7130
Развитие продуктов для малого и среднего бизнеса. Опыт финансового маркетплейса «Сравни»
Развитие рынка кредитования МСБ
Малый и средний бизнес — традиционно один из двигателей экономики. МСБ создает рабочие места, стимулирует инновации и способствует развитию регионов.
Однако доступ к финансовым ресурсам, в частности, кредитованию, для этого сектора зачастую ограничен. И это — один из главных барьеров на пути роста и устойчивости МСБ.
2024 год оказался переменчивым для рынка малого и среднего бизнеса. В первой половине года, благодаря внутреннему спросу и потребительскому оптимизму, этот сегмент бизнеса активно развивался. Представители МСБ использовали заемные средства. По данным Банка России, объем кредитов был больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.
Однако во втором полугодии 2024 года, с ростом ключевой ставки и ставок на кредиты для юрлиц, спрос на займы снизился. Темпы прироста кредитного портфеля замедлились. Также стоит отметить изменение рисковых политик банков: при равных показателях в конце прошлого года бизнесу стало сложнее получить заемные средства.
Сравни развивает направление МСБ уже несколько лет подряд. Мы можем отметить следующее: в 2024 году, несмотря на рост средних ставок с 22% до 31%, спрос на кредиты вырос на 36% по сравнению с прошлым годом. Тренд на развитие малого бизнеса продолжается, предприниматели обращаются для получения кредитования.
Однако одобрение на получение кредитования получали лишь 3,5% заемщиков. Также мы отметили, что банки одобряли меньшие суммы, чем запрашивали предприниматели: средняя одобренная сумма составляла 9 миллионов рублей, хотя запрашиваемая — 12 миллионов.
По нашим данным, чаще всего кредиты запрашивали компании из сферы торговли, строительства, транспорта и общественного питания, преимущественно из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.
Рост ставок и преимущества лизинга
Если говорить об опциях, доступных предпринимателям в условиях высокой ключевой ставки, нельзя не отметить важную роль государственной поддержки кредитования МСБ. Однако не менее популярны и альтернативные источники финансирования.
В последнее время представителям МСБ чаще одобряют лизинг, чем кредиты: 23% против 3,5%. Средняя ставка по лизингу для российских предпринимателей составляет 21%, а по госпрограммам — 15%. Лизинговые программы для предпринимателей варьируются от 100 тысяч до 500 миллионов рублей.
При этом мы можем отметить явные преимущества лизинга:
· более мягкие требования к заявкам,
· гибкий график платежей,
· отсутствие залога,
· возврат НДС,
· ускоренную амортизацию.
В России действует системная политика поддержки малого бизнеса, реализуемая через центры «Мой бизнес». До 2030 года на развитие МСБ планируется выделить 5,3 трлн рублей, направленных на инвестиции в научно-технические проекты, производство, ИТ, станкостроение, робототехнику и туризм.
Тренды рынка кредитования МСБ
Технологии кредитования частных лиц развиваются быстрее, чем в сегменте МСБ. Онлайн-кредиты для обычных заемщиков стали доступны еще несколько лет назад.
Предприниматели сталкиваются со сложными процессами и регламентами на стороне банков. Получение заемных средств сопровождается сложными процедурами, предоставлением большого объема документов. А весь процесс занимает много времени.
В минувшем 2024 году мы решили изменить подход к получению финансовых продуктов для бизнеса. И запустили сервис, позволяющий предпринимателям подать единую онлайн-заявку на кредит сразу во все банки-партнеры Сравни и получить предварительное решение всего за несколько минут.
Новый сервис ускоряет и упрощает процесс подачи заявки на кредитование. При оформлении заявки представителю бизнеса нужно только ввести ИНН или название компании на сайте Сравни. После этого мы проведем прескоринг и предложим список банков с высокой вероятностью одобрения и предварительными условиями. Затем предпринимателю необходимо заполнить анкету и загрузить документы.
Новый сервис показывает отличные результаты: объем заявок увеличился на 30% за счет упрощения процессов. Пользователь получает удобный клиентский путь и быстрое одобрение от банков. В среднем наши клиенты получают предварительное одобрение от 10 и более банков, затем выбирают наиболее подходящие условия.
В этом году мы продолжим инвестировать в развитие направления по предоставлению услуг для МСБ, улучшая возможности получения финансовых услуг в онлайн формате. В 2024 году наша бизнес-вертикаль показала троекратный рост выручки по сравнению с прошлым годом.
Ключевыми услугами по привлечению прибыли стали расчетно-кассовое обслуживание (РКО), кредиты для бизнеса и лизинг. Наиболее востребованными в 2024 году стали такие банковские продукты, как «Бизнес-кредит», «Кредит на развитие», «Кредит на исполнение контракта», «Кредит под залог» и «Экспресс-кредит».
Многих начинающих предпринимателей интересуют следующие вопросы:
· Какие шаги следует сделать, чтобы повысить свои шансы на получение кредита?
· Как правильно оценить свои финансовые возможности перед обращением за кредитом?
Позволим себе дать несколько экспертных рекомендаций, исходя из собственного богатого опыта.
Рекомендации для предпринимателей
Начать подготовку к оформлению кредита мы советуем со сбора минимального пакета документов:
· устав компании,
· приказ о назначении единоличного исполнительного органа (ЕИО),
· паспорт ЕИО и учредителей (для ИП — паспорт ИП),
· бухгалтерская отчетность,
· выписка по счетам, если велась деятельность.
Если ранее вы не вели деятельность, потребуется обеспечение в виде залога. Обычно предпринимателям без опыта деятельности кредитование без залога недоступно.
Также потребуется бизнес-план, обосновывающий доходность сделки. Его формат может зависеть от банка: иногда используются формы банка, иногда — свободная форма. Бизнес-план должен учитывать рыночные реалии и быть точным в расчетах.
Как я уже упоминал, лишь 3,5% предпринимателей получают кредиты. Основные причины отказа:
· убытки компании,
· высокая кредитная нагрузка,
· плохая кредитная история участников сделки,
· задолженности по налогам,
· низкая рентабельность обеспечения.
При выборе финансовых инструментов важно тщательно оценивать условия и риски. На данный момент мы советуем обратить внимание на программы с государственной поддержкой, которые предлагают сниженные процентные ставки для МСБ. Включая региональные или отраслевые программы, определенные для каждого направления бизнеса.
Если же говорить о стратегических рекомендациях малому бизнесу для успешного роста в 2025-2026 годах, важно отметить следующее. Подходя к выбору финансовых инструментов, разумно рассматривать не только крупные банки, но и альтернативные источники финансирования: небольшие банки, которые могут предложить индивидуальные условия и программы, инвестиционные платформы, МФО (предпринимательского финансирования), факторинг или лизинг.
