Журнал ПЛАС » Новости » Банки и МФО » 43 просмотра

Совкомбанк организовал размещение первого в России выпуска бессрочных «зеленых» облигаций ОАО «РЖД»

Совкомбанк организовал размещение первого в России выпуска бессрочных «зеленых» облигаций ОАО «РЖД»

24 сентября 2020 года состоялось закрытие книги по выпуску бессрочных облигаций ОАО «РЖД» (BBB/Fitch,Baa2/Moody’s,BBB-/S&P,ruAAA/Эксперт РА,AAA/АКРА). Компания разместит выпуск облигаций серии 001Б-03 общей номинальной стоимостью 100 млрд рублей. Процентная ставка купона составит 7,25% годовых. Одним из организаторов размещения выступил Совкомбанк.

Инвесторам был предложен выпуск облигаций серии 001Б-03,размещаемых в рамках программы с регистрационным номером 4-65045-D-001P от 05.06.2020.

Среди особенностей данного выпуска можно выделить отсутствие срока погашения,переменный купон,а также заключение Эксперт РА о соответствии выпуска принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.

По облигациям предусмотрены колл-опционы (право эмитента на досрочное погашение) – каждые 5 лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала. Купонный период составит 6 месяцев. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей,цена размещения составит 100% от номинала. Регистрационный номер выпуска – 4-03-65045-D-001Р от 17.08.2020.

Книга заявок по выпуску была открыта 24 сентября 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона,равной значению кривой бескупонной доходности (G-curve) на сроке 5 лет + 175-185 б.п. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту трижды снизить ориентир и установить ставку первого купона на уровне 7,25%. Финальный ориентир премии – 165 б.п. Кроме того,эмитентом было принято решение увеличить объем размещения до 100 млрд рублей.

По облигациям предусмотрены переменные купоны (флоатер). В случае неисполнения колл-опционов предполагается увеличение премии (step-up) на 50 базисных пунктов после первого колл-опциона через 5 лет и 45 базисных пунктов после второго колл-опциона через 10 лет с даты начала размещения.

Дмитрий Гусев,председатель правления Совкомбанка:

«Это размещение станет знаковым для российского облигационного рынка,и наша команда гордится участием в такой сделке. Это и рекордная сумма за последние годы,и крупнейшее «зеленое» размещение,соответствующее целям в области устойчивого развития ООН. Такие сделки играют большую роль в переходе к низкоуглеродной экономике и имеют большое значение для нашей страны».

По материалам Совкомбанка

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться",вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных