мы работаем и которыми мы живем.
Дальнейшие направления развития
Тем не менее основная конкурентная борьба среди представителей финтех- отрасли развернется по трем другим направлениям:
Embedded Finance (или встроенные финансы). Сегодня с учетом того, что технологии стали доступны многим бизнесам, возможность предоставлять платежную часть сервиса, встраивая его в неплатежный сервис, открывает огромные перспективы. В прошлом банки в определенной степени монополизировали область осуществления платежей. Сейчас такие сервисы могут оказывать и нефинансовые компании. Банки, в свою очередь, с помощью API и других каналов предлагают свои сервисы нефинансовым партнерам. Таким образом, образуется синергия, благодаря которой выигрываем мы с вами, как клиенты. Наглядный пример Embеdded Finance в нефинансовых сервисах — платежи в известных приложениях для вызова такси, например, Uber и др.
Metaverse (метавселенная). Тема давно у всех на слуху и, возможно, уже набила оскомину. Тем не менее эта тема заслуживает самого пристального внимания, т. к. события, которые уже происходят в Metaverse, безусловно, приведут и к проникновению туда платежных технологий на стыке двух миров, виртуального и реального. Яркие примеры слияния цифровых миров с реальным миром — это концерт Арианы Гранде, собравший виртуально более миллиона фанатов, фешн-шоу Gucci Garden, которое компания провела в Metaverse, продавая сумочки. И, конечно же, это игровые платформы, которые уже сейчас представляют собой целые миры, в которые активно встроена возможность монетизации. На этих платформах идут активные продажи и покупки игровых активов, в этом контексте банки и финтехи уделяют особое внимание тому, как позиционировать себя в Metaverse, какие в этой сфере возникают риски, и как можно их минимизировать с помощью наших сервисов и технологий.
Криптовалюты. Понятный тренд, который затрагивает весь спектр цифровых активов, от криптовалют до цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ). Сегодня мы наблюдаем бурное развитие сферы цифровых активов, в том числе в Казахстане.
Visa в Центральной Азии
Бизнес-модель Visa в Казахстане и в странах Центральной Азии выстроена таким образом, чтобы способствовать активному внедрению перечисленных инноваций и разработке сервисов, которые еще больше повысят качество нашей повседневной жизни. Прежде всего Visa предлагает самый широкий спектр технологичных решений для бизнеса — упоминавшаяся уже технология Visa Tap to Phone, платформа B2B Connect, которая создана на платформе блокчейн и позволяет быстро и удобно проводить юрлицам трансграничные платежи.
Для розничных потребителей Visa предлагает решения, которые в основном связаны с платежными инструментами. Прежде всего речь здесь может идти о смарт-устройствах с встроенной функцией оплаты, это приложения на мобильных устройствах, смарт-часы, электронные кольца.
Особое внимание Visa уделяет развитию сервисов и решений для предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), которые являются ключевым элементом экономического развития любой страны, в том числе Казахстана.
Кроме того, Visa принимает самое активное участие в процессе внедрения бесконтактных технологий оплаты на транспорте. Проекты компании уже внедрены и работают в восьми городах Казахстана. В Кыргызстане оплата проезда на автобусном транспорте принимается бесконтактно благодаря технологиям Visa, в Узбекистане метро и весь городской наземный транспорт принимает бесконтактные карты Visa к оплате.
На самом деле это крайне важно, потому что на примере Лондона можно видеть: использование бесконтактной оплаты на транспорте приводит к увеличению частоты использования таких платежей и в других сферах экономики.
Конечно, потребителям в Центральной Азии доступны привычные Р2Р-переводы, а также цифровая эмиссия, т. е. возможность мгновенного выпуска карты Visa в электронной форме на мобильном устройстве, что позволяет банкам активно развиваться в сфере финтеха.
Огромную роль в успешном развитии финтех-отрасли в Центральной Азии и Казахстане играют условия, которые были созданы властями. Финансовые регуляторы Казахстана, в частности, построили прочный фундамент, который позволяет успешно внедрять инновационные решения в финтех-сфере. Кроме того, развитию финтех-отрасли способствует устойчивая банковская система, тогда как некоторые классические банки в процессе своего развития сами становятся финтехами.
Со своей стороны, Visa всячески способствует развитию финтех-отрасли в этих регионах, предлагая различные программы и инициативы. Среди них — программы Fast Track, Visa Everywhere и другие, благодаря которым появились новаторские компании и технологии, такие как возможность оплаты мобильными устройствами даже там, где отсутствует интернет- покрытие, что, согласитесь, имеет огромное значение для Казахстана с его территориальной протяженностью и сложным ландшафтом.
