Карточки в Свердловской области

Normal

0

false

false

false

MicrosoftInternetExplorer4

Общая характеристика региона

Свердловская область, входящая в состав Уральского региона, является одним из крупнейших индустриальных центров России. Промышленность представлена традиционным для Урала набором отраслей и производств: тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение, продукция ВПК, прокат черных и цветных металлов, химия.

За первое полугодие 1997 г. крупные и средние промышленные предприятия Свердловской области выпустили продукцию на сумму 29,24 трлн. рублей, или 91,3% по сравнению с тем же периодом 1996 г. В 1992-1994 гг. Свердловской области, как и соседним регионам, не удалось избежать обвального падения объемов промышленного производства. В 1995 г. этот показатель продолжал снижаться, хотя и менее быстрыми темпами, в 1996 г. - первой половине 1997 г. произошел новый провал. В 1996 г. объем промышленной продукции области составил в сопоставимых ценах менее 45% от уровня 1990 г.

Соответственно, в течение последнего года резко ухудшились финансовые результаты деятельности предприятий промышленности. Общая прибыль этих предприятий в январе-мае 1997 г. составила 836 млрд. рублей, или 47,2% от соответствующего показателя за январь-май 1996 г. На 1 июля 1997 г. удельный вес убыточных промышленных предприятий в области составил 41,2% (в 1994 г. этот показатель равнялся 24,4%), сумма убытков достигла 1,1 трлн. рублей.

По результатам работы за 1995 г. и 1996 г. в список промышленных компаний с наибольшим объемом реализации продукции входило по 15 предприятий Свердловской области.

В 1995 г. этот список был представлен 8 предприятиями черной металлургии, 6 предприятиями цветной металлургии и 1 машиностроительной компанией («Уралмашзавод»). Суммарный объем реализованной этими предприятиями продукции составил 20,73 трлн. рублей, или 4 535,9 млн. долларов США, общая балансовая прибыль - 3,01 трлн. рублей, или 658,5 млн. долларов США.

В 1996 г. в списке 15 крупнейших промышленных компаний региона находились 8 предприятий черной металлургии, 4 предприятия цветной металлургии и по одной компании машиностроения, промышленности строительных материалов и пищевой промышленности. В 1996 г. суммарный объем реализации продукции этими компаниями составил 23,05 трлн. рублей, или 4 497,0 млн. долларов США, общая прибыль - 1,51 трлн. рублей, или 294,4 млн. долларов США.

Таким образом, при сокращении объемов продукции этих компаний в стоимостном выражении в 1996 г. менее чем на 1%,  их общая балансовая прибыль сократилась по сравнению с 1995 г. более чем в 2,2 раза.

Столь значительное сокращение доходов объясняется главным образом исключительно неблагоприятной конъюнктурой рынка черной металлургии (включая горно-обогатительные производства) в 1996 г. - начале 1997 г. Шесть предприятий черной металлургии, входящие в оба списка, в 1996 г. даже несколько увеличили объемы продукции (с 3 103 млн. долларов США в 1995 г. до 3 114 млн. долларов США в 1996 г.), однако их балансовая прибыль за тот же период сократилась с 446,4 млн. долларов США до 142,2 млн. долларов США. Наибольшее снижение этого показателя произошло у Нижнетагильского металлургического комбината: за год балансовая прибыль снизилась с 219,7 млн. долларов США до 3,0 млн. долларов США.[1]

Снижение прибыльности промышленных предприятий Свердловской области повлекло за собой резкое ухудшение ситуации в социальной сфере. Несмотря на некоторое улучшение показателей денежных доходов населения в России в целом в течение первых пяти месяцев 1997 г., в Свердловской области в указанный период этот показатель составил лишь 97,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среднемесячная заработная плата в регионе составляет 1 055,4 тыс. рублей, прожиточный минимум - 437,5 тыс. рублей. Суммарная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 июля 1997 г. оценивалась в 2,09 трлн. рублей - худший показатель по Уральскому региону. Численность официально зарегистрированных безработных в Свердловской области на 1 июля 1997 г. составила 74,9 тыс. человек.

Не удивительно, что в области продолжает снижаться и объем розничного товарооборота. За первое полугодие 1997 г. он составил 11,54 трлн. рублей, или 96% в сопоставимых ценах к тому же периоду 1996 г.

Анализ инвестиционной активности (или, точнее, пассивности) в Свердловской области, к сожалению, не дает оснований для радужных выводов о наступлении промышленного бума. Инвестиции в основной капитал в первом полугодии 1997 г. составили 4,2 трлн. рублей, или 82% от соответствующего показателя за первое полугодие 1996 г.

Характеристика финансового сектора

По количеству банков и филиалов Свердловская область занимает 7 место в России. Всего в области работает около 240 кредитных учреждений. Наиболее крупными местными банками являются Уралпромстройбанк, Уралтрансбанк, Уралвнешторгбанк СКБ-банк, банк «Северная Казна», Свердлсоцбанк и Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР). Деятельность столичных банков в регионе представлена дочерними структурами, филиалами и отделениями таких банков, как СБС-Агро, «Возрождение», Гута-банк, Мосбизнесбанк, Мост-Банк, Промстройбанк, Российский Кредит, Токобанк, ТориБанк и т. д.

По состоянию на 1 июля 1997 г., четыре банка Свердловской области (Уралпромстройбанк, Уралтрансбанк, Уралвнешторгбанк, УБРиР) входили в число 100 крупнейших российских банков по сумме активов. По состоянию на 1 июля 1996 г. в подобном списке присутствовали только 2 банка Свердловской области - Уралпромстройбанк и Уралтрансбанк. У этих банков в течение последних двенадцати месяцев наблюдалось ухудшение некоторых показателей. В частности, Уралтрансбанк занял пятое место в списке банков с наибольшим снижением брутто- и нетто-активов с 1 июля 1996 г. по 1 июля 1997 г. (по брутто-активам снижение на 33,3%, по нетто-активам снижение на 53,5%). А Уралпромстройбанк в этот период вообще оказался лидером среди российских банков по снижению собственного капитала - 23,8%. За последние двенадцать месяцев у этих банков существенно сократилась и балансовая прибыль.

Наряду с этим банк УБРиР занял 16-е место среди банков с наибольшим ростом реальных нетто-активов за 12 месяцев (с 1 июля 1996 г.)[2]

Вообще, даже для наиболее крупных банков Свердловской области характерны большие перепады в результатах деятельности. С одной стороны, по состоянию на 1 июля 1996 г. в списке 200 крупнейших российских банков по сумме активов присутствовали 4 банка из этого региона, а по состоянию на 1 июля 1997 г. - уже 9. С другой стороны, анализ статистических данных свидетельствует об ухудшении показателей и рыночных позиций банков, находящихся в этих списках и в 1996 г., и в 1997 г. По состоянию на 1 июля 1996 г. суммарная балансовая прибыль этих банков (Уралпромстройбанк, Уралтрансбанк, СКБ-банк и УБРиР) составляла 185,97 млрд. рублей, а по состоянию на 1 июля 1997 г. - 106,53 млрд. рублей. Таким образом, даже без пересчета на инфляцию, по указанному показателю произошло снижение почти на 80 млрд. рублей.

Можно предположить, что на результаты работы рассматриваемых банков оказали воздействие многочисленные внешние и внутренние факторы. Главными среди них, на наш взгляд, являются скачкообразный спад доходов крупнейших предприятий промышленности региона в 1996 г. и начале 1997 г., а также сокращение размеров бюджетных средств на счетах этих банков (особенно в Уралпромстройбанке, у которого объем бюджетных ресурсов за 12 месяцев сократился со 105,28 млрд. рублей до 33,25 млрд. рублей). Ухудшение положения Уралпромстройбанка, в принципе, закономерно, поскольку основные его владельцы - компании «Уралэлектромедь», Среднеуральский медеплавильный завод, Нижнетагильский металлургический комбинат и Синарский трубный завод - закончили 1996 г. с неудовлетворительными показателями балансовой прибыли, что не могло не отразиться на результатах работы банка.

 врезка

Территория области равняется 194,8 тыс. кв. км. На 1 января 1997 г. численность населения  составляла 4,68 млн. человек. Крупнейшими городами региона являются Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Серов. Лишь 3,5% населения имеют пластиковые карточки.

В условиях затянувшегося экономического спада и продолжающегося «сжатия» денежной массы в регионе, с одной стороны, и снижения доходности операций с валютой и государственными долговыми обязательствами, с другой стороны, банки Свердловской области вынуждены заниматься менее доходными и более трудоемкими видами бизнеса. Проекты пластиковых карточек выступают в качестве одного из таких видов бизнеса. В настоящее время в области представлены, хотя и в различной степени, все три российские национальные платежные системы (STB-Card, UnionCard и «Золотая Корона»), международные ассоциации (VisaInternational, EuropayInternational, DinersClub), карточки «Сберкарт» Екатеринбургского банка Сбербанка России, а также локальные банковские проекты пластиковых карточек.

Таблица 1

Крупнейшие банки Свердловской области, развивающие проекты пластиковых карточек

К октябрю 1997 г. в Свердловской области было эмитировано около 160 тыс. российских карточек, 43% которых составляют карточки STB-Card. Вторую и третью позиции по числу эмитированных карточек занимают система UnionCard (банками-участниками системы в области выпущено в совокупности около 46 тыс. карточек) и локальная платежная система банка «Тагилбанк».

Таблица 2

Проекты domestic банковских карточек в Свердловской области

Таблица 3

Обслуживание domestic карточек в Свердловской области

История развития рынка пластиковых карточек в области

Первые пластиковые карточки в Свердловской области появились в октябре 1993 г. Их эмитентом стал не банк, а финансовая корпорация «Европейско-Азиатский Кредит». По тем временам объем эмиссии карточки был просто гигантским - к ноябрю 1993 г. в обращении находилось несколько тысяч карточек. Эти карточки, снабженные штрих-кодом, принимались к обслуживанию в 7 предприятиях торгово-коммерческой сети.

Впоследствии корпорацию (а заодно и ее платежную систему) перекупил Екатеринбургский муниципальный банк, который перевыпустил часть карточек от своего имени. Сейчас эти карточки в Екатеринбурге мало распространены (их число не превышает 300), хотя банк планирует увеличить и их количество, и число предприятий, принимающих карточки к оплате. В настоящее время с помощью карточек Екатеринбургского муниципального банка можно расплатиться за товары и услуги в 6 магазинах Екатеринбурга и на 11 АЗС «Екатеринбургнефтепродукт», а также получить наличные в 6 пунктах выдачи наличных.

Что касается общероссийских платежных систем, то исторически первой в регионе была система UnionCard. Карточки других российских систем - STB-Card и «Золотой Короны» - появились позднее.

Проекты UnionCard в регионе

В настоящее время система UnionCard в Свердловской области представлена одиннадцатью банками, большинство из которых являются местными финансовыми структурами.

Таблица 4

Вступление банков Свердловской области в систему UnionCard

Старейшим и крупнейшим эмитентом системы UnionCard в Свердловской области  является Екатеринбургский филиал МКБ «Связь-банка», который выпустил первые карточки с логотипом UnionCard в июне 1995 г. В сентябре 1995 г. его примеру последовал местный банк - Уралвнешторгбанк, который впоследствии также организовал региональный процессинговый центр.

Банк УралКИБ стал членом платежной системы UnionCard в октябре 1995 г., к эмиссии карточек приступил в феврале 1996 г. Банк подписал договор с АО "Уралмаш" (численность работающих - 17 тыс. человек) и выпустил зарплатные карточки для администрации предприятия. В настоящее время банк осуществляет зарплатный проект на Екатеринбургском Турбомоторном заводе. Кроме того, банк ведет переговоры с другими крупными предприятиями о переводе их сотрудников на получение заработной платы с помощью карточек Union Сard.

К июню 1997 г. банком было выпущено 8,5 тыс. карточек, благодаря чему он занял 14 место в списке крупнейших эмитентов UnionCard, а  к октябрю 1997 г. число карточек достигло 10 тыс. На территории города банк организовал 5 ПВН на базе своих отделений (режим работы - в будние дни) и подписал договоры на обслуживание карточек с пятью предприятиями города.

Эти три банка положили начало развитию инфраструктуры системы в области. В настоящее время ими выпущено более 82% всех карточек UnionCard в регионе и организовано более половины пунктов выдачи наличных по таким карточкам.

Таблица 5

Банки UnionCard в Свердловской области

1996 г. ознаменовался рекордным приростом числа участников системы UnionCard в Свердловской области, к которой присоединились такие банки, как Свердлсоцбанк, ВУЗ-банк, Уральский банк Реконструкции и Развития, Уралпромстройбанк (и два его филиала - «Инвестиционный» и «Исетский»), Урало-Сибирский банк Социального развития. Все они (за исключением Уралпромстройбанка) в том же году приступили к эмиссии карточек. Предвидя дальнейшее развитие системы в регионе, Уралвнешторгбанк, Екатеринбургский филиал «Связь-банка» и УралКИБ в октябре 1996 г. заключили соглашение о совместной деятельности по развитию системы UnionCard в регионе. Функции регионального процессингового центра должен был выполнять центр Уралвнешторгбанка, функции расчетного банка - Екатеринбургский филиал Связь-банка. Объединившись, банки рассчитывали создать мощную инфраструктуру, благодаря которой возможно было бы локализовать обслуживание пластиковых карточек UnionCard по внутриобластным операциям, и, в конечном счете, повысить популярность карточек UnionCard в области. Отчасти это им удалось, однако, планы были реализованы не в полной мере.

В настоящее время в Екатеринбурге работают 2 региональных процессинговых центра системы UnionCard, принадлежащих Екатеринбургскому филиалу Связь-банка и Уралвнешторгбанку. В сложившейся ситуации, безусловно, наиболее логичным решением представляется организация межцентрового взаимодействия без участия главного процессингового центра системы, что позволяет сократить как время авторизации, так и стоимость транзакции. Однако, по имеющейся информации, при решении этой задачи банки столкнулись с определенными трудностями. В частности, при организации виртуального канала «на Москву» часто происходит дестабилизация работы системы, нарушается связь и т. д. Поскольку все банки-члены платежной системы UnionCard в Свердловской области работают через один из двух названных выше региональных процессинговых центров, система UnionCard здесь фактически распадается на две «подсистемы» с ограниченными возможностями взаимодействия, что отнюдь не способствует популяризации карточек в регионе. Одним из вариантов решения проблемы, позволяющим избежать отправки транзакции в Москву и в то же время  снимающим трудности межцентрового обмена, могло бы стать делегирование функций  процессингового центра системы Union Card магнитогорской компании “Компас Плюс”.

К середине 1997 г. большинство новых участников системы начали эмиссию карточек. В марте 1997 г. первые карточки выпустил Уралпромстройбанк, в мае - СКБ-банк, в июне - Екатеринбургский филиал ТориБанка. Ряды эмитентов карточек Union Card, вероятно, в ближайшее время пополнятся за счет Екатеринбургского филиала Гута-Банка, который вступил в систему UnionCard и провел подготовительную работу по эмиссии собственных карточек этой системы, но к эмиссии пока не приступил.

Развитие проектов карточек «Золотая Корона»

Ситуацию с карточками «Золотая Корона» в Свердловской области нельзя отнести к разряду благоприятных, поскольку в настоящее время в окрестностях Екатеринбурга нет ни одного реального эмитента карточек. Между тем, еще 2 месяца назад система «Золотая Корона» в области была представлена четырьмя банками - Екатеринбургским филиалом АБ «Капитал» (Нижневартовск), Уралтрансбанком, банками «Северная Казна» и Свердлсоцбанком, хотя участие трех последних банков было скорее номинальным

Екатеринбургский Филиал АБ «Капитал» (г. Нижневартовск), первый и единственный реальный эмитент карточек «Золотая Корона» в области, выпустил первые карточки в ноябре 1996 г. В декабре 1996 г. на обслуживание по карточкам  перешел Научно-исследовательский институт УралНИТИ (более 350 сотрудников), а всего к концу года банком было выдано около 600 карточек.

В августе 1997 г. Екатеринбургский филиал банка «Капитал» занял 23 место в рейтинге «Золотой Короны» по числу эмитированных карточек. Видимо, это стало его “лебединой песней”, поскольку летом 1997 г. головной банк пришел к выводу о нецелесообразности работы с карточками «Золотая Корона» в Екатеринбурге. Начиная с июля 1997 г. филиал прекратил работу с карточками этой платежной системы.Поэтому все надежды на развитие системы «Золотая Корона» в этом регионе связываются с Уралтрансбанком, а также с Екатеринбургским филиалом Инкомбанка, который приступил к обслуживанию карточек «Золотая Корона» в сентябре 1997 г.

Уралтрансбанк заключил договор на эмиссию карточек «Золотая Корона» более года назад, в октябре 1996 г. В планы банка входит развитие инфраструктуры приема карточек, выдача зарплаты сотрудникам Свердловской железной дороги, Свердловэнерго, а также реализация ряда зарплатных проектов на предприятиях области. Однако к эмиссии карточек банк пока не приступил, ограничившись выдачей наличных.

Возможно, банки-участники «Золотой Короны» с осторожностью относятся к развитию бизнеса пластиковых карточек в регионе в связи с ухудшением финансового положения большинства предприятий области и снижением доходов населения. Займет ли система «Золотая Корона» достойное место на рынке пластиковых карточек Свердловской области, покажет время.

Развитие проектов STB-Card в Свердловской области

Система STB-Card представлена в Екатеринбурге банком “Золото-Платина-Банк” и  филиалом банка «Возрождение» (Москва).

В начале 1996 г.Золото-Платина-Банк (ЗПБ) вошел в состав группы “СБС-Агро”. В апреле 1996 г. банк приступил к эмиссии карточек STB-Card/Cirrus/Maestro. В течение года был реализован ряд зарплатных проектов с Уральской Золото-Платиновой компанией, заводом «Ювелиры Урала», Екатеринбургским заводом по обработке цветных металлов, предприятием «Уралкабель», областным Управлением внутренних дел, администрацией области. К «студенческой программе» банка присоединились Академия путей сообщения, Педагогический Университет, Уральская горная академия, лицей «Согласие». В рамках этих проектов до конца 1996 г. банком было выдано более 60 тыс. карточек STB-Card/Cirrus/Maestro и VisaElectron. Одновременно банк развивал инфраструктуру для их обслуживания в области. В городе было установлено 14 банкоматов, заключены договоры на обслуживание карточек с рядом крупных магазинов Екатеринбурга.

В марте 1997 г. группа «СБС-Агро» подписала соглашение с Правительством Свердловской области о сотрудничестве в области решения социально-экономических задач региона. В частности, стороны намерены сосредоточить усилия на развитии финансовой системы области путем внедрения современных банковских технологий и развития безналичных форм расчетов за товары и услуги. Поставленные задачи «СБС-Агро» решает через свою дочернюю структуру - ЗПБ.

До конца 1997 г. банк ЗПБ планирует расширить филиальную сеть, открыв филиалы в Заречном, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Первоуральске и Ревде. По решению собрания акционеров к 2000 г. филиалы банка должны работать во всех городах Свердловской области. В настоящее время банк выпустил более 70 тыс. карточек STB-Сard/Cirrus/Maestro, которые принимаются к обслуживанию в 10 отделениях банка. Получить наличные по карточкам можно в 30 банкоматах и 5 пунктах выдачи наличных.

Рис. 1 (рост числа карточек, выданных Золото-Платина-Банком)

Екатеринбургский филиал Банка «Возрождение» приступил к эмиссии карточек STB-Card во 2 квартале 1997 г. В настоящее время проект банка соответствует уровню пилотного: выпущено менее 100 карточек, организовано 2 пункта выдачи наличных.

Проекты локальных карточек

В Свердловской области активно развиваются проекты локальных банковских карточек. В определенной степени этому способствует наличие в регионе мощной процессинговой компании “Компас Плюс”, которая заинтересована в предоставлении своих услуг банкам для реализации таких проектов. В частности, клиентами компании в Свердловской области являются такие банки, как Екатеринбургский филиал Промстройбанка и Тагилбанк.

Екатеринбургский филиал Промстройбанка пока не может сравниться по масштабам эмиссии с Магнитогорским Промстройбанком. В настоящее время в рамках пилотного проекта банка выпущено чуть более 200 карточек для сотрудников банка, в будущем же эмиссия карточек предположительно приобретет массовый характер.

Тагилбанк (Нижний Тагил) является наиболее крупным клиентом компании “Компас Плюс” в Свердловской области. Реализация проекта локальных карточек с магнитной полосой началась около года назад, в сентябре 1996 г. В настоящее время реализован крупный зарплатный проект на Нижнетагильском металлургическом комбинате (численность работающих - около 29,2 тыс. человек). Эмитировано 23 тыс. таких карточек, которые принимаются к обслуживанию в 8 предприятиях торговой сети города. Выдача наличных осуществляется через банкоматы (8 общедоступных) и пункты выдачи наличных (7). Кроме операций по снятию наличных, держатели карточек имеют возможность проводить через эти устройства коммунальные платежи.

Проект карточек “Сберкарт”

Екатеринбургский банк Сбербанка России приступил к выдаче карточек “Сберкарт” в апреле 1997 г. В настоящее время эмитировано более 1350 карточек, большинство из которых являются зарплатными. Получить наличные по этим карточкам на территории Свердловской области можно в 4 банкоматах и 11 пунктах выдачи наличных. Кроме того, карточки «Сберкарт» принимаются к оплате в 10 магазинах города.

Проект городской карточки банка «Северная Казна»

Еще летом 1995 г. специалисты банка «Северная Казна», анализируя возможные направления развития регионального финансового рынка, сумели спрогнозировать рост сектора банковского обслуживания физических лиц. Поэтому, разрабатывая концепцию карточного проекта, банк в первую очередь рассматривал карточки как удобное и надежное расчетное средство, которое будет широко использоваться клиентами на территории Свердловской области. Таким образом, выбирая технологию для своего будущего проекта пластиковых карточек, банк уже имел довольно четкое понимание того, что он хочет получить.

К концу ноября 1995 г. в общем виде был готов проект собственных карточек банка на базе технологии SmartPay компании «Скантек». Этот проект был утвержден в конце февраля 1996 г., а в июне 1996 г. были выпущены первые карточки.

Пилотная стадия проекта продолжалась до конца 1996 г. Первоначально были эмитированы зарплатные карточки для сотрудников банка, а через три месяца с комбинатом «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма) был заключен первый договор на реализацию зарплатного проекта.

Комбинат «Уралэлектромедь» (число сотрудников - 5 тыс.) фактически является градообразующим предприятием, и большинство сотрудников комбината проживают на территории города, поэтому в феврале 1997 г. первые договоры на обслуживание карточек банка были заключены с торговыми точками Верхней Пышмы. При этом в первую очередь на обслуживание привлекались наиболее часто посещаемые магазины, например, в Верхней Пышме это был Гастроном №21. В настоящее время карточки принимаются к обслуживанию в 12 магазинах и АЗС города, получить по ним наличные можно в отделении банка и одном из 3 круглосуточно работающих банкоматов, установленных в заводоуправлении КУЭМ.

С января 1997 г. проект перешел в стадию практической реализации, а через два месяца - в марте 1997г. - между наиболее крупными эмитентами карточек по технологии Smartpay - банками «Северная Казна» и «Российский кредит» - было заключено соглашение о взаимном приеме карточек к обслуживанию. Еще через 2 месяца, в мае 1997 г., был подписан аналогичный договор между банками «Северная Казна», «Российский Кредит» и Башкредитбанк. Благодаря этому договору география приема карточек всех трех банков заметно расширилась, и сейчас карточки можно использовать в 60 городах России.

В настоящее время банк «Северная Казна» реализовал зарплатные проекты на 30 предприятиях Свердловской области, крупнейшие из которых - комбинат «Уралэлектромедь», Машиностроительный завод имени Калинина, Екатеринбургский жировой комбинат, Уральский завод химреактивов, Уральский приборостроительный завод, ОКБ «Новатор», Уралэластотехника, Екатеринбургский пивзавод и т. д. На 1 октября 1997 г. эмитировано 20 тыс. карточек, по которым можно получить наличные в 20 банкоматах (17 общедоступных). Кроме того, банк целенаправленно занимается развитием коммерческой сети, предлагая предприятиям торговли и сервиса бесплатную установку терминалов и обучение сотрудников работе с карточками. Банк не взимает с предприятий торговой сети комиссионные платежи, а при наличии расчетного счета предприятия в банке возмещение по операциям с карточками поступает на него утром следующего дня после осуществления покупки. Поэтому неудивительно, что банку удалось создать наиболее широкую коммерческую сеть в области: карточка принимается к обслуживанию в 134 терминалах, установленных в 83 предприятиях торговли и сервиса (из них 12 - в Верхней Пышме, 14 - в Новоуральске, 57 - в Екатеринбурге). В то же время, доля торговых точек, принимающих к оплате такие карточки, не превышает 5-6% от общего числа предприятий торговли и сервиса в области. Поэтому говорить о карточке как о городской пока рановато.

Дальнейшие планы развития проекта пластиковых карточек банка достаточно амбициозны. В частности, в 1998 г. банк намерен выпустить не менее 100 тыс. карточек для жителей Екатеринбурга и области, установить 10 банкоматов дополнительно к имеющимся 20, довести число торговых терминалов в области до 500. Учитывая, что проект развития собственной платежной системы на базе микропроцессорных карточек стал главным проектом банка в 1997 г., инвестиции в которой составили около 2 млн. долларов США, вполне вероятно, что планы банка в отношении своего проекта могут быть реализованы.

В настоящее время банк «Северная Казна» является вторым по величине эмитентом пластиковых карточек в Екатеринбурге (после Золото-Платина-Банка). В городе распространена следующая практика использования карточек: карточки STB-Card/Cirrus/Maestro преимущественно используются для снятия наличных в банкоматах (поскольку большинство банкоматов в городе относятся к системе STB-Card), а карточки банка «Северная Казна» наиболее удобны для расчетов в торгово-сервисной сети (тем более, что большинство предприятий, принимающих к оплате карточки банка «Северная Казна», не относятся к разряду дорогих бутиков, а реализуют товары повседневного спроса и, соответственно, карточки для расчетов в них используются чаще). Поэтому в городе немало держателей карточек обеих систем.

В то же время, банк «Северная Казна» предлагает своим клиентам наиболее выгодные условия обслуживания карточек с точки зрения тарифов, а также структуры и размеров его приемной сети. Банк поддерживает одну из самых высоких в городе процентных ставок по остаткам средств на картсчетах и не взимает каких-либо комиссий по операциям с пластиковыми карточками. Дополнительно различным категориям клиентов (пенсионерам, студентам, клиентам страховой компании «Северная Казна» и т. д.), и в том числе - обладателям карточек других платежных систем, предлагаются скидки на открытие карточного счета, а также 10%-е скидки при оплате страховых полисов с карточного счета. Поэтому нередки случаи, когда держатели зарплатных карточек STB-Card/Cirrus/Maestro, получив свою зарплату в банкомате STB-Card, относят ее в банк «Северная Казна», а затем постепенно расходуют зачисленные на карточку средства в торговых точках или снимают в банкоматах банка.

рис. 2. Оборот в торгово-коммерческой сети банка «Северная Казна»

рис. 3. Остатки по счетам держателей карточек

рис. 4. Динамика эмиссии карточек

рис. 5. Развитие терминальной сети

Международные платежные системы

В настоящее время ни один из банков, учрежденных на территории Свердловской области, не является полноправным или ассоциированным членом международных платежных систем и не занимается эмиссией международных карточек. Этот рынок фактически поделили между собой филиалы, отделения и дочерние структуры московских банков - Инкомбанка, СБС-Агро, Менатепа, Мосбизнесбанка, Мост-Банка, Сбербанка России, которые так или иначе должны обеспечивать держателям карточек головных банков необходимый уровень сервиса.

В то же время, положение международных платежных систем в регионе неодинаково. Большинство банков распространяют и обслуживают карточки Visa, четыре банка работают с карточными продуктами EuropayInternational, и один (Уралвнешторгбанк) выдает наличные по карточкам DinersClub. Карточки AmericanExpress в области не обслуживаются.

EuropayInternational

Эмитенты

Эмиссией и распространением карточных продуктов EuropayInternational в Свердловской области занимаются екатеринбургские филиалы и дочерние структуры московских банков - Мост-Банка, Инкомбанка, СБС-Агро (через Золото-Платина-Банк), а также Урало-Сибирский банк Социального развития (в рамках агентского соглашения с московским Межкомбанком). Более 80% всех карточек EuropayInternational в области являются прямыми дебетовыми, все они выпускаются только одним банком - Золото-Платина-Банком. Остальные банки предлагают своим клиентам псевдокредитные карточки, то есть дебетовые карточки с отсроченным платежом. (табл. 6)

Таблица 6

Карточки Europay International в Свердловской области

Таблица 7

Выдача наличных по карточкам EuropayInternationalв Свердловской области

Visa International

Эмитенты

Исторически первыми международными карточками в регионе стали карточки VisaInternational. Банк «Юта», ныне прекративший свою деятельность, начал распространение карточек Visa Мосбизнесбанка еще в феврале 1994 г. В настоящее время эмиссией и распространением карточек Visa занимаются СБС-Агро (через Золото-Платина-Банк), Екатеринбургские филиалы Мост-Банка, Инкомбанка, Мосбизнесбанка, Сбербанка России, а также банк «Менатеп» через свою дочернюю структуру - СКБ-банк, Урало-Сибирский банк Социального развития (в рамках агентского соглашения с ТориБанком) и УралКИБ (по соглашению с Мосбизнесбанком).

Таблица 8

Карточки VisaInternational в Свердловской области

* - несколько десятков карточек

Таблица 9

Выдача наличных по карточкамVisaInternationalв Свердловской области

Большинство перечисленных банков работают с дебетовыми карточками с отсроченным платежом. Эмиссией и обслуживанием дебетовых карточек VisaElectronPlus в области занимаются три банка - СБС-Агро (через Золото-Платина-Банк), Екатеринбургский филиал Мост-Банка и Менатеп (в лице СКБ-банка).

Оценивая состояние рынка пластиковых карточек в Свердловской области, необходимо прежде всего обратить внимание на большое число различных платежных систем и типов карточек в этом регионе. Разнообразие карточных продуктов, впрочем, не мешает различным системам и банкам-эмитентом достаточно мирно сосуществовать друг с другом. Вялость конкуренции на рынке пластиковых карточек региона объясняется главным образом низкими объемами эмиссии карточек в целом, а также значительным количеством предприятий промышленности, торговли и сервиса, на которых возможна реализация зарплатных проектов. Каждая платежная система и участвующие в ней банки в состоянии выбрать себе «нишу», не вступая в прямую конкурентную борьбу с другими игроками на региональном рынке пластиковых карточек.

Нынешний уровень развития этого рынка в значительной мере определяется тяжелым финансовым положением крупнейших промышленных предприятий и низкими доходами населения. Очевидно, что в таких условиях выпуск карточек для личного пользования имеет весьма ограниченные перспективы, особенно в плане эмиссии и обслуживания карточек международных платежных систем. Также как и во многих других регионах России, основная доля карточек выпускается (и, скорее всего, будет выпускаться в ближайшем будущем) в рамках зарплатных проектов на более или менее благополучных предприятиях различных отраслей и секторов экономики.

Таким образом, активизация бизнеса пластиковых карточек, равно как и рост заинтересованности банков в эмиссии и обслуживании пластиковых карточек, возможна в случае улучшения экономического и финансового положения предприятий регионаn.

[1] Все расчеты по промышленным предприятиям Свердловской области сделаны на основе данных журнала «Эксперт», №33 1996 г. и №38 1997 г. Объем реализации продукции и балансовая прибыль в долларах пересчитаны по средним за 1995 г. и 1996 г. курсам доллара - 4571 рублей/доллар и 5125 рублей/доллар соответственно.

Читайте также:

Цифровые финансовые активы. Опыт развития

[2] Рейтинги банков УБРиР, Уралтрансбанк и Уралпромстройбанк приводятся по журналу «Эксперт», N 32, 1997 г.