Журнал ПЛАС » Архив » 2021 » Журнал ПЛАС №6 »

Глобальные финтех-тренды в Казахстане

Бекжан Мутанов, заместитель генерального директора Tech Hub МФЦА, рассказывает о глобальных финтех-трендах в Казахстане.

Развитие рынка финтех-­стартапов

В настоящее время рынок финансовых технологий является одним из самых быстрорастущих в мире. Финтех-­продукты оптимизируют отрасль, расширяют и улучшают доступ к традиционным банковским, платежным и кредитным услугам.

Экосистема финансовых технологий в Казахстане находится на ранней стадии развития, однако уже сейчас можно отметить высокий потенциал для роста. Важнейшими факторами выступают высокий уровень проникновения мобильной связи и интернета, а также развитый рынок электронной коммерции и цифровых платежей в стране. При этом в 2020 году город Нур-­Султан занял второе место по показателю быстрорастущих экосистем в Глобальном докладе стартап-­экосистем 2020 (Global Startup Ecosystem Report 2020), в то время как в 2021 году Казахстан впервые вошел в рейтинг The Global Fintech Index 2021, заняв 13‑е место среди стран Азиатско-­Тихоокеанского региона

Большой вклад в развитие финтех-­экосистемы вносит Tech Hub Международного финансового центра «Астана». Хаб провел исследование казахстанского рынка финтех-­стартапов с целью создать полный и достоверный источник информации о предпринимателях и оценить потенциал развития молодых компаний. Основателям стартапов предлагалось ответить на вопросы о своем опыте, рынке, привлечении инвестиций и отношениях с другими игроками рынка, что позволило изучить существенные аспекты портрета казахстанского финтех-­стартапа.

Результаты исследования показали, что самым популярным направлением финансовых технологий в Казахстане являются платежи, переводы, мобильные кошельки (20%) и финансовое программное обеспечение, решения для бэк- и мидл-офиса (18%).

Портрет казахстанского стартапера

Одной из задач исследования было составить портрет основателя финтех-­стартапа и понять, кто занимается развитием финтех-­индустрии. Согласно исследованию, средний возраст основателя стартапа варьируется в пределах 25‑34 лет (57%). Стереотип о том, что основателями стартапов являются молодые студенты, не подтвердился — ​на их долю приходится только 11%.

 

 

Результаты исследования подтвердили, что большей частью основатели стартапов в Казахстане — ​мужчины. Только 18% казахстанских финтех-­компаний были основаны женщинами. При этом большая часть предпринимателей проживает в двух мегаполисах Казахстана: 49% опрошенных в городе Нур-­Султан, 44% — ​в Алматы.

38% респондентов ставят развитие собственного проекта на первое место, выбирая его как основную деятельность. 31% опрошенных являются опытными стартаперами, так как работают над несколькими проектами. Еще 18% совмещают с работой по найму, 14% получают высшее образование и работают на фрилансе.

Особенности развития стартапов

Финтех-­стартапы Казахстана — ​это молодые компании, большинство из которых (44%) работает на рынке от одного года до трех лет. Практически половина стартапов (49%) реализует свои услуги и продукты на внутреннем рынке. И только у 22% компаний есть продажи в странах СНГ, у 12% — ​на рынках Азии. Еще 10% компаний реализуют свой продукт в Европе и 7% — ​в США. В дальнейшем 72% стартапов планируют выходить на международный рынок.

На вопрос про источник финансирования почти 70% стартапов отметили, что основаны на собственные средства. На втором месте оказались средства от частных непрофильных инвесторов (21%). Источником финансирования запуска 7% проектов стали государственные гранты, и только 2% основаны на ангельских инвестициях.

Финтех-­стартапы Казахстана представлены небольшими командами: почти треть казахстанских стартапов (28%) состоит всего из 5 человек. 8% респондентов работают над финтех-­стартапами самостоятельно, 18% работают в команде от двух до четырех человек, еще 18% работают с 7‑10 сотрудниками. У 13% компаний коллектив состоит из 15‑19 человек, а еще в 15% стартапах трудятся свыше 20 сотрудников.

Среди основных угроз стартапов основатели отмечают: доступ к финансированию (30%), трудности с регулированием и бюрократией в стране (25%), конкуренция (15%), отсутствие качественных кадров (11%) и инфраструктура (10%).

Наиболее основными факторами роста названы привлечение финансирования (21%), выход на международные рынки (19%) и построение качественной команды (19%). 16% отметили партнерство с корпорациями и банками, а еще 8% затронули изменения в налоговом законодательстве.

В качестве основной модели дохода финтех-­стартапы выбирают транзакционный доход (32%). 29% респондентов зарабатывают путем прямых продаж, еще 27% получают доход через подписку. При этом 12% выбрали доход от рекламы.

Взаимодействие с финансовыми институтами

Корпорации и финансовые учреждения отмечают, что стартапы не отвечают их технологическим запросам. «Наш банк готов сотрудничать со стартапами, но стартапы недостаточно зрелы для партнерства и интеграции с нашими системами», — ​приводятся в исследовании слова одного из финансовых институтов.

При этом 51% опрошенных стартапов указали, что не сотрудничают с корпорациями и финансовыми учреждениями. Один из участников опроса прокомментировал это следующим образом: «Я думаю, что в корпорациях недостаточный уровень экспертизы и опыта по внедрению инноваций и работе со стартапами. В итоге они предпочитают проверенные, но дорогие решения».

При возможном сотрудничестве предпочтительной моделью 42% компаний обозначили банк в качестве партнера. 21% рассматривают банк в качестве источника финансирования, а в качестве клиента банк расценивают 9% основателей. Еще 9% компаний готовы получить наставничество по юридической и технической части, а 7% — ​помощь в проверке концепции. Однако 9% финтех-­стартапов не заинтересованы в партнерстве с финансовыми институтами.

 

 

Исследовательская группа выбрала 15 перспективных финтех-­стартапов Казахстана, которые помогают эффективно инвестировать в ценные бумаги, позволяют оплачивать счета с мобильного телефона и даже предоставляют услуги по биометрической идентификации. В списке оказались стартапы Biometric, Boollo.safe, Bueno!, Lending Star, Mobile Finance Service, Monetika, Paloma 365, Рахмет, reKassa, Sagi, Senim, Tabys, Tayyab, Tuvis и Verigram, в рамках которых показаны основные данные и факты компаний.

Финтех в МФЦА

Развитие финтеха в Международном финансовом центре «Астана» — ​МФЦА протекает по двум траекториям. Регулирование финтеха и инновационных бизнес-­процессов всегда отстает от инноваций, происходящих на рынке. В связи с этим в МФЦА была создана специализированная среда для тестирования и развития инновационных финансовых услуг — ​Регуляторная песочница «Fintech Lab».

Регуляторная «песочница» FinTech Lab позволяет:

  • компаниям, получившим лицензии на территории иностранных юрисдикций, анализировать региональный рынок с минимумом ресурсов и присутствием в МФЦА;
  • стартапам, осуществляющим деятельность, регулируемую в МФЦА, последовательно выполнять нормативные требования;
  • как крупным компаниям, так и стартапам анализировать новые продукты и технологии в специализированной среде с реальными клиентами.

Также во взаимодействии с рынком была создана структурная организация Tech Hub AIFC, которая содействует развитию финансовых технологий в Казахстане и Центральной Азии, поддерживая разработчиков новых продуктов и услуг путем программ поддержки рыночных игроков. При этом действуют программы по развитию корпоративных инноваций для финансовых и нефинансовых институтов, а также предоставляются возможности для венчурных фондов. В партнерстве с израильской компанией Titanium Technologies создана площадка Venture Rocket Eurasia, которая направлена на объединение игроков из венчурной индустрии. Онлайн-­площадка представлена международными экспертами с опытом управления инвестиционными процессами в стартапах, предлагая инвесторам перспективные стартапы из разных сфер, а стартапам дает возможность увеличить капитал.

К преимуществам следует отнести охват большего спектра услуг, отсутствие сборов и ускоренную авторизацию. Современная инфраструктура, гибкое регулирование, простая коммуникационная среда и юридическая прозрачность могут привлечь технологические компании в Tech Hub AIFC, который поддержал более 120 стартапов из Казахстана и Центральной Азии.

Получить больше информации о деятельности Tech Hub AIFC можно на корпоративном сайте.

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Читайте в этом номере:


Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных