Журнал ПЛАС » Новости » Банки и МФО » 51 просмотр

Группа QIWI объявляет о дебютном выпуске биржевых облигаций ООО «КИВИ Финанс»

Группа QIWI объявляет о дебютном выпуске биржевых облигаций ООО «КИВИ Финанс»

Группа QIWI объявляет об успешном завершении сбора книги заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций ООО «КИВИ Финанс» серии 001P-01 номинальным объемом 5 млрд рублей по ставке купона 8,40% годовых на срок 3 года на российском рынке. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей,купонный период – 91 день. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-00011-L-001P-02E от 11 сентября 2020 года.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 08 октября 2020 года с 11:00 до 15:00 по итогам 4-недельного премаркетинга,включавшего проведение вебинара для инвесторов на площадке Московской биржи. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 9,15% годовых. Повышенный спрос инвесторов к выпуску облигаций QIWI,наблюдаемый непосредственно c момента открытия книги заявок,позволил увеличить объём размещения с 3 до 5 млрд руб.,трижды понизить маркетинговый диапазон и закрыть книгу заявок по финальной ставке купона на уровне 8,40% годовых – на 75 б.п. ниже первоначального ориентира. Спрос инвесторов по финальной ставке купона более чем в 3,5 раза превысил установленный объём размещения.

Всего по итогам сбора книги заявок получено более 35 ордеров со стороны институциональных инвесторов общим объёмом свыше 16 млрд рублей,а также заявки со стороны физических лиц объёмом,превышающим 4 млрд рублей – рекордный объём в истории российского рынка.

Облигации допущены к листингу на Московской Бирже. Техническое размещение облигаций запланировано на 13 октября 2020 года.

Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал,Газпромбанк и Совкомбанк. Со-организатор сделки – ИФК Солид. Юридический консультант по российскому праву – LECAP. Представитель владельцев облигаций ООО «КИВИ Финанс» в соответствии с российским законодательством – LCPIS.

«Мы очень рады,что рынок положительно воспринял дебютное размещение Группы QIWI: число заявок как от институциональных инвесторов,так и от физических лиц существенно превысило установленный объем размещения,что позволило не только увеличить объем сделки,но и закрыть книгу на привлекательных условиях. Одной из основных целей выпуска была оптимизация структуры капитала,и я уверен,что сейчас для этого сложилась прекрасная рыночная конъюнктура. Более того,мы ожидаем,что привлеченные средства помогут нам еще эффективнее развивать и наращивать бизнес»,– отмечает CEO Группы QIWI Борис Ким.

По материалам QIWI

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться",вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных