16 августа 2016,
10:30
192
«МультиКарта»: «Уже этой осенью платежи картами «Мир» перестанут казаться экзотикой»
Кирилл Свириденко, генеральный директор процессинговой компании "МультиКарта" О том, почему cash-ресайклинг в России резко...
ПЛАС: Как вы оценили бы нынешний ход «цифровой трансформации» российского розничного банкинга? Какие классы решений в отделениях и сетях устройств самообслуживания сегодня востребованы больше всего?
К. Свириденко: Безусловно, сегодня все серьезные российские розничные банки прикладывают огромные усилия для того, чтобы вывести максимум коммуникаций с клиентами в различные онлайн-каналы. В первую очередь это интернет-банкинг, однако вот уже год как мы наблюдаем резкий рост каналов мобильного банкинга. Именно они сегодня развиваются наиболее динамично. Хотя «десктопных» пользователей пока что еще больше, чем «мобильных», динамика прироста однозначно говорит нам о том, что мобильный банкинг растет в разы быстрее. На мой взгляд, это в немалой степени связано с ростом компетенций в данной области отечественных ИТ-компаний, которые научились создавать действительно качественные и удобные мобильные приложения, и эта тенденция не может не влиять на банковскую розницу.
Помимо mobility мы видим еще ряд ярких трендов в «цифровой трансформации» российского розничного банкинга. Это, безусловно, интеграция банковских и платежных сервисов с социальными сетями, а также развитие банками сегмента электронной коммерции – и в плане расширения возможностей интернет-эквайринга, и в плане активного внедрения технологий e-invoicing в российском e-commerce. Наконец, это растущий интерес банков к сегменту P2P-переводов.
Помимо mobility мы видим еще ряд ярких трендов в «цифровой трансформации» российского розничного банкинга. Это, безусловно, интеграция банковских и платежных сервисов с социальными сетями, а также развитие банками сегмента электронной коммерции – и в плане расширения возможностей интернет-эквайринга, и в плане активного внедрения технологий e-invoicing в российском e-commerce. Наконец, это растущий интерес банков к сегменту P2P-переводов.
Что касается уровня востребованности банкоматной техники, то, несмотря на очень существенный «сдвиг» нашей банковской розницы в сторону онлайн каналов, произошедший в последние три-пять лет, наличный оборот в России по прежнему превышает безналичный в разы. Поэтому востребованность современных устройств банковского самообслуживания, которые работают именно с наличностью, остается у нас очень высокой.И ключевой тренд здесь – это, конечно же, технология cash-ресайклинга.
Подавляющее большинство банков, которые сегодня активно развивают и модернизируют свои сети устройств самообслуживания, ориентируются именно на ресайклеры.
Ресайклеры составляют большую часть закупок новых банкоматов у ВТБ24. То же самое касается сети устройств самообслуживания Почта Банка, которая полностью состоит из ресайклеров. Решение о переводе всей сети банкоматов на подобные устройства банк принял в 2015 году. В текущем году банк собирается увеличить ее более чем в пять раз.
ПЛАС: На ваш взгляд, с чем связано то, что банки так долго «тормозили» с cash-ресайклингом, а сегодня один за другим объявляют о чуть ли не тотальном внедрении ресайклинговых устройств?
К. Свириденко: Здесь сработал целый комплекс факторов. Во-первых, и это, видимо, основное – стоимость банкомата ресайклера практически сравнялась со стоимостью полнофункционального АТМ, работающего как cash-in/cash-out. Во всяком случае, разница в деньгах минимальна.
Во-вторых, со стороны ЦБ уже достаточно давно полностью разрешены все вопросы, связанные с использованием ресайклинговой техники.
В-третьих, банки после многочисленных тестов поняли, как и где необходимо расставлять ресайклеры, чтобы они действительно были эффективны. И главное – на практике подтвердили тезис о том, что даже при соотношении выдачи к приему наличных в пропорции 90% к 10% ресайклер будет эффективнее, чем cash-in/cash-out, в плане экономии затрат на инкассацию.
ПЛАС: А как обстоят дела с применением российскими банками активно презентуемых вендорами на отраслевых выставках гибридных устройств – тех самых, что (как нам обещают) «станут основой отделений будущего»?
К. Свириденко: Я полагаю, что это будет действительно актуально в краткосрочной перспективе. Гибридные устройства особенно интересны для банков с большими филиальными сетями. Тот аргумент, что содержание сети полноценных отделений сегодня очень дорогое удовольствие, понятен всем. В теории, эксплуатация в том же отделении многофункционального устройства, позволяющего клиентам совершать ряд операций в режиме самообслуживания, безусловно, обойдется дешевле, чем если бы те же операции клиент совершал с помощью персонала. Если же в таком устройстве реализован и режим сопровождаемого обслуживания – видеоконференцсвязь с сотрудником удаленного call-центра, то становится возможным и совершение «тяжелых» операций (таких, например, как удаленное консультирование по кредитам, ипотеке и пр.). Действительно, согласно расчетам, сеть подобных гибридных устройств, подключенных по видеоканалу к call-центру, обойдется банку намного дешевле, чем содержание множества отделений с реальными сотрудниками, выполняющими ровно те же функции.
Видеоконференцсвязь в банкомате, т. н. «видеобанкинг», решает и другую, отчасти психологическую проблему, присутствующую у значительной части клиентов. Не все они сейчас морально готовы общаться только и исключительно с электронными системами. Всем нужно простое человеческое общение, которого становится в последнее время все меньше. И «видеобанкинг» в гибридных устройствах является как раз такой «адаптивной ступенькой» для нынешних пользователей на пути полного перехода к автоматизированному самообслуживанию в обозримом будущем.
Другое дело, что установка в отделениях многофункциональных гибридных устройств с сервисами видеоконсультирования обязательно должна предусматривать выделенные изолированные зоны для комфортного общения с удаленным операционистом. Необходимо также обеспечить такие отделения широким спектром устройств разного класса с высоким уровнем доступности, чтобы люди не шли в гибридное устройство, например, снять тысячу рублей или заплатить за ЖКХ (в то время как такие операции можно совершить в обычном банкомате или терминале, установленном рядом).
ПЛАС: Есть ли у наших банков реально работающие кейсы с применением гибридных устройств самообслуживания в отделениях?
К. Свириденко: Сегодня банки активно их тестируют. Но чтобы эти тесты выливались в некую полноценную операционную модель в ощутимом масштабе – такого лично мне пока наблюдать не приходилось. Дело в том, что здесь мало просто создать на основе гибридных устройств самообслуживания некое единичное «полноценное автоматизированное отделение». Реальный эффект от применения данной технологии наступает только при масштабном внедрении, когда таких отделений открывается много. Рассмотрим пример – у некого банка есть 50 отделений, в каждом из которых работают 10 человек. Итого мы имеем 500 человек в штате. Если банк поставит в эти 50 отделений 50 гибридных устройств с видеоконференцсвязью и оставит в каждом по 1–2 человека персонала, плюс «выведет» в call-центр еще 100 консультантов, которые будут отвечать на видеозвонки клиентов, то общее количество персонала сократится уже до 200 человек. Разница между 200 и 500 сотрудниками – это реальный, ощутимый эффект. Однако пока еще, к сожалению, подобного развернутого проекта я не встречал. На специализированных выставках, включая ПЛАС-Форум, регулярно демонстрируются гибридные устройства и сервисы видеобанкинга, но масштабных кейсов пока не видно. Вероятно, банкам нужно время – как и с ресайклерами.
ПЛАС: А у зарубежных банков гибридные устройства уже «пошли в серию»? Не могли бы вы рассказать о конкретных бизнес-кейсах такого рода?
К. Свириденко: Совсем недавно, в ходе выставки АТМIA в Лондоне, Barсlays Bank организовал демонстрацию своего гибридного устройства самообслуживания, установленного в отделении банка. Это довольно большой аппарат шириной примерно с письменный стол, за которым можно удобно сесть в кресле в отдельной зоне.
Устройство оборудовано сканером документов, считывателем штрих и QRкодов, а также полнофункциональным принтером. Оно включает в себя электронный кассир с технологией cash-ресайклинга, принимающий банкноты пачкой до 200 купюр и выдающий наличные, а также модуль обработки монеты. Такой «гибрид» позволяет клиенту совершать в режиме самообслуживания большое количество операций различной сложности. Однако чаще всего, судя по практике банка, данное гибридное устройство используют для целей самоинкассации клиенты из расположенных рядом мелких ТСП. Они сдают в нем выручку в конце рабочего дня, а утром приходят получать разменную монету.
В отделении, которое нам показывали, стоят три такие машины. Здесь же установлены и обычные банкоматы и информационно-платежные киоски. Как я уже отмечал, одно другого не заменяет, а дополняет. В этом смысле можно сказать, что на Западе мы тоже наблюдаем сегодня этап тестирования этих технологий, хотя и более интенсивный, чем в России. Что же касается экспериментов с сетью полностью (unmanned) или практически полностью автоматизированных банковских отделений, то до такого масштаба дело не дошло пока и в Европе.
ПЛАС: Недавнее решение «Мульти-Карты», установленное в одном из московских офисов ВТБ24, относится к только что описанному вами классу устройств и предназначено для тех же целей?
К. Свириденко: Да, наше решение практически идентично решению Barclays по своему функционалу, его заказчиком выступил ВТБ24, технологический партнер по проекту – «МультиКарта», а поставщик терминала – Wincor Nixdorf. Устройство нацелено преимущественно на решение задачи самоинкассации и на соответствующий круг клиентов – небольшие ТСП, для которых призвано выступать фактически заменой кассовому окну. Клиенты без посещения кассы могут обналичивать со своих счетов до 600 тыс. руб., получать справки и выписки, а также вносить на счет наличные средства до 1 млн рублей за одну операцию. Ну и, конечно же, одновременно это полнофункциональный банкомат-ресайклер, с помощью которого можно совершать любые базовые операции (проверка баланса, платежи по кредиту, оплата услуг ЖКХ и мобильной связи, денежные переводы и т. д.). В данном случае мы тестируем технологии, уже успешно работающие в Barclays, в российских условиях.
ПЛАС: Каково ваше отношение к различным широко популяризируемым ныне «бескарточным» технологиям? Биометрия, QR-коды, смартфоны с NFC – смогут они заменить карты как инструмент идентификации в банкоматной сети, и если да, то как скоро?
К. Свириденко: Я достаточно скептичен в отношении прогнозов о том, что «карты умрут». Почему? Потому что пока нет «бескарточных» стандартов, признанных на уровне международных платежных систем, все это – эксперименты локального характера, которые в обозримом будущем вряд ли разовьются во что то глобальное.
Сегодня же вопрос стандартизации таких технологий в МПС находится на «зачаточном» уровне. Совсем недавно в сети появилась информация о том, что Masterсard и Международная ассоциации биометрической идентификации заключили всего-навсего меморандум о взаимопонимании. Более того, та же биометрия пока еще далека от того, чтобы рассматриваться в качестве широко распространенного опыта во всем мире. Именно поэтому разговоры о том, что через несколько лет не будет карт, вызывают недоумение: а с каким платежным инструментом клиент может в таком случае работать за пределами сети банка – хоть в России, хоть за рубежом?
ПЛАС: А какие, на ваш взгляд, технологии и направления, напротив, становятся сегодня широко востребованными на рынке банкоматного ПО? Особенно в связи с трендом широкого распространения ресайклеров?
К. Свириденко: Для эффективного управления сетью банкоматов с технологией cash-ресайклинга (как, впрочем, и любой банкоматной сети) нужна разумная система cash-менеджмента, которая умеет анализировать денежные потоки, прогнозировать их и планировать инкассацию. Сегодня это уже, что называется, must have.
У нас в компании разработана одна из таких систем, которая активно используется и в банкоматной сети ВТБ24, и в сетях банков клиентов нашей компании.
Помимо данного класса решений крайне востребованы системы централизованного удаленного управления банкоматной сетью. Это вполне логично – сегодня, когда темп смены технологий резко ускорился и постоянно происходят изменения на законодательном уровне, без удаленного управления банкоматами просто не обойтись. Например, как в таком случае решать задачу обеспечения приема карт «Мир» в 14 тыс. банкоматов ВТБ24? А с системой удаленного управления УС нашей разработки мы решили эту весьма нетривиальную задачу всего за 10 дней.
Помимо данного класса решений крайне востребованы системы централизованного удаленного управления банкоматной сетью. Это вполне логично – сегодня, когда темп смены технологий резко ускорился и постоянно происходят изменения на законодательном уровне, без удаленного управления банкоматами просто не обойтись. Например, как в таком случае решать задачу обеспечения приема карт «Мир» в 14 тыс. банкоматов ВТБ24? А с системой удаленного управления УС нашей разработки мы решили эту весьма нетривиальную задачу всего за 10 дней.
ПЛАС: Актуальна ли сегодня, на ваш взгляд, тема объединения сетей УС банков в единую инфраструктуру национального масштаба – например, по образцу ОРС?
К. Свириденко: ОРС действительно в свое время очень успешно решала многие насущные задачи наших банков – всем было удобно и выгодно. Потом, в силу законодательных изменений, все банки, работающие в рамках ПС ОРС, вынуждены были с начала 2016 года работать через НСПК, что достаточно сильно ограничило область деятельности ОРС. А требования о депонировании среднего объема двухдневного оборота платежной системы в ЦБ с созданием НСПК де-факто вынудило ОРС развивать новые направления бизнеса.
Но система ОРС успела сделать очень важное дело – она создала на нашем рынке банкоматного эквайринга конкурентные условия. В результате Visa и Mastercard были вынуждены пойти на фактическое снижение ставок interchange по банкоматным транзакциям. И сейчас все российские банки работают с достаточно комфортными тарифами на снятие наличных в «чужих» банкоматах.
«Модель ОРС» в плане какого то очередного всероссийского объединения сетей УС множества банков, как я уже сказал, ныне нереализуема по вполне объективным причинам – все локальные операции уже и так идут через НСПК. Однако в нынешних условиях вполне жизнеспособны модели такого объединения банкоматных «сеток» в рамках отдельных банковских групп. Так, платежная система «МультиКарта» успешно работает для банков Группы ВТБ и для тех кредитных организаций, которые находятся под их спонсорством, обеспечивая льготные тарифы и комиссии участникам этой системы.
ПЛАС: Вы затронули тему раскрытия сетей УС банков к приему карт «Мир»: насколько ресурсоемким этот процесс является для банков? И как обстоит дело с раскрытием сетей торгового эквайринга? Успеют ли к осени банки решить эти инфраструктурные задачи?
К. Свириденко: Массовое раскрытие сетей, безусловно, состоится в установленный срок. Думаю, что к концу осени текущего года основные банки раскроют свои банкоматные сети. На мой взгляд, банкам не придется столкнуться на этом пути с какими-либо непреодолимыми сложностями.
Как я уже отмечал, банкоматные сети банков группы ВТБ уже готовы к приему карт ПС «Мир» в ходе проекта, реализованного компанией «МультиКарта». Да, перед нами был большой объем проектной деятельности, но назвать этот проект особо сложным и затратным было бы явным преувеличением. Что же касается раскрытия POS-терминальной сети (скажем, на примере ВТБ24), то это гораздо более нетривиальная задача. Здесь, как и в любой существующей эквайринговой инфраструктуре, дело осложняется тем, что значительную часть парка POS-терминалов, в отличие от банкоматов, просто невозможно проапгрейдить удаленно, в том числе потому, что входящими в нее некоторыми устройствами нельзя удаленно управлять. Для апгрейда к месту установки таких устройств необходимо посылать инженеров. А учитывая масштабы и разветвленность POS-терминальных сетей, речь идет о весьма затратном и сложном проекте.
Как я уже отмечал, банкоматные сети банков группы ВТБ уже готовы к приему карт ПС «Мир» в ходе проекта, реализованного компанией «МультиКарта». Да, перед нами был большой объем проектной деятельности, но назвать этот проект особо сложным и затратным было бы явным преувеличением. Что же касается раскрытия POS-терминальной сети (скажем, на примере ВТБ24), то это гораздо более нетривиальная задача. Здесь, как и в любой существующей эквайринговой инфраструктуре, дело осложняется тем, что значительную часть парка POS-терминалов, в отличие от банкоматов, просто невозможно проапгрейдить удаленно, в том числе потому, что входящими в нее некоторыми устройствами нельзя удаленно управлять. Для апгрейда к месту установки таких устройств необходимо посылать инженеров. А учитывая масштабы и разветвленность POS-терминальных сетей, речь идет о весьма затратном и сложном проекте.
Таким образом, для развертывания систем удаленного управления в инфраструктуре торгового эквайринга есть свои вполне объективные препятствия. Сеть банка должна состоять из современных POSтерминалов с программным обеспечением от вендора, поддерживающим такое управление, к ним должны быть подключены надежные каналы двусторонней связи для прогрузки и тестирования новых конфигураций, и т. п. Немаловажным здесь является и вопрос удаленной загрузки ключей: у ПС «Мир» – свои собственные ключи, их тоже необходимо будет прогрузить в каждый POSтерминал. Несмотря на всю нетривиальность задачи, и ВТБ, и остальные банки постепенно (хотя и медленнее, чем с банкоматами) движутся к полному раскрытию своих сетей торгового эквайринга для карт ПС «Мир». Уверен, что в 2017 году расплатиться картой «Мир» можно будет в большинстве привычных нам мест, а уже осенью этого года оплата по картам «Мир» в торговой сети не будет казаться «экзотикой».
ПЛАС: Ваши ощущения – а будем ли мы наблюдать этой осенью саму массовую эмиссию карт «Мир»?
К. Свириденко: Вопрос заключается в том, что называть массовой эмиссией. Думаю, что определенный эмиссионный рывок будет обязательно. Хотя надо смотреть правде в глаза – существующая тарифная политика платежной системы «Мир» невыгодна для банков эмитентов по сравнению с условиями Visa и Mastercard. И это та проблема, которую так или иначе придется решать команде НСПК. Думаю, что НСПК совместно с банками в итоге придет к некому балансу, который позволит сделать массовую эмиссию карт «Мир» действительно интересной.
А пока что мы слышим разговоры о том, как банки могут при желании «обходить» вопрос с эмиссией. Например, у крупного банка есть обязательство выпускать карты «Мир» для бюджетников. Но у него нет запрета «прилинковать» к ней дополнительную карту Visa, а также нет запрета предоставить бонус при совершении расчетов по ней…
Поэтому карты «Мир», возможно, действительно будут выпущены для всех бюджетников. Но, пока не решится проблема с тарифной составляющей и ставками interchange, объем проходящих через национальную платежную систему денежных средств будет, на мой взгляд, куда меньшим, чем мог бы быть при выверенном балансе тарифов.
Пока что единственный выгодный для эмитентов тип карт «Мир» – это премиальные карты. Тем не менее я уверен, что карта «Мир» через некоторое время займет существенную долю рынка в России. Просто на это потребуется некоторое время. Посудите сами – то, что Visa и Mastercard делали 50 лет, «Мир» должен сделать за 2 года. Уже само по себе представляется чудом, что платежная система вообще смогла «с нуля» заработать за такой короткий срок.
ПЛАС: «МультиКарта» – основной системный интегратор в проекте создания филиальной, банкоматной и эквайринговой сети Почта Банка. Как развивается этот проект, каковы его перспективы?
К. Свириденко: Почта Банк, несмотря на то что это проект во многом социально ориентированный, обязательно «взлетит» как бизнес. Сегодня у нас в стране огромное количество людей, которые просто физически лишены возможности получать банковские услуги.
Сеть Почты России по своему размаху и проникновению гораздо шире, чем сеть отделений любого банка. И это на фоне массы населенных пунктов, где нет вообще никаких точек контакта с окружающим миром, кроме почтового отделения. Это огромная клиентская база. И то, как сейчас развивается этот проект, показывает очень грамотный и взвешенный бизнесрасчет, давая все основания не сомневаться в его успехе.
ПЛАС: Какие планы у вас по работе с Почта Банком на 2017 год?
К. Свириденко: Почта Банк – это проект, нацеленный на масштабную региональную экспансию. До конца 2018 года планируется открыть 15–20 тыс. окон продаж в ОПС, установить несколько тысяч банкоматов и POSтерминалов, осуществлять процессинг которых будет «Мультикарта».
Массовый сегмент, с которым работает банк, нуждается прежде всего в базовых сервисах. При этом банк, что сегодня особенно важно, развивает и digital технологии, а его мобильное приложение, которому чуть больше полугода, уже заслужило признание со стороны экспертов отрасли.