Рыба ищет, где глубже, а клиент – где лучше, или Как стремительно меняется архитектура финансового рынка
|
Владимир Фролов, доктор экономических наук, профессор, научный руководитель АО «Цифровая Динамика». |
|
Алексей Романчук, генеральный директор АО «Цифровая Динамика», главный ИT-архитектор платформы Banking-as-a-Service |
|
Андрей Дорофеев, директор по развитию АО «Цифровая Динамика», BaaS-евангелист, Executive MBA |
Преамбула, или Что происходит сейчас на банковском рынке РФ
Буквально все последние дни в российском финтех-сообществе не утихают разговоры по поводу исследования агентства Frank RG о лояльности банковских клиентов. Казалось бы, десятки лет клиенты обслуживались в одном банке и вдруг превратились в «сайгаков», стремительно и массово перескакивают от банка к банку, наплевав на всякую лояльность. По сути, речь идет о выборе покупателем на рынке более выгодных для себя услуг — удобства, скорости, многофункциональности и прозрачности в обслуживании. А все это может быть обеспечено лишь наиболее современным уровнем самого технологически продвинутого банка. Последние достижения в мире финансовых инноваций и привели к такой подвижности рыночных предпочтений.
Во-первых, традиционные банки, пожалуй, навсегда отстали от новой волны цифровых банков. Консервативный топ-менеджмент, архаичная ИТ-архитектура, бремя офисов и многочисленного персонала – вот неполный набор хронических болезней банков старой формации, которые мешают им конкурировать с молодыми и дерзкими финансовыми революционерами.
Во-вторых, в условиях кризиса в отличие от стабильной рыночной ситуации поведение вкладчиков кардинально меняется. В кризис клиенты легче меняют банк, особенно сейчас, когда все финансовые сервисы находятся, что называется, на ладони. В 2025 году, для того чтобы открыть банковский счет, достаточно просто скачать мобильное приложение, выбрать новый продукт, и вуаля – ты стал клиентом нового для себя банка, не вставая с дивана.
А вот удержать клиентов аналоговым банкирам становится все сложнее и дороже. Особенно на старой ИТ-инфраструктуре, построенной десятилетия назад, архаичных технологиях да при неповоротливом менеджменте, годами выбирающем решения тогда, когда в условиях рыночной и геополитической турбулентности нужны срочные и своевременные действия. А неповоротливые динозавры не приспособлены к такой скорости. В результате новые цифровые банки стремительно обходят традиционные благодаря высокому уровню сервиса, быстрой цифровой адаптации, практически мгновенному расширению продуктовой линейки и беспрецедентно низким издержкам.
Старожилы банковской индустрии лишь публично жалуются, что современные онлайн-банки представляют реальную угрозу их стабильности, покушаются на их клиентскую базу, вместо того чтобы самим заняться повышением уровня сервиса и интеграцией новейших ИТ-технологий для быстрой цифровой трансформации. Таких, например, как Embedded Finance (встроенные финансы) и Banking-as-a-Service (Банк-как-Сервис).
Вернемся к «сайгакам». Так на банковском сленге называют клиентов, которые постоянно ищут на рынке самые продвинутые, выгодные для себя финансовые услуги и с легкостью уходят из банков, не способных удовлетворить современные запросы смарт-клиентов. Это наиболее образованные, успешные, финансово грамотные люди из современного мира бизнеса. Они активно влияют на других банковских клиентов, являются для них примером и в итоге формируют предпочтения клиентского выбора.
Показательный пример — Ozon банк, который почти мгновенно привлек свыше 30 млн клиентов, предложив рынку более привлекательные сервисы. Но он также находится и под самым большим давлением, впрочем, как и другие онлайн-банки, так как при появлении новых, более технологичных и функциональных банков рассчитывать на лояльность «сайгаков» они не могут. Так как в любой момент ловцы выгоды и инноваций уведут за собой все стадо менее финансово подкованных граждан.
Банки маркетплейсов и крупных ИТ-гигантов, продемонстрировав за последний год стремительный рост, тем самым фактически ставят многие традиционные банки на грань выживания. И последним, чтобы не уйти в небытие, нужно срочно искать ответ на этот вызов, который, в общем-то, лежит на поверхности. Это оперативное внедрение готовых, самых современных финтех-решений, к которым в первую очередь относится ИТ-платформа Banking-as-a-Service.
О возможности ИТ-платформы Banking-as-a-Service
С точки зрения создания цифровых финансовых продуктов для клиентов ИТ-платформа BaaS одинаково хорошо приспособлена для использования и для B2B-сегмента, и для B2C, и для C2C. Такой успешный опыт использования BaaS-платформы уже есть и в России, и за рубежом. Поэтому ИТ-платформа Banking-as-a-Service стабильно и эффективно поддержит любой набор цифровых активов, любую конфигурацию бизнеса, на котором остановится банк или оператор финансовой экосистемы, для любого типа клиентов и бизнес-модели.
Более того, с технологией BaaS к финансовой экосистеме возможно подключать через API практически неограниченное число участников рынка: брокеров, девелоперов, трейдеров, самые разные маркетплейсы, участников рынка по обороту имущественных активов, а также собственно разработчиков ИТ-продуктов. API помогает стремительно нарастить клиентскую базу и на порядок снизить стоимость привлечения клиентов. Банк, работающий на платформе Banking-as-a-Service, становится гигантским спрутом, который пускает свои сервисные «щупальца» по рынку и скрепляет всех участников в свою единую финансовую экосистему. По прогнозам аналитического агентства Juniper Research, к 2027 году 60% банков будут получать доход от партнерств, основанных на API.
Поскольку BaaS-платформа позиционируется как мощный движок высокотехнологичного цифрового банка с открытым API, то для финансовых операторов открывается несколько вариантов дополнительных продуктовых линеек для клиентов, помимо базовых банковских потребностей (ДБО, карточного процессинга и пр.):
· интеграция товарных и финансовых маркетплейсов в свою экосистему за счет API;
· токенизация различных имущественных активов в формате ЦФА (например, гигабайты, киловатт/часы, квадратные метры, драгметаллы, удобрения, сельхозпродукция, природные ресурсы и пр.);
· центр кристаллизации финтеха – присутствие на рынке финансовой экосистемы с мощным API фактически позволяет значительно снизить порог выхода на рынок различных финтех-команд разработчиков;
· трансграничные операции на базе токенизированных и фиатных активов;
· бартерные цепочки за счет возможностей конвертации одних токенизированных активов в другие.
В отличие от традиционных банков, скованных устаревшими ИТ-системами, цифровые банки используют микросервисы на основе API для обеспечения бесперебойного обслуживания. По оценке международного консалтингового агентства Gartner (1), уже сейчас 85% вновь выходящих на рынок банков используют открытые API для платежей в режиме реального времени и обмена данными. А в сочетании с облачными технологиями банки снижают затраты на инфраструктуру на 50% и обеспечивают глобальное масштабирование. Для примера, латиноамериканский цифровой банк Nu обслуживает 114 млн пользователей в Бразилии, Колумбии и Мексике через AWS (Amazon Web Services). По данным McKinsey, 70% банков в настоящее время отдают приоритет облачным архитектурам для повышения масштабируемости и инноваций.
Благодаря мощному API ведущие банки превращаются в финансовые экосистемы, бесшовно соединяя различные сервисы. Так, SeaBank (Индонезия) объединяет электронную коммерцию и страхование, MultiBank Group запускает токенизацию элитной недвижимости на 3 млрд долларов США в ОАЭ.
А в России помимо пионеров необанкинга Т-Банка (до 2024 года – Тинькофф Банк) и онлайн-банка для предпринимателей Банк Точка, Контур.Банк выводит свою цифровую экосистему для бизнеса(2), которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. Но наиболее заметными в РФ за последний год стали ориентированные в первую очередь на розничных клиентов онлайн-банки при маркетплейсах: Яндекс Банк, Вайлдберриз Банк и Ozon банк, успевший превратиться в системно значимую финансовую организацию на рынке платежных услуг страны в марте 2025 года(3).
Несмотря на заметные результаты(4), Ozon банк является всего лишь карманным банком одного из маркетплейсов. В то время как потенциальный оператор финансовой экосистемы на базе ИТ-платформы Banking-as-a-Service может объединять через API множество банков, страховых и лизинговых компаний, брокеров, маркетплейсов и т. д. И если Ozon банк не будет стремительно бежать вперед, а предпочтет топтаться на месте, то его обойдут другие, более дерзкие игроки финтех-индустрии, в том числе за счет предложения более широкого спектра продуктов и сервисов для клиентов.
Одним из таких, пожалуй, наиболее востребованных сервисов в нашей стране являются трансграничные платежи. Но объективно на сегодняшний момент все предлагаемые банковскими игроками в России инструменты по трансграничным платежам весьма нестабильны, малоконструктивны и рискованны. А последние заявления лидеров стран коллективного Запада подчеркивают, что давление на финансовые институты и сделки с РФ будут только усиливаться, и в результате будут сокращаться имеющиеся на сегодня возможности для международных денежных переводов. Поэтому технология Bank-as-a-Service, используемая в трансграничных платежах, может стать актуальной для всех участников ВЭД в России.
О вариантах бизнес-архитектуры финансовой экосистемы на базе ИТ-решения Banking-as-a-Service
Для запуска финансовой экосистемы в России достаточно будет лицензии НКО (небанковской кредитной организации) либо, разумеется, универсальной банковской лицензии. Главные бигтехи страны (Яндекс, Wildberries, Ozon, СКБ Контур), а также девелопер «Самолет» для решения этой задачи пошли по пути приобретения действующих банков с лицензиями ЦБ РФ с целью интеграции финансовых услуг в свой корневой бизнес. Часто для увеличения капитализации бизнеса (по существующим оценкам, от трех до пяти раз) имеет смысл создавать вместе с разработчиками таких систем совместные предприятия, фактически превращая финтех-проект в ИТ-компанию.
Например, в эмирате Дубай сейчас стартует проект по токенизации элитной недвижимости, который объединяет кредитную организацию MultiBank Group, крупнейшего локального девелопера MAG и технологическую компанию Mavryk. В рамках соглашения застройщик MAG предоставит для токенизации свой пул недвижимости премиум-класса, в то время как ИT-интегратор Mavryk – программное обеспечение для поддержки выпуска активов в сети и интеграции DeF (цифровых финансов), а магнат в области онлайн-трейдинга MultiBank Group будет осуществлять надзор за соблюдением нормативных требований, ликвидностью вторичного рынка и управлением платформой. Все объекты недвижимости застройщика MAG будут оцифрованы. Они появятся на Mavryk (Layer-1) и будут доступны для трейдинга через онлайн-платформу MultiBank. Из особенностей стоит отметить один важный, с нашей точки зрения, момент: оцифрованная недвижимость сможет использоваться как залог в деривативных продуктах MultiBank(5).
Аналогичных проектов на российском рынке пока не наблюдается. Но учитывая кризисную ситуацию у застройщиков – высокие кредитные ставки, обвал ипотеки и усиление признаков по переходу экономики к «мягкой посадке», не исключено, что девелоперы сами активно будут выходить с такими предложениями по оцифровке своей недвижимости к банкам, финансовым маркетплейсам, ЦФА-платформам и прочим структурным игрокам.
Отметим особо, что такой подход снижает уровень банковской кредитной нагрузки, так как позволяет продавать квартиры частями, по квадратным метрам, уже на уровне котлована. Покупателям это тоже выгодно — на ранних этапах строительства недвижимость будет стоить дешевле.
В любом случае наш домашний рынок и психологически, и технологически уже готов к цифровым продуктам такого рода. Напомним, что первые цифровые финансовые активы (ЦФА) начали выпускать в России в 2023 году, после того как в январе того же года в новой редакции вступил в силу Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте»(6).
Подчеркнем, что у одной из ИТ-платформ Banking-as-a-Service, предлагаемых в том числе на рынке РФ, уже есть готовая реализация решения для рынка драгоценных металлов с чрезвычайно широким функционалом, апробированная в Сингапуре. Практика в Юго-Восточной Азии показала, что торговля физическим золотом – это лишь около 10% транзакций, а основные транзакции связаны со сбережениями, спекулятивными операциями клиентов при конвертации фиатных и имущественных активов, приобретением ювелирных изделий на фабриках и в магазинах и другими операциями с драгоценными металлами. Кто первым реализует эту бизнес-модель по обороту драгметаллов на рынке РФ, тот, как говорится, сорвет джек-пот.
О готовности BaaS-платформы для финансовой экосистемы
Функционал на BaaS-платформе уже прошел в России жесточайшую доводку до идеального состояния при запуске проекта цифрового банка с мощной финансовой экосистемой. Работа в России, равно как и в Сингапуре, с одним из крупнейших трейдеров драгметаллов позволила вывести на рынки широчайший хорошо отлаженный функционал. Поэтому в будущих проектах не будет возникать необходимость в тестировании платформы и подгонке ее под требования рынка.
Исходя из личного общения авторов с крупнейшими западными финансовыми структурами, мы увидели главное отличие их подхода к бизнесу от российских коллег. Они не тратят на ИТ-разработку свой самый ценный ресурс – время, ибо рискуют опоздать «к столу со своей ложкой», когда их более быстрые конкуренты будут уже делить пирог финансового рынка. Наиболее продвинутые компании держат в своем штате так называемых скаутов новейших технологий, которые отслеживают все самые передовые ИТ-решения и закупают их на свободном рынке, чтобы сэкономить время на разработке, с одной стороны, и деньги – с другой.
В России же мы зачастую сталкиваемся с сопротивлением главных разработчиков внутренних банковских ИТ-архитектур, ибо они видят во внешних ИТ-компаниях конкурентов, из-за которых могут потерять свое рабочее место. Но наш опыт показывает, что при разворачивании платформы Banking-as-a-Service у наших ИТ-визави появляется огромный пул задач по их интеграции со своими внутренними банковскими программами и продуктами. Им есть чем заняться помимо написания сложных ИТ-платформ. BaaS финансовые платформы с открытым API позволяют создавать несоизмеримо большее разнообразие новых финансовых продуктов, вынося их за периметр АБС и карточного процессинга и тем самым увеличивая скорость разработки этих продуктов.
К тому же BaaS-платформы – это, пожалуй, самые сложные финансовые программные продукты в сравнении со всеми другими. Они требуют многолетнего профессионального опыта создателей по написанию, тестированию, включая уязвимость на взлом, и выведению на рынок именно таких платформ.
Хватит ли ума, квалификации самим банкам и их персоналу перейти на технологию BaaS? Безусловно, да. Современные платформы очень просты для пользователя, для банковского персонала. Проще, чем их нынешнее программное обеспечение.
В эпоху глобальной трансформации опасно тратить время на бесконечные бесплодные дебаты и лелеять надежды на чудо-платформы, которые обещают написать in-house программисты, до этого не написавшие ни одной финансовой платформы. Кризис – это еще и время возможностей быстро получить технологическое преимущество за счет постановки на вооружение имеющегося на свободном рынке арсенала топовых ИТ-решений.
Рынок технологии Banking-as-a-Service (BaaS)
Если у вас вдруг возникли какие-либо сомнения относительно лидирующих позиций финансовой технологии Banking-as-a-Service, то вот вам некоторые цифры для размышления. По данным британского аналитического агентства The Business Research Private Ltd., в последние годы объем рынка Banking-as-a-Service (BaaS) стремительно растет. Так, его показатели в мире уже составили 716 млрд долл. США в 2024 году, а в 2025-м вырастут до 842,44 млрд долл. при совокупном годовом темпе роста (CAGR) в 17,7%. Рост рынка BaaS за исторический период можно объяснить увеличением спроса на цифровые банковские услуги в целом, ростом спроса на персонализированные финансовые услуги, на встроенные финансовые решения, ростом глобализации и международной торговли, повышением нормативных требований.
Ожидается, что в ближайшие несколько лет объем глобального рынка BaaS будет расти в геометрической прогрессии. В 2029 году он вырастет до 1829,95 млрд долл. при совокупном годовом темпе роста (CAGR) в 21,4%. В прогнозируемый период это можно объяснить растущим спросом на встроенные финансовые решения, расширением рынка и глобальным разнообразием, повышенным вниманием к управлению рисками, растущим спросом на цифровые банковские услуги, влиянием геополитических событий и изменений в законодательстве.
Основные тенденции ближайших пяти лет включают внедрение ключевыми игроками технологических достижений в решениях BaaS, функций безопасности и контроля качества в продукты BaaS, разработку стандартизированных API, расширение сотрудничества между традиционными банками, финтех-компаниями и нефинансовыми организациями(7).
При этом вышеупомянутая оценка рынка технологии Banking-as-a-Service по понятным причинам не включает данные таких стран, как Афганистан, Иран, Ливия, Сирия, Северная Корея, а также Россия, в которой, кстати, технология BaaS активно развивается. Для примера 90,01% акций банка для предпринимателей «Точка», работающем уже 10 лет на BaaS-платформе, в 2023 году было продано пулу инвесторов во главе с группой «Интеррос» Владимира Потанина за 41,5 млрд рублей (около 500 млн долл. на момент сделки)(8). Отметим, что в современных проектах ставку делают не столько на прибыльность бизнеса, сколько на капитализацию компаний.
И это только начало тотальной волны цифровой трансформации финансового рынка! А те банковские организации и бигтехи, которые игнорируют подобные глобальные тренды, рискуют оказаться на обочине мейнстрима.
Эти и другие, не менее актуальные вопросы будут активно обсуждаться в Москве 9–10 сентября 2025 года на международном ПЛАС-Форуме «Платежный бизнес и денежное обращение».
[1] Banking-as-a-Service Will Hit Mainstream Adoption Within Two Years. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-09-12-gartner-says-banking-as-a-service-will...
[2] «СКБ Контур» создала интернет-банк для бизнеса со встроенной онлайн-бухгалтерией и с «открытием счета по клику мышки». https://banks.cnews.ru/news/top/2024-07-09_skb_kontur_zarabotala
[3] Центробанк включил «Озон банк» в список значимых на рынке платежных услуг. https://www.gazeta.ru/social/news/2025/03/28/25421318.shtml
[4] Ozon объявляет финансовые результаты за I квартал 2025г. https://ir.ozon.com/ru/sth/52a3f1ef
[5] MAG signs strategic partnership with MultiBank Group to Tokenize $3 Billion in Real Estate Assets. https://uaenews247.com/2025/05/02/mag-signs-strategic-partnership-with-multibank-group-to-tokenize-3...
[6] Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ http://www.kremlin.ru/acts/bank/45766
[7] Banking-As-A-Service (BaaS) Global Market Report 2025 https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/banking-as-a-service-baas-global-market-report
[8] «Траст» продал банк «Точка» за 41,5 млрд руб. https://www.rbc.ru/finances/10/07/2023/64aba97a9a794705228daadf
