2228
За последние пять лет в Казахстане число финтех-стартапов выросло в четыре раза
Согласно полученным данным, Казахстан находится в авангарде развития цифровых финансов среди стран СНГ и Европы*. Так, доля безналичных платежей в РК в мае 2024 года достигла рекордных 89%. Кроме этого, за период с 2019 по 2023 год число активных пользователей онлайн-банкинга увеличилось в 4,6 раза (с 5 млн до 23,1 млн человек).
Рост финтех-индустрии подкрепляется развитием финтех-направления в венчурной отрасли страны. За последние пять лет число финтех-стартапов достигло в общей сложности 200 компаний, закрепив за собой роль лидера по объему привлеченных венчурных инвестиций. На долю отрасли в 2023 году пришлось 40% всего венчурного финансирования в Казахстане.
Развитие финансовых технологий
Главным драйвером развития финансовых и платежных технологий в стране по-прежнему остается банковский сектор. Вместе с этим за последние пять лет число небанковских финтехов выросло в четыре раза, появилось больше специализированных направлений, таких как крипто-биржи, eKYC, AML, антифрод и цифровое кредитование, включая цифровые ипотеку и автокредитование, что говорит о расширении и углублении финтех-экосистемы и повышении зрелости участников рынка.
О зрелости казахстанского финтех рынка также свидетельствует и ключевой тренд последних лет – синергия традиционных банков со стартапами включая, финтехи, e-commerce и другие, где именно банки выступают ключевыми партнерами и инвесторами. При этом, развитие рынка во всей исторической перспективе сопровождалось активной ролью регуляторов, включая законодательные реформы, программы и стратегии, создание цифровой финансовой инфраструктуры, что играло и играет ключевую роль в стимулировании роста и развития финтех-сектора.
Эксперты отмечают, что развитие экосистемы финтеха в Казахстане происходит с момента обретения страной независимости, но последние восемь лет стали особенно заметными с точки зрения нормативно-правового регулирования, значимых событий и инициатив.
Среди главных трендов, формирующих финтех-рынок страны прямо сейчас, специалисты выделяют:
· внедрение искусственного интеллекта (ИИ);
· синергия финтеха и цифровых государственных услуг (Govtech);
· новые цифровые финансовые продукты для МСБ;
· сервисы рассрочки (BNPL);
· цифровой тенге;
· развитие концепции открытого банкинга;
· цифровые финансовые активы.
Основные выводы
Казахстан является крупнейшей экономикой по объему ВВП в регионе Центральной
Азии и Кавказа с номинальным ВВП в 2023 году в размере 255 млрд долл. США. Подход Казахстана к развитию цифровых финансовых услуг задает высокую планку с точки зрения скорости и экономической эффективности. Ожидается, что все сегменты финтех-рынка Казахстана продолжат демонстрировать двузначный среднегодовой темп роста в период с 2022 по 2027 год.
За последние семь лет среднегодовой темп роста безналичных платежей составил 81%, и в 2024 году на них приходится 89% всех транзакций.
В ходе исследования удалось выяснить, что в республике обозначился рост пользователей онлайн-банкинга, а также всех связанных с финтехом услуг и продуктов.
С 2019 по 2023 год число активных пользователей онлайн-банкинга в Казахстане увеличилось в 4,6 раза благодаря технологическим улучшениям, поддержке со стороны регуляторов, высокому спросу, рыночной конкуренции и большему распространению интернета и безналичных платежей.
Несмотря на лидерство банков в казахстанском финтехе, количество финтех-стартапов в стране резко возросло – с примерно 50 структур в 2018 году до более 200 компаний к 2024 году. Кроме того, финтех лидирует в привлечении венчурного капитала в стране, также наблюдается заметный рост партнерств по модели «банк + финтех-стартап».
Интернет-банкинг и мобильный банкинг доминируют в категории безналичных платежей и переводов, составляя 83% от всех безналичных платежей.
Трансформация платежного ландшафта Казахстана обусловлена несколькими факторами: благоприятными демографическими показателями, ростом цифровой зрелости, увеличением объемов электронной коммерции, повышением доступности банковских услуг, развитием инфраструктуры (например, локальных платежных систем и QR-кодов), запуском крупных провайдеров цифровых кошельков, таких как Apple Pay и Google Pay, а также инициативами правительства.
Население Казахстана насчитывает около 20 млн человек, средний возраст которых составляет 30 лет. По данным Всемирного банка, 62% населения страны находятся в возрасте от 15 до 64 лет. Эта молодая демографическая группа более технологически подкована и открыта для цифровых методов оплаты, что способствует внедрению безналичных платежей.
Рост электронной коммерции в Казахстане также в значительной степени способствовал росту безналичных платежей. По данным PwC, в 2023 году на электронную коммерцию приходилось 12,6% от общего объема розничной торговли в Казахстане. Ожидается, что тенденция роста сохранится, что будет способствовать дальнейшей цифровизации платежей.
Банковская отрасль Казахстана демонстрирует высокую концентрацию активов среди нескольких банков. Рентабельность капитала (ROE) отрасли в 2024 году составила 37%, что превышает среднемировой показатель (13%), отражая значительную прибыльность. Однако несмотря на то, что банки доминируют на рынке финтеха, количество финтех-стартапов продолжает расти.
Если говорить о внедрении новых технологий, следует отметить, что 31% участников финансового рынка в Казахстане используют ИИ, в то время как, согласно опросу NVIDIA, средний мировой уровень использования ИИ среди финансовых организаций составляет 43% Также Казахстан добился значительных успехов в сфере Govtech и экспортирует свои решения в другие страны. Направления eGov и eGov Mobile получили широкое распространение и используются большинством граждан в повседневной жизни. Банки также активно интегрируют Govtech в свои мобильные приложения.
Сектор МСБ Казахстана, являясь вторым по величине сегментом клиентов для банков после розничного, обладает огромным, но пока нереализованным потенциалом. Банки расширяют поддержку МСБ, помогая им в области маркетинга и продаж, тем самым способствуя взаимному росту. МСБ стремительно внедряют технологии безналичных платежей в онлайне и офлайне.
Четыре крупнейших коммерческих банка имеют собственные маркетплейсы: Kaspi.kz, Halyk Bank, ForteBank, Jusan Bank. При этом все маркетплейсы способствуют росту безналичных платежей: почти 100% платежей осуществляются с помощью карт или кредитных методов. Несмотря на то, что банковские маркетплейсы доминируют на рынке, количество интернет-магазинов с открытой платежной системой (open-loop) продолжает расти. Это расширяет возможности потребителей оплачивать покупки разными способами и упрощает процесс онлайн-шоппинга.
В 2024 году и в последующий период банковские маркетплейсы будут стремиться увеличить свое присутствие в секторе электронной коммерции, расширяя партнерские отношения, стимулируя кредитование клиентов и предлагая дополнительные услуги продавцам.
С июня 2022 года по 1 января 2024 года проходил пилотный проект по взаимодействию криптобирж МФЦА с казахстанскими банками второго уровня. В проекте приняли участие шесть криптобирж и восемь банков, его целью было сформировать нормативно-правовую базу для операций с цифровыми активами. Теперь лицензированные провайдеры услуг цифровых активов могут тестировать в МФЦА различные продукты и услуги в сфере цифровых активов, такие как маржинальная торговля, P2P торговля, торговля деривативами, стейкинг, NFT торговля и кредитование в цифровых активах.
Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (Astana Financial Services Authority, AFSA) также представил регуляторную базу для выпуска стейблкоинов, которая вступила в силу 1 января 2024 года
В целом в Казахстане наблюдается значительный прогресс в переводе концепций цифровых активов из теоретической и экспериментальной плоскости в практическое применение на национальном уровне.
Полное исследование доступно на казахском, русском и английском языках по ссылке и на сайте rise.com.kz
