Тема ПСК стала одной из наиболее резонансных в этом году, затрагивая интересы большинства представителей банковского сообщества. Речь идёт об ограничении в соответствии с Законом «О потребительском кредите (займе)» процентных ставок по выдаваемым банками кредитам. Такое администрирование является существенным изменением условий работы на рынке, особенно на фоне текущей динамики макроэкономических показателей.

Банк России раз в квартал публикует среднерыночные значения ПСК по различным сегментам кредитования. С 1 июля 2015 г. банки, выдавая новые кредиты физическим лицам, не могут превышать данные значения более чем на 1/3.

Совместный проект Ассоциации российских банков и исследовательской компании Frank Research Group реализован с целью осуществления независимого расчёта среднерыночной ПСК и предоставления банкам дополнительной и оперативной информации для принятия решений. 

Ежемесячные данные позволяют банкам увидеть динамику рынка, заблаговременно сделать нужные выводы и скорректировать стратегию работы. Такой анализ показывает поведение ставки во времени: плавно и предсказуемо ли она изменялась, или возникли нехарактерные для сегмента кредитования тенденции, требующие особого пристального внимания.

Ряд важных рыночных тенденций в разрезе отдельных сегментов кредитования

- Автокредиты. В сегменте впервые с апреля 2015 г. наблюдается рост ставок на новые автомобили. Среднерыночная ПСК выросла на заметные 1,82 п.п. - до 19.04% годовых с июньских 17,22% годовых. А вот ставки на подержанные автомобили, напротив, понизились (до 24,79%; -2,02 п.п.).

- Кредитные карты. Был зафиксирован рост ставок лишь по кредитам свыше 300 тыс. руб. – до 25,21% годовых с июньских 23,41% годовых. Более того, снизилась и доля данной категории кредитов (до 9% с 17%). Ставки же по остальным категориям, напротив, понизились. Наблюдалась выраженная тенденция: сильнее всего снизились ставки по наименее крупным кредитам. Так, кредиты до 30 тыс. руб. в июле стали дешевле на 7,03 п.п. – до 33,65% годовых, кредиты от 30 до 100 тыс. рублей – на 3,64 п.п. (до 32,78% годовых), кредиты от 100 до 300 тыс. руб. – на 2,07 п.п. (до 32,27% годовых). В итоге спреды между данными категориями значительно сузились.

- POS-кредиты. По кредитам сроком до 1 года сохраняется довольно стабильная картина. Наблюдается плавное снижение ставок. Пропорции объёмов кредитования также устойчивы: больше всего выдается кредитов до 30 тыс. руб., меньше всего – кредитов свыше 100 тыс. руб. Рынок кредитов сроком более 1 года выправился. В июне произошло искажение: кредиты свыше 100 тыс. руб. стали дороже кредитов от 30 до 100 тыс. руб., что является нехарактерным поведением для рынка. Теперь же ставки по более крупным кредитам вновь стали ниже.

- Кредиты наличными. По кредитам наличными сроком до 1 года картина была схожей с рынком кредитных карт. Был зафиксирован рост ставок лишь по кредитам свыше 300 тыс. руб. – до 20,77% годовых с июньских 19,89% годовых. Заметно снизилась и доля данной категории кредитов (до 26% с 36%). Ставки же по остальным категориям, напротив, понизились. Наблюдалась выраженная тенденция: сильнее всего снизились ставки по наименее крупным кредитам. В итоге спреды между кредитами сроками «до 30 тыс. руб.», «30-100 тыс. руб.», «100-300 тыс. руб.» значительно сузились. Сужение спредов наблюдалось и по более длинным кредитам наличными – более 1 года. ПСК по категориям «до 30 тыс. руб.», «30-100 тыс. руб.» максимально сблизились, став отличаться лишь на 0,17 п.п.

По материалам АРБ