Как сегодня развивается рынок BaaS в России
Всего пару лет назад представители крупного ритейла и IT-корпорации активно обсуждали покупку небольших банков ради получения лицензии. Компании тратили колоссальные бюджеты на архитектуру, которая чаще всего устаревала быстрее, чем успевала дойти до коммерческой эксплуатации. В текущей экономической ситуации такой подход демонстрирует полную нежизнеспособность, а компании стали все чаще идти в сторону BaaS-решений — интеграции финансовых продуктов лицензированных банков.
Экономика инфраструктурного сдвига
Глобальный рынок BaaS демонстрирует довольно предсказуемую динамику. По оценкам Mordor Intelligence, к концу 2026 года объем BaaS-сегмента достигнет 34 млрд долл. США, а к 2032 – 72 млрд долл., если будет обеспечен рост около 13% в год. Причем более трети объема приходится непосредственно на платежные шлюзы, являющиеся крупнейшим сегментом рынка.
В России, по данным M1Cloud, объем рынка оценивается в 9-12 млрд руб. по итогам 2025 года, но демонстрирует более уверенные темпы роста – 25–30% в год. Такую разницу в развитии российского и зарубежных рынков весьма просто объяснить большой долей безналичных расчетов в России.
В первом квартале 2026 года доля таких оплат в рознице составила 88,9%. При этом классические банковские карты планомерно теряют позиции, уступая место альтернативам: электронным кошелькам, платежным приложениям и биометрии, которые составляют почти 15% рынка. Только через электронные кошельки за квартал прошло 2,5 млрд операций суммарным объемом 3,6 трлн руб.
По данным ЦБ РФ, в 2025 году доля оплаты с помощью пластиковых карт продолжила снижаться. Многим пользователям банковских приложений, особенно молодежи, больше не требуются банковские карты в бумажнике: им нужен удобный способ оплаты внутри привычных интерфейсов.
Во-вторых, наблюдается рост стоимости классического эквайринга. С 1 января 2026 года была отменена многолетняя льгота по уплате НДС на эквайринг. Так как ритейл не готов отдавать 1,5-4% с каждого чека за стандартный процессинг в условиях ужесточения конкуренции, финансовая модель претерпела изменения – стали активно внедряться способы оплаты с помощью СБП (до 0,7% комиссии) и pay-сервисы (до 2,5% комиссии), стоимость которых ниже, чем у классического эквайринга.
Более того, меняется и регуляторная политика в области открытых API. Сегодня Центробанк совместно с Минцифры активно формирует новые стандарты обмена данными. Так, в декабре 2025 года регулятор обновил комплекс стандартов открытых API, что, является первым шагом к концепции Открытых финансов. Более того, участники рынка полагают, что именно BaaS-инфраструктура станет фундаментом агентной экономики, объем продаж которой, по прогнозу Data Insight, составит около 2-4% продаж всей электронной коммерции к 2028–2029 годам.
Правила взаимодействия и разделение ответственности
Говоря о взаимодействии бизнеса и банка-партнера, важно провести четкую границу. Архитектура BaaS четко сегментирована: например, ритейлер оставляет за собой клиентский опыт, уникальный бренд и продуктовую линейку, а банк-партнер предоставляет готовую API-инфраструктуру, контролирует соблюдение требований информационной безопасности и забирает на себя всю нормативную нагрузку.
Несмотря на то, что Положение Банка России № 716-П четко определяет требования к банку, предоставляющему инфраструктуру, нередко представителей бизнеса в большей степени интересует вопрос противодействия отмыванию доходов. Да, в модели BaaS обе стороны проводят комплаенс, но именно банк несет ответственность перед Центробанком за проверку операций в рамках соблюдения 115-ФЗ, что значительно снижает риски для бизнеса.
Экосистемный подход при предложении BaaS-продуктов
В 2026 году запуск лишь базовой white-label карты ради условной «галочки» и демонстрации бренда больше не дает коммерческих преимуществ бизнесу. Сегодня рынок требует комплексных экосистемных и быстро-встраиваемых решений, включая прием платежей через СБП или pay-сервисы, выплаты исполнителям задач, проведение AML- и KYC-проверок.
За рубежом тренд на использование модели BaaS уже трансформировал целые отрасли. Один из ярких примеров – интеграция Uber с финтех-сервисами Marqeta и Green Dot. Благодаря такому подходу водителям больше не приходится ждать еженедельных выплат через обычные банки, так как агрегатор запустил собственные дебетовые карты, обеспечив мгновенные выплаты.
Другой пример эффективного внедрения BaaS – Starbucks, чья программа лояльности со встроенным кошельком позволяет аккумулировать значительный объем авансовых платежей пользователей, фактические превратив сеть в полноценный необанк, который не только экономит на классическом банковском эквайринге, но и получает доступ к беспроцентным займам на развитие.
Российский рынок движется в том же русле. В качестве локального примера развития модели BaaS в B2B2C-сегменте можно отметить инструменты «Своего Банка». Партнерам передается не просто платежный шлюз, а полноценный конструктор, позволяющий дополнить white-label кошелек кредитными линиями, займами и интегрированными программами лояльности. Одним из конкурентных преимуществ является вариативность KYC-верификации, в рамках который клиент может открыть анонимный кошелек по номеру телефона с ограниченным лимитом по операциям, но при необходимости их расширения пройти полную идентификацию и выпустить полноценную дебетовую карту.
Ключевым драйвером роста корпоративного интереса к BaaS является осознание важности юнит-экономики. Обслуживание встроенного кошелька обходится бизнесу в 2–3 раза дешевле классического эквайринга, позволяя почти приблизиться к тарифам СБП. Не стоит забывать и про метрику time-to-market: развертывание кошелька с помощью банка-партнера занимает не более 2–3 месяцев, в то время как на получение собственной банковской лицензии уйдут годы.
Рынок встроенных финансов, создаваемых на основе BaaS-решений, показывает стабильный рост в 22% ежегодно. Можно уверенно сказать, что финтех-сервисы становятся невидимой для потребителя, но жизненно необходимой для бизнеса базовой инфраструктурой.
