Журнал ПЛАС » Новости » Банки и МФО »

Активы коллекторских агентств выросли на 33% в 2019 году, до 125,2 млрд руб.

При этом темпы роста активов упали в 5,5 раза, показатель оказался самым низким с 2017 года.

Активы коллекторских агентств выросли на 33% в 2019 году, до 125,2 млрд руб.

По динамике это самый скромный результат с 2017 года, темп прироста упал в 5,5 раз по сравнению с 2018, когда совокупные активы по отношению к 2017 году выросли в 2,8 раза. К таким данным пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа открытой бухгалтерской отчетности компаний по РСБУ.

Сокращение темпов прироста активов коллекторских агентств, по мнению аналитиков «Долгового Консультанта», связано с перераспределением части рынка взыскания на участников, не включенных в реестр ФССП.

«По данным налоговой службы на сегодня в стране зарегистрировано и действует свыше 620 юридических лиц, чей основной вид деятельности по классификатору указан как коллекторский, вместе с тем в реестр ФССП включено не более половины из них, — комментирует Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Также мы видим активность на рынке взыскания физических лиц и индивидуальных предпринимателей, выступающих в качестве кредиторов, чья деятельность не регулируется надзорным ведомством. Очевидно, что некоторая часть долгов «перетекает» от кредиторов и легальных коллекторов к лицам, не включенным в реестр ФССП».

Активы коллекторских агентств, включенных в реестр ФССП, по объёму составляют всего 4,1% от совокупного размера просроченных банковских кредитов (3,089 трлн рублей на 31 декабря 2019 года), из которых на долги физических лиц приходится 24% или 730 млрд рублей.

В реестре ФССП на конец 2019 года находились коллекторские агентства, зарегистрированные в 53 из 85 регионов РФ. На регионы, на территории которых отсутствуют юридически зарегистрированные агентства, приходится всего 9% просроченных банковских кредитов от общего их объема по стране. Можно констатировать, что коллекторские агентства регистрируются в регионах с большой концентрацией долгов.

По оценке агентства «Долговой Консультант», наибольшая концентрация коллекторских агентств приходится на компании, зарегистрированные в Москве (64% от совокупных активов). В пять раз меньшую долю занимают компании Санкт-Петербурга (12%). Третьим регионом по наибольшей доле активов, 4%, стала Ярославская область (см. таблицу №1).

«Продолжается концентрация активов коллекторских агентств в московском регионе, за год доля столичных компаний на рынке взыскания выросла на 2,3 процентных пункта, Петербург увеличил долю на 1 п.п., до 12%, — говорит Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Доля рынка региональных игроков постепенно уменьшается. Активы коллекторских агентств тяготеют к месту сосредоточения банковского бизнеса, – к Москве. Эта тенденция будет продолжаться по мере консолидации банковского сектора».

Коллекторское агентство «Долговой Консультант» выявило на рынке взыскания 15 групп коллекторских агентств, которые объединяют 38 юридических лиц, включённых в реестр ФССП. Основным признаком для объединения стали общие учредители компаний, юридические адреса и руководители (см. таблицу №2).

«Чётко прослеживается принцип, когда собственник или связанное с ним лицо вносит в реестр второе, третье или последующие юридические лица, одновременно сокращая активность ранее включенного в реестр ФССП коллекторского агентства, чтобы впоследствии иметь возможность распределить риски и сохранить бизнес при исключении из реестра ФССП одного из них», — отмечает Аксёнов.

На сегодня более 70% активов коллекторских агентств сконцентрированы на балансах 15 организаций из 300 компаний, чьи данные были проанализированы «Долговым Консультантом» по итогам деятельности в 2019 году (см. Таблицу №2). Без учета показателей 83 агентств, включенных в реестр ФССП в течение 2019 года, темпы прироста совокупных активов составили 14%, а 19% прироста активов обеспечили «новички» — компании, включенные в реестр в 2019 году.

«Размер и динамика активов участников рынка взыскания позволяет более точно показать тенденции на коллекторском рынке, несмотря на то, что на балансах юридического лица могут быть отражены не только портфели долгов и не только права требования, но и другие активы, не имеющие отношения к взысканию, — говорит Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — В целом рынок второй год подряд показывает устойчивую динамику роста, при том что у 17% игроков активы по итогам 2019 года сократились».

Рост выручки коллекторских агентств сохранился на уровне 2018 года, она увеличилась в 2,7 раза, до 38,5 млрд рублей. Выручка компаний, внесенных в реестр в 2019 году, составила 11,7 млрд рублей.

Совокупная чистая прибыль сохранилась практически без изменений, увеличившись на 1%, до 11,2 млрд рублей. Убыток показали 49 организаций, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее (32 организации в 2018 году). Совокупный объем убытков вырос на 18%, до 876 млн рублей.

«В рейтинге коллекторских агентств по итогам 2018 года мы прогнозировали на 2019 год прирост активов в 1,5-2 раза до 150-200 млрд рублей, и прошедший год показал, что прогноз был слишком оптимистичен, — резюмирует Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Ужесточается законодательство для всех участников рынка, как кредиторов, так и для коллекторов, повышается дисциплина заемщиков. Тем не менее, события текущего года показали, что долговой рынок покажет кратный прирост, несмотря на сокращение темпов появления новых коллекторских агентств».

На конец ноября 2020 года в реестре ФССП находятся 349 действующих коллекторских агентств. За три года ведения реестра из него исключено 37 компаний, в том числе три организации в 2017-м, 13 — в 2018-м, 14 — в 2019-м и семь — за 11 месяцев 2020 года. Включено в реестр в 2017-м году 137 компаний, в 2018-м — 58, в 2019 — 83, в январе-декабре 2020 года — 68.

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных