Филиппинский дебют SmartVista

Филиппинский дебют SmartVista

На фотографии: Анатолий Логинов, генеральный директор БПЦ, и Ховенсио Эрнандес (Jovencio Hernandez), старший вице-президент Security Bank, скрепляют подписанный контракт рукопожатием

Учитывая тот факт, что внедрение новых процессинговых решений, при условии сохранения существующей функциональности, довольно дорогой и весьма сложный процесс, к тому же связанный с определенным риском не оправдать возложенные на него ожидания, крупные банки Европы заняли естественную на сегодняшний день выжидательную позицию, предпочитая осуществлять немалые инвестиции в текущую доработку, сопровождение и апгрейд уже существующих систем.

Кроме того, значительная часть процессинговых систем, работающих по традиционной технологии, успела подвергнуться существенным доработкам, реализованным либо поставщиками этих продуктов по спецификациям клиентов, либо силами программистов и разработчиков, работающих в банках и межбанковских организациях. Таким образом, смена платформ при условии сохранения достигнутого уровня функциональных возможностей представляется для крупнейших участников европейского рынка весьма сложной и дорогостоящей задачей.

Именно поэтому в настоящее время более широкую перспективу для разработчиков процессинговых решений могут предоставить рынки третьих стран, например, ЮжноАзиатского региона, банки-участники которых обладают не такими значительными объемами бизнеса, как европейские, и благодаря этому имеют большее пространство для маневра в выборе той или иной процессинговой системы.

Подтверждением этой тенденции могут служить результаты тендера, проведенного не так давно одним из активных участников карточного рынка Филиппин, банком Security Bank Corporation, по замене имеющегося процессингового решения на новую систему. Его победителем стала российская компания-разработчик “Банковский Производственный Центр” (БПЦ) c программным комплексом SmartVista, получившая заказ на модернизацию существующей процессинговой системы банка.

Прежде всего следует отметить, что тендер, организованный Security Bank Corporation, был достаточно представительным в плане состава участников. Помимо БПЦ, участие в нем принял целый ряд крупных разработчиков процессинговых решений, наиболее активно представленных на рынке Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Среди последних можно выделить прежде всего одного из наиболее серьезных игроков на данном рынке – канадскую компанию Oasis Technology, представившую на конкурс свой программный комплекс IST. В конце прошлого года она была приобретена крупной американской компанией eFunds, в связи с чем в настоящее время в Oasis Technology происходят структурные изменения, обычные для смены владельца. Несмотря на данное обстоятельство, этот разработчик представлял собой наиболее серьезного конкурента для остальных участников тендера, поскольку приступил к освоению данного рынка достаточно давно, успев к настоящему моменту открыть ряд региональных офисов. Кроме того, Oasis Technology обладает сегодня весьма обширной клиентской базой.

Еще одним участником тендера стал известный поставщик процессинговых решений компания Mosaiс Software со своей программной платформой Postilion. Однако, по отзывам специалистов, решение компании, представленное на конкурс, было изначально ориентировано на небольшие банки.

Среди не менее серьезных конкурентов стоит упомянуть такого гиганта, как ACI, поставщика процессинговых систем компанию CR-II, а также компанию S2 (США), недавно приступившую к разработке открытых масштабируемых решений. Помимо них, участие в тендере приняли несколько разработчиков процессинговых систем из Индии.

Банк Security Bank Corporation – четвертый по величине кредитно-финансовый институт на Филиппинах. Банк обслуживает большую сеть POSтерминалов, насчитывающую порядка 30 тыс. устройств, и управляет сетью из порядка 100 ATM. В настоящее время он является владельцем компании SB Card – эксклюзивного представительства Diners Club International на Филиппинах, а также эмитентом карт MasterCard International и локальной многоэмитентной платежной системы BanсNet. В его планах на ближайшее будущее – приступить к эмиссии карт Visa International, а также к осуществлению полного цикла операций с EMV-совместимыми карточными продуктами Visa и MasterCard.

Необходимость проведения тендера среди поставщиков процессинговых решений была продиктована двумя взаимосвязанными обстоятельствами. Во-первых, она была обусловлена планами Security Bank Corporation по существенному расширению функциональности своего процессинга, включая эмиссию карт Visa International, а также реализацию масштабного EMV-проекта на базе карточных продуктов обеих международных платежных систем. При этом не менее важную роль сыграли намерения банка увеличить прибыль от реализации своих карточных программ, что в рамках сложившейся в регионе экономической ситуации можно было сделать в значительной степени лишь за счет сокращения расходов на поддержание и сопровождение процессингового решения.


Тендер, организованный Security Bank Corporation, был достаточно представительным в плане состава участников. В нем участвовал целый ряд крупных разработчиков процессинговых решений


В связи с этим банк произвел анализ объемов необходимых инвестиций в соответствующий апгрейд инсталлированной им в 1998г. процессинговой системы BASE24. Последняя уже достигла к этому времени пределов развития своей функциональности, и банк стоял перед дилеммой – или перейти на более современную версию уже установленной процессинговой системы, или мигрировать на принципиально новое, более современное процессинговое решение.

На этом фоне наиболее привлекательными для банка характеристиками предложенного компанией БПЦ процессингового решения на базе программных продуктов SmartVista выглядели широкая функциональность, гарантированная EMV-сертификация как по эмиссии, так и по эквайрингу карт, а главное – поддержка расширенных объемов розничных операций в сети банкоматов и POSтерминалов. Стоит отметить, что речь в данном случае идет именно о том спектре функциональных возможностей, который был в свое время добавлен в SmartVista при реализации в России масштабного проекта АльфаБанк-Экспресс. При этом немаловажным фактором, повлиявшим на результат тендера, стало то обстоятельство, что, как и Альфа-Банк, Security Bank Corporation использует автоматизированную банковскую систему Equation (Misys).

Таким образом, с заменой ранее установленной процессинговой платформы на фронт-офис и бэк-офис SmartVista Security Bank Corporation не только получил возможность расширить функциональность своего inhouse процессинга, но и организовать расширенный on-line интерфейс к существующей АБС. Это позволит ему, помимо выполнения операций с традиционными дебетовыми картами, пополнить свой карточный портфель целым рядом новых продуктов и услуг, включая кредитные карты и т.д.

Кроме того, значительную роль в выборе банка сыграли результаты анализа предстоящих финансовых вложений. Так, проанализировав необходимые затраты, связанные с реализацией того или иного сценария модернизации, банковские специалисты пришли к выводу, что при сопоставимом объеме инвестиций банк получает возможность или произвести апгрейд уже установленной процессинговой системы, не считая стоимости ее дальнейшего сопровождения, или инсталлировать более современное решение, уже обладающее расширенной функциональностью. В результате, как уже отмечалось, банк остановил свой выбор именно на решении российской компании БПЦ.

В соответствии с утвержденным планом миграции прежнее процессинговое решение, используемое до последнего времени Security Bank Corporation, будет выведено из эксплуатации в августе текущего года. За это время будет произведена миграция ATM-парка, авторизационной базы данных, разработка нового интерфейса. Более того, на следующем этапе внедрения нового решения специалисты БПЦ проведут доработку фронтофиса банка по картам Diners Club International, которую он ранее строил при участии локального партнера.

Освоение рынков стран ЮжноАзиатского региона компания БПЦ в свое время начинала с открытия офиса в Бангкоке. Однако на широкий бизнес в Таиланде компания не рассчитывала. Поэтому некоторое время назад ее головной офис в данном регионе был перемещен в Сингапур. На Филиппинах, одном из самых перспективных рынков, компания обладает партнерским офисом, а в Джакарте – принадлежащим БПЦ филиалом PT BPC Indonesia.

Оценивая дальнейшие перспективы рынка Юго-Восточной Азии для продвижения программных продуктов БПЦ семейства SmartVista, стоит учесть ряд особенностей данного сектора рынка.

Так, например, Филиппины, как и большинство южноазиатских стран, имеют очень высокую плотность населения. По большей части именно это обстоятельство и обусловливает специфику банковского, в том числе и карточного, бизнеса в регионе. Объем эмиссии карт в 1–3 млн. карт здесь считается вполне обыденным показателем для банка. При столь значительных, с точки зрения российского рынка, объемах эмиссии сами выпускаемые карточные продукты весьма примитивны – как правило, это традиционные дебетовые карты, по большей части с дополнительным функционалом в виде возможности оплаты услуг операторов сотовой связи.

Еще одной национальной особенностью филиппинского карточного рынка являются так называемые разделяемые сети POS-терминалов. Так, например, Security Bank Corporation, который, как уже отмечалось, обслуживает широкую сеть POS-терминалов из 30 тыс. устройств, не является при этом ее владельцем, а использует сеть совместно с рядом других банков.


Сегодня БПЦ ведет переговоры с тремя индонезийскими банками, использующими решение ON2, у которых опыт по внедрению SmartVista на Филиппинах вызвал самый пристальный интерес


Массовое внедрение процессинговых систем на рынках этих стран началось еще в середине 80-х годов прошлого века, когда альтернатив таким решениям на базе закрытых архитектур, как BASE24 и ON2 на серверных платформах Tandem и Stratus соответственно, фактически не существовало. Вполне естественно, что между разработчиками этих двух продуктов – компаниями ACI и S2 – развернулась борьба за дальнейший охват рынка данного региона. По данным экспертов, до недавнего времени S2 занимала порядка 30–40% рынка. И если на Филиппинах ее решение ON2 практически не встречается, то в Индонезии оно внедрено у почти 50% активных участников розничного банковского рынка, то есть по меньшей мере у 7–9 банков.

В свою очередь, процессинговые системы на базе BASE24 инсталлированы в 11 ведущих банках Филиппин, 5 или 6 из которых относятся к категории крупных. Программные продукты, эксплуатируемые во всех остальных банках страны, средних и мелких, представляют собой по большей части решения индийских разработчиков. Таким образом, до последнего времени на филиппинском рынке не внедрялось никаких процессинговых систем, которые могли бы реально составить сколько-нибудь значимую конкуренцию традиционным масштабным решениям.

Однако в нынешнем году S2 официально объявила о прекращении поддержки инсталляций своих продуктов, и для подавляющего числа банков-клиентов Индонезии это послужило сигналом к немедленному поиску замены процессингового решения.

Так, уже сегодня БПЦ ведет переговоры с тремя индонезийскими банками, использующими решение ON2, у которых опыт по внедрению SmartVista на Филиппинах вызвал самый пристальный интерес. Кроме того, по сведениям экспертов, опытом Security Bank Corporation заинтересовались еще 2 или 3 ведущих участника банковского рынка Индонезии, процессинги которых построены на базе решений закрытой архитектуры. Один из них – Bank Mandiri, крупнейший государственный банк страны, – обратился к специалистам БПЦ в качестве консультантов для изучения возможных альтернатив инсталлированной в банке процессинговой системы. Однако проводить тендер, аналогичный организованному Security Bank Corporation, в ближайшем будущем банк не намерен. В то же время, по неофициальным сведениям из информированных источников, отправить своих экспертов на Филиппины для изучения опыта Security Bank Corporation планируют еще несколько банков Индонезии.

В настоящее время БПЦ принимает также участие в ряде тендеров, проводимых кредитно-финансовыми организациями стран Ближнего Востока. В этом регионе работает большое количество банков из категории средних и мелких, которые, даже не всегда считаясь с финансовыми соображениями, стремятся иметь собственную процессинговую инфраструктуру. Кроме того, во многих банках региона уже установлены процессинговые решения типа Oasis IST, рассчитанные на небольшие объемы карточного бизнеса, и уже в ближайшем будущем, с ростом объемов эмиссии, они столкнутся с необходимостью замены этих систем на мощные промышленные решения.

Как полагают эксперты, проведенный банком Security Bank Corporation тендер и его результаты свидетельствуют о возникновении определенных тенденций на мировом рынке процессинговых решений. Так, можно с уверенностью утверждать, что продвижение на рынки таких регионов, как Южная Азия, современных систем с демократичными ценовыми характеристиками, представляющих собой реальную альтернативу процессинговым продуктам на закрытых платформах, уже в обозримом будущем может привести к некоторой сегментации этой сферы бизнеса в целом.

Учитывая тот факт, что внедрение новых процессинговых решений, при условии сохранения существующей функциональности, довольно дорогой и весьма сложный процесс, к тому же связанный с определенным риском не оправдать возложенные на него ожидания, крупные банки Европы заняли естественную на сегодняшний день выжидательную позицию, предпочитая осуществлять немалые инвестиции в текущую доработку, сопровождение и апгрейд уже существующих систем.

Кроме того, значительная часть процессинговых систем, работающих по традиционной технологии, успела подвергнуться существенным доработкам, реализованным либо поставщиками этих продуктов по спецификациям клиентов, либо силами программистов и разработчиков, работающих в банках и межбанковских организациях. Таким образом, смена платформ при условии сохранения достигнутого уровня функциональных возможностей представляется для крупнейших участников европейского рынка весьма сложной и дорогостоящей задачей.

Именно поэтому в настоящее время более широкую перспективу для разработчиков процессинговых решений могут предоставить рынки третьих стран, например, ЮжноАзиатского региона, банки-участники которых обладают не такими значительными объемами бизнеса, как европейские, и благодаря этому имеют большее пространство для маневра в выборе той или иной процессинговой системы.

Подтверждением этой тенденции могут служить результаты тендера, проведенного не так давно одним из активных участников карточного рынка Филиппин, банком Security Bank Corporation, по замене имеющегося процессингового решения на новую систему. Его победителем стала российская компания-разработчик “Банковский Производственный Центр” (БПЦ) c программным комплексом SmartVista, получившая заказ на модернизацию существующей процессинговой системы банка.

Прежде всего следует отметить, что тендер, организованный Security Bank Corporation, был достаточно представительным в плане состава участников. Помимо БПЦ, участие в нем принял целый ряд крупных разработчиков процессинговых решений, наиболее активно представленных на рынке Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Среди последних можно выделить прежде всего одного из наиболее серьезных игроков на данном рынке – канадскую компанию Oasis Technology, представившую на конкурс свой программный комплекс IST. В конце прошлого года она была приобретена крупной американской компанией eFunds, в связи с чем в настоящее время в Oasis Technology происходят структурные изменения, обычные для смены владельца. Несмотря на данное обстоятельство, этот разработчик представлял собой наиболее серьезного конкурента для остальных участников тендера, поскольку приступил к освоению данного рынка достаточно давно, успев к настоящему моменту открыть ряд региональных офисов. Кроме того, Oasis Technology обладает сегодня весьма обширной клиентской базой.

Еще одним участником тендера стал известный поставщик процессинговых решений компания Mosaiс Software со своей программной платформой Postilion. Однако, по отзывам специалистов, решение компании, представленное на конкурс, было изначально ориентировано на небольшие банки.

Среди не менее серьезных конкурентов стоит упомянуть такого гиганта, как ACI, поставщика процессинговых систем компанию CR-II, а также компанию S2 (США), недавно приступившую к разработке открытых масштабируемых решений. Помимо них, участие в тендере приняли несколько разработчиков процессинговых систем из Индии.

Банк Security Bank Corporation – четвертый по величине кредитно-финансовый институт на Филиппинах. Банк обслуживает большую сеть POSтерминалов, насчитывающую порядка 30 тыс. устройств, и управляет сетью из порядка 100 ATM. В настоящее время он является владельцем компании SB Card – эксклюзивного представительства Diners Club International на Филиппинах, а также эмитентом карт MasterCard International и локальной многоэмитентной платежной системы BanсNet. В его планах на ближайшее будущее – приступить к эмиссии карт Visa International, а также к осуществлению полного цикла операций с EMV-совместимыми карточными продуктами Visa и MasterCard.

Необходимость проведения тендера среди поставщиков процессинговых решений была продиктована двумя взаимосвязанными обстоятельствами. Во-первых, она была обусловлена планами Security Bank Corporation по существенному расширению функциональности своего процессинга, включая эмиссию карт Visa International, а также реализацию масштабного EMV-проекта на базе карточных продуктов обеих международных платежных систем. При этом не менее важную роль сыграли намерения банка увеличить прибыль от реализации своих карточных программ, что в рамках сложившейся в регионе экономической ситуации можно было сделать в значительной степени лишь за счет сокращения расходов на поддержание и сопровождение процессингового решения.


Тендер, организованный Security Bank Corporation, был достаточно представительным в плане состава участников. В нем участвовал целый ряд крупных разработчиков процессинговых решений


В связи с этим банк произвел анализ объемов необходимых инвестиций в соответствующий апгрейд инсталлированной им в 1998г. процессинговой системы BASE24. Последняя уже достигла к этому времени пределов развития своей функциональности, и банк стоял перед дилеммой – или перейти на более современную версию уже установленной процессинговой системы, или мигрировать на принципиально новое, более современное процессинговое решение.

На этом фоне наиболее привлекательными для банка характеристиками предложенного компанией БПЦ процессингового решения на базе программных продуктов SmartVista выглядели широкая функциональность, гарантированная EMV-сертификация как по эмиссии, так и по эквайрингу карт, а главное – поддержка расширенных объемов розничных операций в сети банкоматов и POSтерминалов. Стоит отметить, что речь в данном случае идет именно о том спектре функциональных возможностей, который был в свое время добавлен в SmartVista при реализации в России масштабного проекта АльфаБанк-Экспресс. При этом немаловажным фактором, повлиявшим на результат тендера, стало то обстоятельство, что, как и Альфа-Банк, Security Bank Corporation использует автоматизированную банковскую систему Equation (Misys).

Таким образом, с заменой ранее установленной процессинговой платформы на фронт-офис и бэк-офис SmartVista Security Bank Corporation не только получил возможность расширить функциональность своего inhouse процессинга, но и организовать расширенный on-line интерфейс к существующей АБС. Это позволит ему, помимо выполнения операций с традиционными дебетовыми картами, пополнить свой карточный портфель целым рядом новых продуктов и услуг, включая кредитные карты и т.д.

Кроме того, значительную роль в выборе банка сыграли результаты анализа предстоящих финансовых вложений. Так, проанализировав необходимые затраты, связанные с реализацией того или иного сценария модернизации, банковские специалисты пришли к выводу, что при сопоставимом объеме инвестиций банк получает возможность или произвести апгрейд уже установленной процессинговой системы, не считая стоимости ее дальнейшего сопровождения, или инсталлировать более современное решение, уже обладающее расширенной функциональностью. В результате, как уже отмечалось, банк остановил свой выбор именно на решении российской компании БПЦ.

В соответствии с утвержденным планом миграции прежнее процессинговое решение, используемое до последнего времени Security Bank Corporation, будет выведено из эксплуатации в августе текущего года. За это время будет произведена миграция ATM-парка, авторизационной базы данных, разработка нового интерфейса. Более того, на следующем этапе внедрения нового решения специалисты БПЦ проведут доработку фронтофиса банка по картам Diners Club International, которую он ранее строил при участии локального партнера.

Освоение рынков стран ЮжноАзиатского региона компания БПЦ в свое время начинала с открытия офиса в Бангкоке. Однако на широкий бизнес в Таиланде компания не рассчитывала. Поэтому некоторое время назад ее головной офис в данном регионе был перемещен в Сингапур. На Филиппинах, одном из самых перспективных рынков, компания обладает партнерским офисом, а в Джакарте – принадлежащим БПЦ филиалом PT BPC Indonesia.

Оценивая дальнейшие перспективы рынка Юго-Восточной Азии для продвижения программных продуктов БПЦ семейства SmartVista, стоит учесть ряд особенностей данного сектора рынка.

Так, например, Филиппины, как и большинство южноазиатских стран, имеют очень высокую плотность населения. По большей части именно это обстоятельство и обусловливает специфику банковского, в том числе и карточного, бизнеса в регионе. Объем эмиссии карт в 1–3 млн. карт здесь считается вполне обыденным показателем для банка. При столь значительных, с точки зрения российского рынка, объемах эмиссии сами выпускаемые карточные продукты весьма примитивны – как правило, это традиционные дебетовые карты, по большей части с дополнительным функционалом в виде возможности оплаты услуг операторов сотовой связи.

Еще одной национальной особенностью филиппинского карточного рынка являются так называемые разделяемые сети POS-терминалов. Так, например, Security Bank Corporation, который, как уже отмечалось, обслуживает широкую сеть POS-терминалов из 30 тыс. устройств, не является при этом ее владельцем, а использует сеть совместно с рядом других банков.


Сегодня БПЦ ведет переговоры с тремя индонезийскими банками, использующими решение ON2, у которых опыт по внедрению SmartVista на Филиппинах вызвал самый пристальный интерес


Массовое внедрение процессинговых систем на рынках этих стран началось еще в середине 80-х годов прошлого века, когда альтернатив таким решениям на базе закрытых архитектур, как BASE24 и ON2 на серверных платформах Tandem и Stratus соответственно, фактически не существовало. Вполне естественно, что между разработчиками этих двух продуктов – компаниями ACI и S2 – развернулась борьба за дальнейший охват рынка данного региона. По данным экспертов, до недавнего времени S2 занимала порядка 30–40% рынка. И если на Филиппинах ее решение ON2 практически не встречается, то в Индонезии оно внедрено у почти 50% активных участников розничного банковского рынка, то есть по меньшей мере у 7–9 банков.

В свою очередь, процессинговые системы на базе BASE24 инсталлированы в 11 ведущих банках Филиппин, 5 или 6 из которых относятся к категории крупных. Программные продукты, эксплуатируемые во всех остальных банках страны, средних и мелких, представляют собой по большей части решения индийских разработчиков. Таким образом, до последнего времени на филиппинском рынке не внедрялось никаких процессинговых систем, которые могли бы реально составить сколько-нибудь значимую конкуренцию традиционным масштабным решениям.

Однако в нынешнем году S2 официально объявила о прекращении поддержки инсталляций своих продуктов, и для подавляющего числа банков-клиентов Индонезии это послужило сигналом к немедленному поиску замены процессингового решения.

Так, уже сегодня БПЦ ведет переговоры с тремя индонезийскими банками, использующими решение ON2, у которых опыт по внедрению SmartVista на Филиппинах вызвал самый пристальный интерес. Кроме того, по сведениям экспертов, опытом Security Bank Corporation заинтересовались еще 2 или 3 ведущих участника банковского рынка Индонезии, процессинги которых построены на базе решений закрытой архитектуры. Один из них – Bank Mandiri, крупнейший государственный банк страны, – обратился к специалистам БПЦ в качестве консультантов для изучения возможных альтернатив инсталлированной в банке процессинговой системы. Однако проводить тендер, аналогичный организованному Security Bank Corporation, в ближайшем будущем банк не намерен. В то же время, по неофициальным сведениям из информированных источников, отправить своих экспертов на Филиппины для изучения опыта Security Bank Corporation планируют еще несколько банков Индонезии.

В настоящее время БПЦ принимает также участие в ряде тендеров, проводимых кредитно-финансовыми организациями стран Ближнего Востока. В этом регионе работает большое количество банков из категории средних и мелких, которые, даже не всегда считаясь с финансовыми соображениями, стремятся иметь собственную процессинговую инфраструктуру. Кроме того, во многих банках региона уже установлены процессинговые решения типа Oasis IST, рассчитанные на небольшие объемы карточного бизнеса, и уже в ближайшем будущем, с ростом объемов эмиссии, они столкнутся с необходимостью замены этих систем на мощные промышленные решения.

Как полагают эксперты, проведенный банком Security Bank Corporation тендер и его результаты свидетельствуют о возникновении определенных тенденций на мировом рынке процессинговых решений. Так, можно с уверенностью утверждать, что продвижение на рынки таких регионов, как Южная Азия, современных систем с демократичными ценовыми характеристиками, представляющих собой реальную альтернативу процессинговым продуктам на закрытых платформах, уже в обозримом будущем может привести к некоторой сегментации этой сферы бизнеса в целом.

Полный текст статьи читайте в журнале «ПЛАС» № 5 (95) ’2004 стр. 34

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Читайте в этом номере:


Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных