АРБ и Frank Research Group подсчитали полную стоимость кредита

Тема ограничения ПСК затрагивает интересы большинства банков. Администрирование уровня процентных ставок, осуществляемое Банком России в соответствии с Законом «О потребительском кредите (займе)» является драйвером существенных изменений в условиях конкуренции на рынке, особенно на фоне текущей динамики макроэкономических показателей.

Банк России раз в квартал публикует среднерыночные значения ПСК по различным сегментам кредитования. С 1 июля 2015 г. банки, выдавая новые кредиты физическим лицам, не могут превышать данные значения более чем на 1/3.

Отчет за март позволил выявить ряд важных рыночных тенденций в разрезе отдельных сегментов кредитования:

Автокредиты. В марте значение ПСК по автокредитам снизилось как для подержанных (-0,38 п.п.), так и для новых автомобилей (-0,07 п.п.). Ставка на новые автомобили опустилась в декабре с 19% до 17,4% и четвертый месяц держится около этого значения. В объеме кредитования доля новых автомобилей увеличивается второй месяц подряд, в марте она составила 58%, против 42% автомобилей с пробегом.

Кредитные карты. В сегменте кредитных карт произошли наиболее существенные изменения ставок ПСК: умеренный рост продолжался около 4 месяцев, но в марте графики, отражающие динамику ПСК, резко снизились по всем категориям (снижение более чем на 1 п.п.). В распределении объемов кредитования продолжился рост доли карт с самым низким лимитом «до 30 тыс. руб.», в марте их доля достигла максимального значения за год - 14,6%.

POS-кредиты. После продолжительного снижения ставок на POS-кредиты, их значения ПСК в марте изменились разнонаправленно.

В краткосрочных (до 1 года) POS-кредитах повысилась ставка на небольшие суммы «до 30 тыс. руб.» (29,5%) и одновременно их доля превысила половину таких кредитов, составив 52,5%. Ставки на остальные краткосрочные POS-кредиты снизились.

В сегменте долгосрочных (свыше 1 года) POS-кредитов выросла ставка на наибольшие кредиты «свыше 100 тыс. руб.» (их доля составляет 19,5%), а на остальные размеры кредитов значения ПСК снизились. Также впервые за год нарушилось негласное правило «чем больше сумма кредита, тем ниже ставка», и в марте самой низкой оказалась ставка (21,2%) на суммы от «от 30 до 100 тыс. руб.».

Кредиты наличными. В марте в сегменте краткосрочных (менее 1 года) кредитов наличными доля кредитов свыше 300 тыс. руб. превысила половину всех таких кредитов и составила 53,6% (ранее превышение 50% наблюдалось только июле 2016 г., обычно их доля составляет от 22% до 46%). Вопреки общей тенденции по снижению ставок, в этой категории кредитов ставки выросли на все суммы (от 0,03 до 1,1 п.п.), кроме наименьших «до 30 тыс. руб.» (-2,0 п.п.)

В сегменте долгосрочных (свыше 1 года) кредитов наличными доля кредитов свыше 300 тыс. руб. напротив, сократилась с 76% в феврале до 60% в марте. Отметим, что краткосрочные кредиты наличными размером более 300 тыс. руб. дешевле долгосрочных на 2,1 п.п. (15,3% против 17,6%). Ставки на долгосрочные кредиты наличными в марте снизились по всем категориям (от 0,1 до 0,3 п.п.), кроме небольших сумм «до 30 тыс. руб.» (+0,2 п.п.).

Итоги 1 квартала 2017 г. Обобщая итоги 1 квартала 2017 г. отметим, что несмотря на разнонаправленные изменения ставок в течении 3 месяцев, по итогам квартала ставки снизились по всем категориям, кроме одной: ПСК по кредитным картам свыше 300 тыс. руб. увеличились на 0,4 п.п.

Наибольшее снижение ставок по итогам квартала произошло в сегменте краткосрочных (до 1 года) кредитов наличными на суммы до 100 тыс. руб., эти ставки снизились на 2,7 - 2,9 п.п.

Меньше всего изменились ставки на наибольшие суммы кредитов: долгосрочные (свыше 1 года) POS-кредиты свыше 100 тыс. руб. снизились только на 0,1 п.п., кредиты наличными свыше 300 тыс. руб. снизились на 0,2-0,3 п.п.

Совместный проект Ассоциации российских банков и исследовательской компании Frank Research Group реализован с целью осуществления независимого расчёта среднерыночной ПСК и предоставления банкам дополнительной и оперативной информации для принятия решений.

Ежемесячные данные позволяют банкам увидеть динамику рынка, заблаговременно сделать нужные выводы и скорректировать стратегию работы. Такой анализ показывает поведение ставки во времени: плавно и предсказуемо ли она изменялась, или возникли нехарактерные для сегмента кредитования тенденции, требующие особого пристального внимания.