16.03.2016,
14:37
175
Эксперты прогнозируют рост доли МФО в потребительском кредитовании
Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в 2015 году продолжил демонстрировать высокие темпы роста на фоне сокращения...
Основные тенденции рынка краткосрочных займов
Объем рынка: офлайн, онлайн
Если в 2014 году портфель краткосрочных займов вырос на 25%, то в 2015 – уже на 36% до 10,2 млрд руб. На динамике рынка прямо отражается сложная макроэкономическая ситуация в стране, снижение уровня реальных доходов клиентов, задержка заработной платы. Растет потребность в денежных средствах у рабочих, бюджетников, пенсионеров, которые являются основными клиентами МФО в сегменте краткосрочных микрозаймов. В 2016 году продолжится его активный рост: до 30% или 13,3 млрд руб.
Портфель онлайн-компаний на конец 2015 года превысил 2 млрд руб. и составил пятую часть объема рынка краткосрочных займов. Его дальнейший рост будут стимулировать изменения в законодательстве, с 29 марта официально закрепившие удаленную идентификацию клиентов при оформлении микрозаймов до 15 000 рублей.
На развитие сегмента влияет и увеличивающаяся мобильность клиентов. По данным исследования компании «Быстроденьги» (выборка 12 164 человека, ноябрь 2015 года), 76% опрошенных пользуются интернетом, что на 20% выше показателей 2013 года. Причем 38% заемщиков МФО «сидят» в интернете 4 и более часов в сутки. На фоне бурного роста дистанционных каналов офлайн-сегмент сохраняет свои позиции и остается весомым как по доле рынка, так и по темпам развития: среди 62% клиентов «Быстроденьги», которые имеют опыт оформления займа через интернет, только половина опрошенных признают данный способ удобным для себя. Аналитики «Быстроденьги» прогнозируют, что рынку потребуется не менее 5 лет, чтобы соотношение онлайн и офлайн начало выравниваться.
Просрочка
Просроченная задолженность свыше 90 дней на микрофинансовом рынке оценивается в 25-30% от общего количества выданных займов. Данный показатель, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, сохраняется на уровне 2014 года. Способствует этому то, что на рынке развиваются сильные федеральные игроки, обладающие современными информационными технологиями, эффективными системами скоринга и процедурами осуществления коллекторской деятельности.
Так, показатель NPL 90+ в «Быстроденьги» стабильно снижается: с 17% в 2013 году до 15,2% по итогам 2015 года. И это один из самых низких показателей в отрасли.
Условия предоставления займа: средняя сумма, ставка и срок на рынке
Средняя сумма займа на рынке краткосрочных займов составляет 8 000 руб.
В «Быстроденьги» данный показатель значительно ниже и составляет 3 800 руб. для новых клиентов и 6 000 руб. при повторных обращениях. Скоринговая политика компании построена на системе ступеней: хорошая кредитная история клиента внутри МФО позволяет ему рассчитывать на постепенное увеличение одобряемой суммы займа.
Большинство микрофинансовых компаний предлагает своим клиентам оформить краткосрочный займ на срок от 5 до 22 дней под 2% в день. Во время промоакций и стимулирующих мероприятий ставка может снижаться до 1,2% в день и ниже.
В 2016 году сохранятся тенденции прошлого года: будет наблюдаться снижение суммы и срока пользования займом, ставки значительных изменений не претерпят.
«Хотя макроэкономическая ситуация в стране еще далека от стабилизации, уровень просроченной задолженности на микрофинансовом рынке сопоставим с показателями 2014 года. Этому способствуют современные скоринг-технологии компаний и сами клиенты, которые теперь стремятся контролировать свою кредитную нагрузку. Так, при повышающейся частоте пользования услугами МФО сумма и срок пользования микрозаймом снижаются, – резюмирует Юрий Провкин, генеральный директор группы компаний «Быстроденьги». – В текущей макроэкономической конъюнктуре МФО важно сконцентрировать усилия на качестве портфеля, а не его размере».
По материалам Быстроденьги
PLUSworld в соцсетях:
