Сбер выступил организатором рублевого размещения облигаций Минфина Республики Казахстан на Московской бирже

В рамках развития международного бизнеса Сбера, а также многолетнего успешного партнерства с госсектором и корпоративными эмитентами Казахстана Sberbank International инициировал размещение на Московской бирже государственного займа Минфина Казахстана, номинированного в рублях.

Сбер выступил организатором рублевого размещения облигаций Минфина Республики Казахстан на Московской бирже

Размещение облигаций было организовано Sberbank CIB и прошло тремя траншами со сроками пять, семь и десять лет общим объемом 40 млрд руб. При этом объем пяти- и семилетнего транша составил 10 млрд руб. каждый, а десятилетнего — 20 млрд руб.

Сделка оказалась своевременной и востребованной игроками рынка, в связи с чем первоначальный маркетинговый диапазон пересматривался дважды, и итоговые ставки были зафиксированы на уровне 7,48%, 7,69% и 7,92% годовых по каждому траншу соответственно. Сбер давно и эффективно сотрудничает с Республикой Казахстан, и мы высоко ценим сложившееся бизнес-партнерство. Я выражаю признательность Министерству финансов Республики за выбор Сбера в качестве организатора в этой значимой сделке. Это крупнейшее размещение облигаций иностранного эмитента на российском рынке в этом году. Уверен, что подобный опыт придаст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества и углублению кооперации между Россией и Казахстаном, — отметил Тимур Козинцев, Старший вице-президент, руководитель Блока Sberbank International.

По материалам Сбербанка

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных