933
Круглый стол «Наличное денежное обращение в изменившейся ситуации»
Среди участников круглого стола «Наличное денежное обращение в разрезе обработки наличных в изменившейся ситуации» — представители крупнейших участников различных сегментов рынка и регулятора: Владимир Демиденко, заместитель директора Департамента НДО, Банк России; Ольга Чудина, начальник управления казначейства и корпоративного финансирования, Связной; Александр Катанов, директор по финансам, сеть «Верный»; Михаил Белоусов, генеральный директор, «Велес-Экспресс»; Надежда Малюх, операционный директор, РОСИНКАС; Алексей Пономаренко, старший управляющий директор и директор Центра управления НДО, Сбербанк; Сергей Конычев, лидер бизнес- направления Транзакционные продукты, банк «Открытие»; Надежда Прошина, заместитель начальника Департамента стандартных расчетных продуктов, Газпромбанк; Максим Манченко, первый заместитель начальника, ФГУП ГЦСС; Николай Соломенцев, коммерческий директор, ИНКАХРАН. Модератором круглого стола выступил Сергей Барсуков, председатель Комитета по НДО, Ассоциация корпоративных казначеев.
Спикеры затронули такие важные вопросы отрасли, как реализация Стратегии развития НДО Банка России, возможные пути решения «монетного вопроса», кратное увеличение тарифов на классическую инкассацию, развитие технологий обработки наличных в ритейле, а также введение в оборот обновленной сторуб левой банкноты.
Владимир Демиденко, заместитель директора Департамента НДО, Банк России, рассказал об организации работ по адаптации оборудования к банкноте 100 рублей выпуска 2022 года.
Первые модели счетно-сортировальных машин, банкоматов и валидаторов уже поступили на тестирование в Сервисный центр Банка России. По информации поставщиков оборудования, для трех четвертей счетно- сортировальных машин, применяемых в кредитных организациях, пакеты обновлений уже созданы.
Кроме того, спикер поделился информацией о проводимой под эгидой Совета наличного денежного обращения работе отечественных фирм и их потенциальных заказчиков — кредитных организаций по направлению обеспечения технологической независимости. В наибольшей степени готовности находятся отечественные высокоскоростные счетно-сортировальные машины, которые уже в этом году должны быть поставлены на испытания в кредитную организацию. Для разработки и выпуска отечественного банкомата с рециркуляцией и многокарманной ССМ российским компаниям потребуется около трех лет.
Алексей Пономаренко, старший управляющий директор и директор «Центра управления НДО» Сбербанка, подчеркнул, что полного отказа от наличности центр не прогнозирует: «Как показывает опыт экономических кризисов, население в сложных ситуациях чувствует себя гораздо спокойнее, имея запас наличных денег», — прокомментировал он.
Представители розничной отрасли также отметили, что с начала 2022 года серьезно выросли тарифы на классическую инкассацию. В свою очередь, спикеры инкассаторских компаний подчеркнули, что рост тарифов на инкассацию — закономерный процесс, связанный с ростом себестоимости этой услуги. В качестве путей решения представители отрасли видят широкое внедрение услуги онлайн-инкассации с помощью АДМ и партнерство между инкассаторскими компаниями. В частности, такое партнерство предполагает возможность совместного обслуживания отдаленных торговых точек, в результате чего на такую точку отправится машина одной инкассаторской компании вместо отдельной машины от каждой компании.
Михаил Манченко, первый заместитель начальника ФГУП ГЦСС, рассказал коллегам о всплеске заявок на инкассацию, который в компании зафиксировали во время февральских событий. По его словам, «в марте–феврале 2022 года мы наблюдали резкий рост заявок от кредитных организаций на межрегиональную перевозку наличных и обслуживание банкоматов. Стоит предположить, что в платежном обороте страны наблюдается определенное увеличение доли расчетов наличными деньгами».
По мнению спикера, «прогнозировать динамику данного явления на ближайшие годы практически невозможно, все резкие скачки должны быть обусловлены рядом внешних факторов — экономических, политических, технологических, социальных».
Необходимость оптимизации затрат коснулась многих участников рынка НДО, стали выстраиваться комбинации решений в различных соотношениях «собственные силы/аутсорсинг». По словам Михаила Манченко, «мы видим дальнейшее повышение эффективности системы в передаче непрофильных или частично профильных услуг на аутсорсинг. Что важно еще отметить — мы понимаем желание банков оптимизировать затраты и выйти на аутсорсинг через тендерные процедуры. Однако зачастую банки включают в тендерные задания набор требований, полностью защищающий интересы заказчика и ставящий исполнителя на грань рентабельности. А отсутствие интереса у добросовестных перевозчиков приводит к рискам в вопросах сохранности и целости груза, — подчеркнул спикер. — На наш взгляд, банкам следует проявлять больше гибкости в подобных вопросах, что позволит им самим сократить расходы, а перевозчикам — нарастить маржинальность и получить инструмент для дальнейшего развития или поддержания критической инфраструктуры».
По словам Михаила Манченко, «это важно еще с точки зрения обеспечения безопасности страны, события марта 2022 года были тому примером. Несколько основных игроков рынка, включая ФГУП ГЦСС, обеспечивали доставку наличности по всей стране и исключили даже минимальный риск социального взрыва в связи с нехваткой наличных в банкоматах. На сегодня маржинальность рынка перевозок подошла к своему пределу, и как предполагаемое решение сложившейся „проблемы“ — установление некоего минимального стандарта себестоимости перевозок на уровне регуляторов рынка».
«Еще одна сложившаяся коллизия — это один правовой аспект. Перевозка между объектами клиента, от банка к клиенту, между объектами банка — это перевозка, не требующая лицензии, а от клиента к банку — инкассация, на которую нужна лицензия. Две технологически идентичные операции создают почву для преимущества некоторым участникам рынка, то есть ограничивают конкуренцию. Возможно, следовало бы подумать об установлении требований к перевозчикам безотносительно направления перевозки, но, безусловно, с упором на технологическую составляющую, безопасность и сохранность перевозимых ценностей. Это позволило бы упорядочить существующий бизнес-ландшафт, исключить правовые „перекосы“, что в конечном итоге положительно скажется как на рынке перевозок, так и на системе НДО в целом».
«При любом кризисе в любой стране у населения появляется непреодолимое желание снять триллион и куда-нибудь его положить — под подушку или в банку. Думаю, что пропорции НДО будут сохраняться в соотношении 70:30, а если будет давление на бизнес, увеличение наличного оборота неизбежно», — поделился своими прогнозами Михаил Манченко.
Начальник управления казначейства и корпоративного финансирования компании «Связной» Ольга Чудина обратила внимание коллег на кратный рост с февраля 2022 года количества наличных оплат кредитов и коммунальных услуг населения через точки «Связного».
«С начала пандемии наши клиенты сократили использование наличных, и этот тренд четко работал до февраля 2022 года. В моменте, после февральских событий, мы зафиксировали всплеск спроса на наличные до 45%, после чего возник откат, обусловленный сокращением потребления. Сейчас мы наблюдаем тенденцию возрастающего спроса на обработку наличной выручки с помощью онлайн- инкассации и автоматизированных депозитных машин (АДМ). Спрос на классическую инкассацию, напротив, падает», — подчеркнул Сергей Конычев, лидер бизнес-направления Транзакционные продукты банка «Открытие».
По его словам, спрос на наличные вернулся в июле–августе, и, по нашему прогнозу, сохранится до конца года: «Очевидно, это связано с восстановлением цепочек логистических поставок. Думаю, популярность безнала будет только расти — „новые пенсионеры“ не захотят расплачиваться кэшем, и в России есть вся необходимая инфраструктура, однако удаленность многих территорий и историческое доверие наличным не позволят вытеснить их полностью. По нашему прогнозу, в ближайшие 5 лет соотношение наличных средств к безналичным составит 40% на 60%. В расчетах и платежах доля наличных будет ниже — 25%. Потребители достаточно быстро адаптировались к новой ситуации после февраля, так как у многих есть опыт использования системы быстрых платежей, поэтому отсутствие части функционала (Apple Pay, Google Pay и др.) на малом и среднем бизнесе не сказалось».
По мнению спикера, «для предпринимателей тарифы по инкассации были исторически завышены, и когда инкассаторские компании начали их увеличивать, многие клиенты просили нас об удержании цен. Мы ценим наших клиентов-предпринимателей и основную ставку сделали именно на АДМ и взаимодействие с максимальным числом служб инкассаторских компаний для поиска лучшего решения. Также нам помогли двусторонние прямые договоры по классической инкассации между клиентом и банком, а также банком и инкассаторской компанией — таким образом удалось договориться о минимальном повышении тарифов. Уверен, что на наших клиентах это сильно не отразится».
По словам представителей розничной отрасли, с начала 2022 года наблюдается рост тарифов на услуги инкассации. В свою очередь, спикеры инкассаторских компаний объяснили, что рост тарифов на инкассацию — закономерный процесс, связанный с ростом себестоимости этой услуги.
«Контракты по инкассации заключаются, как правило, на срок от одного года до трех лет. Динамика составляющих себестоимости за последние несколько лет существенно выше тех показателей, которые были заложены в тарифах и зафиксированы в договорах, что существенно сказывается на рентабельности бизнеса и как следствие — на инвестициях в собственное развитие. Высокую долю в общих расходах занимают расходы на персонал, а также специализированный автотранспорт и кассовое оборудование, стоимость которых существенно выросла в 2022 году. При этом мы активно работаем над повышением эффективности производства, внедрением новых технологий и оптимизацией процессов», — отметила Надежда Малюх, операционный директор РОСИНКАС.
Участники круглого стола сошлись в мнении, что российские производители расчетно-кассовой техники уже провели все необходимые изменения программного обеспечения для корректного распознавания новой сторублевой банкноты.
«Например, 97% АДМ, установленных у наших клиентов, — это депозитные машины Moniron, выпускаемые российским производителем. Эти устройства не зависят от зарубежных партнеров, и они уже настроены на распознавание и прием новой банкноты. Оставшиеся 3% обслуживаемых нами устройств произведены за рубежом, но мы позаботимся о клиентах, у которых установлены эти машины. Если зарубежные партнеры вовремя не обновят программное обеспечение для распознавания новой сторуб левой купюры, мы заменим их на отечественные АДМ», — уверила Надежда Прошина, заместитель начальника Департамента стандартных расчетных продуктов Газпромбанка.
«Со своей стороны мы активно работаем с вендорами по обновлению прошивки установленных у нас устройств для приема наличных под распознавание новой сторуб левой купюры. Многие из них уже способны распознавать новую банкноту, так что, на мой взгляд, работа идет по плану и успешно. Особая заслуга в этом принадлежит Банку России: регулятор четко отработал вопрос введения в оборот новой купюры со всеми участниками рынка, предоставил образцы банкнот, провел обучение», — рассказал Алексей Пономаренко.
Надежда Малюх выразила предположение, что текущая ситуация станет отправной точкой к развитию отечественного производства оборудования по обработке наличных денег, устройств самообслуживания и т. п., и наши производители получат всестороннюю поддержку для обеспечения технологического суверенитета в этом сегменте.
