Рынок пластиковых карточек в Ярославской области

Рынок пластиковых карточек в Ярославской области

Общая социально-экономическая характеристика региона

Ярославская область — один из крупнейших промышленных регионов центральной части России.

Основными отраслями промышленности являются: машиностроение (29,2% общего объема производства), химия и нефтехимия (19,1%), электроэнергетика (15,1%), топливная (11,6%) и пищевая (13,7%) промышленности. 2 По итогам 1998 г., объем промышленного производства в регионе составил 16,7 млрд. руб. За 10 месяцев 1999 г. этот показатель равнялся 26,1 млрд. руб., индекс физического объема промышленной продукции достиг 119,9%.

К числу наиболее крупных промышленных компаний и предприятий области относятся: ОАО “Автодизель” (объединяет Ярославский моторный завод и 3 предприятияспутника — Тутаевский моторный завод, Ярославский завод дизельной аппаратуры и Ярославский завод топливной аппаратуры), ОАО “Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез” (нефтепереработка), ОАО “Рыбинские моторы” (производство авиадвигателей, газотурбинных установок, снегоходов), ОАО “Ярославский шинный завод”, ОАО “Ярославский судостроительный завод”, ОАО “Яртелеком”, ОАО “Ярэнерго”, ОАО “Ярпиво”, ОАО “Лакокраска”, ОАО “Ростовский оптикомеханический завод” (производство приборов ночного видения, биноклей, прицелов), ЗАО “Балканская звезда” (табачная промышленность) и ряд других.

Внешнеэкономические связи Ярославской области налажены с 84 странами. В 1998 г. объем внешнеторгового оборота достиг 466 млн. долл. США (экспорт — 287 млн. долл., импорт — 179 млн. долл. США). Всего в регионе в различных отраслях экономики занято 635 тыс. человек.

В ноябре 1999 г. величина прожиточного минимума в регионе равнялась 794 руб., в том числе затраты: на продукты питания — 515 руб., непродовольственные товары — 178 руб., платные услуги — 82 руб., налоги и другие обязательные платежи–19 руб.

На 1 ноября 1999 г. суммарная задолженность по заработной плате в области составила 51,9 млн. руб.

Характеристика финансового сектора

По данным Банка России, по состоянию на 1 марта 2000 г. в Ярославской области функционировали 10 кредитных организаций и 33 филиала.

В период после финансового кризиса 1998 г. общее число кредитнофинансовых учреждений в регионе не только не сократилось, а, напротив, увеличилось благодаря открытию “Связьбанком” дополнительного офиса в Рыбинске, а СБС-Агро — двух офисов в Ярославле. В течение 1999 г. произошла “замена вывесок” филиалов двух московских банков “Российский Кредит” и “МЕНАТЕП”— соответственно, на ИМПЭКСБанк и МЕНАТЕП СПб. Лицензия была отозвана Банком России только у одного небольшого акционерного банка— “Воскресение” (в феврале 1999 г.). На момент написания обзора серьезные проблемы появились еще у одного банка — “Орион”, приостановившего обслуживание счетов своих клиентов.

Самое крупное банковское учреждение области — Ярославский Банк Сбербанка России (ЯрСбербанк), который имеет сеть филиалов и отделений практически во всех микрорайонах областного центра и во всех населенных пунктах области. Банк специализируется на обслуживании населения и развивает сотрудничество с юридическими лицами. Для работы с частными клиентами ЯрСбербанк, начиная с 1993 г., применяет пока единственную в России автоматизированную систему общеобластного масштаба — АСБОН “Дельта-банк” с использованием магнитной пластиковой карточки.

Вплоть до конца 1999 г. вторым по величине кредитно-финансовым учреждением в Ярославской области являлся региональный филиал СБС-Агро, который имел отделения в 15 городах и населенных пунктах региона. Кроме того, этот филиал выполнял функцию Центрального территориального управления СБС-Агро, курируя работу учреждений этого банка в 9 областях центральной части России. Специализация Ярославского регионального филиала СБС-Агро — обслуживание предприятий агропромышленного комплекса.

Известно, что августовский кризис 1998 г. СБС-Агро перенес очень тяжело. Однако к весне 1999 г. Ярославский филиал банка смог восстановить работу и даже открыл два дополнительных офиса в областном центре. Во второй половине прошлого года вновь начался отток средств и клиентов. Хотя филиал по-прежнему проводит обслуживание счетов юридических и физических лиц, было объявлено о сокращении численности персонала и закрытии ряда допоофисов.

Из числа собственно ярославских банков, наилучшие финансовые показатели имеет Ярсоцбанк. Это кредитно-финансовое учреждение смогло устоять под ударами финансового кризиса, сосредоточившись на обслуживании большого числа мелких и средних компаний, работающих в сфере торговли и платных услуг населению. Банк также имеет несколько крупных корпоративных клиентов, в частности, Ярославский шинный завод.

В целом, львиная доля местных кредитно-финансовых учреждений и филиалов иногородних банков сконцентрирована в областном центре. Другие города и населенные пункты области, особенно Переславль-Залесский, Углич, Гаврилов Ям, испытывают дефицит современных банковских услуг — как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов. Например, один из заводов переславской нефтехимической компании “Славич” вынужден держать счета в Москве в связи с неудавшейся попыткой “Инкомбанка” открыть свой филиал в Переславле-Залесском. Есть проблемы с банковским обслуживанием и в Рыбинске, где мощная промышленная компания “Рыбинские моторы” обслуживается небольшим ярославским банком Яринтербанк.

Завершая краткую характеристику финансового сектора в Ярославской области, нельзя не отметить остроту проблемы внебанковского оборота наличных — “черного нала”. По нашим экспертным оценкам, размеры этого оборота в области достигают 750 млн. рублей. Очевидно, что развитие карточных технологий и “электронных денег“ в сочетании с жесткими административными мерами могло бы способствовать постепенному вытеснению “черного нала” из оборота и повышению доходности мсетного бюджета и прибыльности банковских учреждений области.

Состояние рынка пластиковых карточек в Ярославской области на пороге 2000 г.

Карточный рынок в Ярославской области развивается начиная с 1992 г., и в настоящее время в регионе обслуживаются, эмитируются и распространяются карточные продукты практически всех международных платежных систем, а также локальные карточки. По состоянию на 1 января 2000 г., число находящихся в обращении банковских карточек в регионе превысило 106 тыс. Другими словами, около 7% жителей области являются держателями карточек различных платежных систем.

К настоящему времени внедрение банковских карточек на заводах, фабриках, ВУЗах для организации выдачи заработной платы и стипендий является наиболее динамичным сегментом карточного рынка региона. В рамках таких проектов распространяются карточки как с магнитной полосой, так и с микросхемой.

Лидером в областном центре по реализации зарплатных проектов является филиал банка “Югра”. Это кредитно-финансовое учреждение широко использует практику параллельного развития сетей банкоматов (устанавливаемых в проходных предприятий) и POS-терминалов в торговых точках. Банку “Югра” удалось “отобрать” у ЯрСбербанка обслуживание выдачи заработной платы на нефтеперебатывающем и судостроительном заводах и “Холодмаше”. В настоящее время этот банк развивает крупный зарплатный проект на основе смарт-технологий на самом большом промышленном предприятии области — Ярославском моторном заводе, имеющим более 20 тыс. работников.

Отмечая чрезвычайно высокую активность филиала банка “Югра” на региональном рынке зарплатных карточек, нельзя не обратить внимание на определенные просчеты ЯрСбербанка, который легко уступил конкуренту свои права на обслуживание зарплатных проектов на ряде крупных промышленных предприятий и компаний. Перевод обслуживания зарплаты нескольких градообразующих заводов из наиболее надежного банка России в гораздо менее устойчивое кредитное учреждение (в рейтингах журнала “Профиль”, по состоянию на 1 ноября 1999 г., банк “Югра” занимает только 157-е место по размеру собственного капитала и 96-е — по сумме чистых активов) может повлечь за собой серьезные социальные осложнения — в том случае, если “Югра” окажется не в состоянии обеспечить надлежащую реализацию карточных проектов. Настораживает и то обстоятельство, что этот банк тесно связан с компанией “Славнефть”, в которой недавно произошли крупные организационные изменения и кадровые перестановки.

Пионером работы с частными клиентами в Ярославском регионе стал Ярославский Банк Сбербанка России. Специально внедренная для этих целей автоматизированная система банковского обслуживания населения (АСБОН “Дельта-Банк”) хорошо решает вопросы внутренней банковской автоматизации, заменяя сберкнижку пластиковой карточкой, а этажерки формуляров — компьютерной базой данных клиентов. Но, имея трудности в установке POS-терминалов в торговых точках вследствие дороговизны каналов связи, эта система ограничивает обслуживание держателей карточек только банкоматами и пунктами выдачи наличных. В целом, за 7 лет работы ЯрСбербанк выдал более 73тыс. карточек локальной системы “Дельта-Банк” на базе АСБОН. Из них только 15 тыс. карточек было реализовано в рамках зарплатных проектов, а остальные 58 тыс. эмитированы для частных лиц, среди которых наибольшую часть составили военные пенсионеры. ЯрСбербанк также выпустил для частных лиц 817 карточек системы “СБЕРКАРТ”.

Ярославский филиал СБС-Агро выпустил более 10 тыс. международных карточек Visa Electron и MaestroCirrus, значительная часть которых была выдана частным клиентам “в пакете”. Кроме того, это учреждение эмитировало для частных клиентов и несколько тысяч карточек STB-Card.

Лидером по выдаче частным клиентам карточек Visa и EС/MC типа Gold и Classic (Mass) является филиал Мост-Банка (340 карточек). За ним следуют: филиал банка “Возрождение” (287 карточек Visa Сlassic и Gold), ЯрСбербанк (83 карточки), филиал ИМПЭКСБанка (80 карточек), филиал банка “МЕНАТЕП СПб” (50 карточек), филиал банка “Югра” (25 карточек).

Карточки российских платежных систем “Золотая Корона” и Union Card для частных лиц предлагают Ярсоцбанк (около 4 тыс. карточек “Золотая Корона”) и филиал Связь-банка (96 карточек Union Card в Ярославле и Рыбинске). Карточки для частных клиентов в области выдаются и в рамках локальных и собственных платежных систем: филиал Мост-Банка выдал около 100 карточек MostCard, филиал банка “Возрождение” — 249 карточек V-банк, филиал Лефко-банка – 120 карточек “Лефкокард”.

Одной из причин, объясняющих достаточно высокий уровень развития карточного бизнеса в Ярославском регионе, является маркетинговая активность эмитентов и эквайреров, опирающихся на поддержку местных средств массовой информации. В течение ряда лет ярославские газеты (“Золотое Кольцо”, “Попутный ветер”, “Ярославская неделя”), а также местное радио и телевидение систематически освещают вопросы “пластикового” бизнеса. В период с августа 1998 г. по июнь 1999 г. газетой “Ярославская неделя” выпускалась ежемесячная тематическая полоса “Пластиковые карточки в России и Ярославской области”.

Ярославская область является едва ли не единственным регионом России, в котором под эгидой региональной администрации была создана консультационная компания “Электронные деньги” (“Элден”) — для осуществления регулярного мониторинга карточного рынка, проведения маркетинговых исследований, составления рейтингов, осуществления взаимодействия местных органов управления с эмитентами и эквайрерами, а также проведения рекламно-просветительской работы в средствах массовой информации. Одним из важнейших результатов деятельности компании “Элден” стало подписание приказа Председателя Правительства Ярославской области “О развитии систем пластиковых карточек в Ярославской области” в июле 1997 г.

Эквайринг процессинг

В Ярославской области банки и филиалы, эмитировавшие наибольшее число карточек, ведут эквайринг самостоятельно. Совместимости, естественно, нет. Техническая база разроненна, используются POS-терминалы разных компаний-изготовителей. Стоимость сети для отдельного банка становится все более дорогой, что существенно сдерживает развитие инфраструктуры обслуживания. Однако никаких усилий, направленных на объединение эквайринговых сетей, банками и филиалами в регионе пока не предпринимается, хотя, по нашим оценкам, каждый участник единой системы смог бы снизить свои расходы в 4–10 раз.

Всего в Ярославской области банковские карточки принимаются к обслуживанию в 118 торгово-сервисных точках, в которых установлено 166 POS-терминалов и импринтеров.

Аналогичная ситуация наблюдается и в банкоматных сетях. Взаимоприем практически отсутствует, в результате чего у одного банкомата могут скапливаться очереди по 20–25 человек, а к другому — установленному рядом, но принадлежащему другому банку, — по несколько часов не подходят клиенты.

При реализации зарплатных проектов на каждом предприятии, как правило, устанавливается 1 банкомат в проходной или на территории. Для относительно небольших организаций и предприятий этого достаточно. Однако на больших заводах и в крупных ВУЗах недостаточное число устройств самообслуживания приводит к появлению очередей и массовым нарушений инструкций по безопасности использования карточек. Чаще всего этим “грешат” студенты, когда один из них с пачкой карточек и длинным списком PIN-кодов получает стипендию на всех своих друзей.

Общедоступные банкоматы установлены, в основном, в Ярославле. По одному общедоступному банкомату сети Ярославского Банка Сбербанка РФ установлено в Угличе, Рыбинске, Переславле-Залесском, Тутаеве.

Всего в регионе функционирует 38банкоматов. По состоянию на начало 2000 г., наиболее крупные сети устройств самообслуживания принадлежали ЯрСбербанку (16 устройств, из которых 13 обслуживали карточки системы “Дельта-банк” и 3 — карточки “СБЕРКАРТ”) и региональному филиалу СБС-Агро (11 банкоматов). Ситуация с процессингом карточных транзакций в Ярославской области также “сверхсамостоятельная”. Все банки ведут процессинг по эмитируемым или обслуживаемым карточкам либо самостоятельно — в Ярославле или Москве, либо в своих головных структурах. Принадлежащая им телекоммуникационная инфраструктура в результате оказывается явно недозагруженной. Процессинговая “обособленность” вызывает появление подчас неразрешимых проблем. Например, благополучный в финансовом отношении филиал Связь-банка вынужден был с 15 ноября 1999 г. прекратить обслуживание карточек Visa, в том числе и в двух банкоматах, из-за проблем с безопасностью в процессинговой компании Union Card. Резервного варианта по осуществлению процессинга у филиала нет.

На наш взгляд, возможны два варианта решения региональной проблемы процессинга. Первый вариант — создание собственного процессингового центра в Ярославле. Этот проект требует значительных начальных инвестиций и, кроме того, согласия всех основных региональных эмитентов и эквайреров. В долгосрочном плане процессинговый центр способен обеспечить существенную экономию всем участникам. Второй вариант — это участие в различных программах, предлагаемых в настоящее время рядом крупных столичных банков и платежных систем для региональных эмитентов и эквайреров (таких как программа Мост-Банка “Альянс”).

Полный текст статьи читайте в журнале «ПЛАС» № 2 (52) ’2005 стр. 9

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Читайте в этом номере:


Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных