Журнал ПЛАС » Архив » 2018 » ЖУРНАЛ ПЛАС №7 »

Ключевые тренды развития рынка розничных безналичных платежей

Сегодня происходят тектонические изменения роли розничных платежей, а также значения денег и видов платежных методов в расчетах при обмене товарами и услугами, при сохранении сбережений и инвестиций.

Ключевые тренды развития рынка розничных безналичных платежей

Заглядывая на 10 лет назад и на 10 лет в будущее, можно утверждать, что технологические инновации в сочетании с довольно серьезными экономическими и социальными изменениями трансформировали роль виртуальных форм денег, расчетов и традиционных банковских операций в электронном пространстве. Результатами подобных изменений стали возможность создания новых видов бизнеса и доступность финансовых сервисов для людей, необеспеченных банковскими услугами (GLOBAL PAYMENTS 2020: TRANSFORMATION AND CONVERGENCE)  (так называемые UnBanked people), через цифровые формы денег и посредством более эффективных методов расчетов – как на локальных рынках, так и на глобальном уровне. Серьезными рисками этих перемен являются обострения неравенства в отношении доступа к финансированию, рост экономической нестабильности целых стран, а также появление новых возможностей для участия в преступной деятельности и в антиконкурентном поведении с помощью виртуальных денег (The Future of Money, OECD, 2002).

Алексей Катрич, коммерческий директор «Техносерв Консалтинг», доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС
Алексей Катрич,
коммерческий директор
«Техносерв Консалтинг»,
доцент факультета финансов
и банковского дела РАНХиГС

Область финтеха за последние несколько лет создала значительные изменения в пространстве платежных средств и видов денег. Концепция, функциональность и роль денег постепенно эволюционировали в течение всей истории, но особенно в последнее десятилетие. Технология блокчейн, возможно, стала одним из самых революционных достижений в этой области с момента появления интернета и электронных расчетов. В дополнение к появлению альтернативных форм денег кардинально изменились способы проведения и обработки платежей под влиянием технологических инноваций. Новые способы осуществления расчетов и методы проведения платежей стали сегодня больше чем просто обновленным процессом совершения сделок или оплаты услуг – эти изменения стали катализатором переосмысления самого процесса расчетов и потребовали создания заново новых концепций и подходов для расчетов при передаче любого вида ценностей в процессе товарообмена или предоставлении услуг.

Роль денег и платежные сервисы

Как известно, деньги и платежи находятся в центре индустрии финансовых услуг. Понимание прошлого, настоящего и потенциальных будущих состояний денег и платежей является важным элементом в оценке текущего пространства финтеха и потенциала для инноваций.

Деньги выступают, с одной стороны, эквивалентом стоимости товара или услуги, а с другой – в качестве средства накопления или хранения ценностей или «богатства». Одно из обычно используемых определений денег звучит как «любой объект с четко идентифицируемой стоимостью, которая обычно принимается в качестве оплаты товаров, услуг и для погашения долгов на рынке» (Shrier, Canale & Pentland, 2016, MIT: Mobile Money & Payments: Technology Trends).

Сегодня цифровые валюты переживают очередную революцию в новой роли денег

В своем исследовании по истории денег Андрю Батье писал (Beattie, 2015, The History Of Money:
From Barter To Banknotes
) – «Деньги сами по себе ничто. Это может быть оболочка, металлическая монета или листок бумаги с историческим изображением на ней, но сама стоимостная ценность, которую люди связывают с деньгами, не имеет ничего общего с физической стоимостью денег. Деньги получают свою ценность, будучи средством обмена, единицей измерения и способом накопления богатства. Деньги позволяют людям торговать товарами и услугами, понимать цену товаров  и дают нам возможность сделать сбережения для крупных покупок в будущем. Деньги ценны только потому, что все знают, что все остальные участники рынка согласятся с данной формой оплаты».

С момента изобретения денег и системы определения ценности способы расчетов и платежей постоянно претерпевали изменения. Сегодня цифровые валюты переживают очередную революцию в новой роли денег. Последствия входа в повседневную жизнь этих новых форм как для потребителей, так и для поставщиков финансовых услуг трудно переоценить.

33

Новые формы денег и, в частности, криптовалюты потребуют кардинально новых способов совершения платежей, новой инфраструктуры и механизмов оценки стоимости. Цифровые платежи (Digital Transfer or payments) становятся все более популярными, и их востребованность часто объясняется четырьмя ключевыми характеристиками: удобство, прозрачность, эффективность и надежность – они защищают пользователей от мошенничества (World Economic Forum. 2015a. Deep shift: technological tipping points report). Будущее платежей будет характеризоваться уменьшением посредников в цепочке транзакций, искусственным интеллектом для анализа данных и использованием экосистемы социальных сетей (Ubaghs, G. 2016. Payments 3.0).

Будущее платежей будет характеризоваться уменьшением посредников в цепочке транзакций

Рассмотрим следующие тенденции в развитии области платежных сервисов – цифровые кошельки, интегрированные биллинговые и встроенные транзакции, социальные сети и встроенные переводы, мобильные платежи и платежные маркетплейсы.

Цифровые кошельки

Цифровые кошельки уже значительно потеснили традиционные карточные платежные системы. Данная технология позволяет потребителям хранить информацию и пароли в кошельке в виде приложения на телефоне, который бесшовно интегрирован с электронными магазинами и позволяет мгновенно осуществить покупки. Облачные цифровые кошельки обеспечивают удобство использования и гибкость для потребителей, однако для пополнения средств кошелек требует подключения к платежной карте или к традиционному банковскому счету.

Примеры: Google Wallet является одним из цифровых кошельков, связанных с банковским счетом пользователя. Приложение упрощает проведение платежей между связанными клиентами и позволяет осуществлять переводы даже тем, у кого не установлено данное приложение.

Интегрированные биллинги и встроенные платежные сервисы

Интегрированный биллинг или встроенные платежные сервисы (invisiable banking) позволяют автоматически выставлять платежные поручения. Платежный сервис интегрирован непосредственно в приложение. Данный функционал позволяет платежам осуществляться автоматически, тем самым упрощая процесс расчетов для потребителей и осуществлять платежи более эффективно совместно с функцией POS-терминала с помощью мобильного приложения (World Economic Forum. 2015a. Deep shift: technological tipping points report)

Пример: TSC Цифровой банк (Техносерв Консалтинг, 2018: «Техносерв Консалтинг» завершил первый этап создания омниканальной платежной платформы) является бэк-офисной системой, предназначенной для интеграции и унификации всех бизнес-сценариев совершения платежей и переводов денежных средств клиентами банка независимо от канала обслуживания. Платформа обеспечивает сервисы унифицированного взимания комиссий, единый сквозной механизм создания платежей и их обработки, а также гибкие инструменты для управления базой поставщиков (получателей платежей).

Социальные сети и платежи

С момента появления интернета темпы распространения социальных сетей росли в геометрической прогрессии. На текущем этапе развития мы находимся в самом начале эры социальных сетей, как это было с интернетом в 1990-х годах. Развитие будет продолжаться по мере увеличения доступа в интернет устройств Интернета вещей и распространения скоростного бесплатного интернета. Социальные сети возьмут на себя функцию «личного кабинета» или единой точки виртуального присутствия человека в виртуальном пространстве, что сделает неизбежным перекрытие пространств платежей и социальных сетей с точки зрения клиента. Системы платежей и переводов в социальных сетях открывают новый рынок и обладают огромным потенциалом для развития новых видов бизнеса.

Пример: WeChat, являясь мобильным приложением, использует встроенные платежные сервисы и банковские услуги. Изначально система выросла из экосистемы социальных сетей и впоследствии добавила функционал платежной платформы.

Новая платежная экосистема – поле битвы вековых компаний и глобальных стартапов
Новая платежная экосистема – поле битвы вековых компаний и глобальных стартапов

Мобильные платежи и платежные маркетплейсы

Рост мобильных платежей и переводов связан с увеличением доступности мобильных телефонов, которая, как ожидается, будет продолжать расти в ближайшие годы. Развитие всех платформ смартфонов позволяет распространяться цифровым кошелькам, интеграции биллинга и платежей в приложениях. Такие мобильные платежные решения являются примерами систем, обеспечивающих доступ потребителей к существующей торговой экосистеме, улучшая связь между клиентом и точкой продажи через мобильное устройство (World Economic Forum. 2015a. Deep shift: technological tipping points report).

Системы платежей и переводов в социальных сетях обладают огромным потенциалом для развития новых видов бизнеса

На примере продуктов компании Modultrade (www.modultrade.com) – электронного кошелька, маркетплейса и интегрированной функциональности конверсии криптовалют во внутренние токены MTRc и в фиатные валюты (www.modultrade.io) – можно увидеть, как включение криптовалюты в способы расчетов мобильных платежных решений может предоставить новые возможности для проведения торговых операций как внутри страны, так и на глобальном уровне между разными странами с различными валютами (Medium: ModulTrade signed an agreement with leading African Agro Association to open export to world market via its Blockchain Platform. Avaliable: https://medium.com/@ModulTrade/modultrade-signed-an-agreement-with-leading-african-agro-association-to-open-export-to-world-market-2d25138e2e7b)

Также в части С2С-операций кошелек и маркетплейс ModulTrade (www.modul-trade.io) иллюстрирует потенциал развития новых способов взаимодействия населения с ограниченным доступом к банковским услугам со своими поставщиками финансовых услуг и товаров в экосистеме ModulTrade. Благодаря значительному сокращению стоимости и времени проведения торговых операций ModulTrade является наиболее ярким примером того, как на базе токена MTRc можно организовать увеличение финансовой интеграции как для бизнес-пользователей, так и для частных лиц.

35
Целевая платежная система состоит из множества компаний-звезд, которые имеет узкую функциональную специализацию с уникальным уровнем сервиса и пользовательским опытом

Потребительские и розничные безналичные платежи

Мы вступили в эпоху наиболее значительных перемен для компаний, предоставляющих финансовые услуги. Ни одна структура не застрахована от предстоящих сбоев, и каждая компания должна иметь стратегию для использования преимуществ финтех-революции. Наблюдаемое сегодня «сражение определит удивительных победителей и ошеломленных проигравших среди одних из самых влиятельных имен в финансовом мире: самые серьезные состязания будут проходить между стартапами, которые полностью реформируют многолетнюю платежную практику, и традиционными игроками, а  также государственными регуляторами и финансовыми компаниями, которые будут яростно пытаться адаптироваться к инновациям и к полному нарушению устоявшихся технологий и процессов в новой платежной экосистеме» (BI Intelligence, 2017).

Противостояние в реформировании розничных платежей происходит в следующих плоскостях (BI INTELLIGENCE, 2017: Fintech could be bigger than ATMs, PayPal, and Bitcoin combined):

  • Традиционные розничные банки против онлайн-банков: традиционные розничные банки предоставляют платежные услуги, но онлайн-банки могут предлагать полный аналог тех же услуг с более высоким качеством и по более низким тарифам.
  • Традиционные розничные банки против P2P-маркетплейсов: рынки P2P-кредитования и расчетов растут намного быстрее, чем рынок традиционных розничных услуг.
  • Традиционные менеджеры по управлению активами против Robo-Advisors: Robo-advisors, такие как Betterment, предлагают более низкие тарифы, удобные лимиты на сделки и солидную прибыль для инвесторов, но гораздо более крупные традиционные игроки создают свои собственные продукты на основе роботрейдинга для сохранения своей клиентской базы.

Исследовательский Центр Business Insider в конце 2017 года подготовил анализ нового ландшафта изменений в розничных платежных сервисах и определил области, наиболее подверженные изменениям в ближайшее время. Новыми игроками, по мнению Эвана Баккера (Evan Bakker), аналитика BI Intelligence, могут стать Visa, Mastercard, PayPal,или Charles Schwab (Business Insider – https://www.businessinsider.com/author/evan-bakker?IR=T), потому что эти компании способны трансформировать ключевые области индустрии финансовых услуг, такие как:

  • Розничные банковские услуги
  • Кредитование и финансирование
  • Платежи и переводы
  • Управление капиталом и активами
  • Рынки и биржи

Неудивительно, что сектор потребительских и розничных безналичных платежей является самым динамичным с точки зрения инноваций и внедрения новых платежных возможностей. Рост электронной торговли будет способствовать дальнейшему развитию цифровых платежей, причем движение в сторону экономики без наличных также обусловлено растущими ожиданиями потребителей в отношении платежей в режиме реального времени.

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Читайте в этом номере:


Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных