1858
Средний чек российских брендов в сфере моды вырос на 11% в 2024-2025 гг.
Основные выводы:
● Средний чек на продукцию российских брендов в сфере моды с первого квартала 2024 года по первый квартал 2025 вырос на 11% — с 2 826 до 3 147 ₽. За последние два года (с первого квартала 2023 года по первый квартал 2025) показатель вырос на 25% — с 2 521 до 3 147 ₽.
● В первом квартале 2025 года доля российских брендов в общем обороте покупки одежды составила 15% по числу транзакций и 13% по их объему в денежном выражении.
● Российские бренды в сфере моды демонстрируют высокую удовлетворенность клиентов. Показатель CSAT (рассчитывается как доля оценок 5 среди всех отзывов) составляет 93%. При этом наибольший показатель CSAT у марок одежды и обуви в ценовом сегменте выше среднего – 96%.
Исследование основано на обезличенных данных о транзакциях клиентов Т-Банка и пользователей сервиса «Долями», совершенных за период с первого квартала 2023 года по первый квартал 2025. Ранжирование брендов на массмаркет, средний и выше среднего сегменты в данном исследовании основано на величине среднего чека покупок: < 5 000 ₽ (массмаркет), 5 000—15 000 ₽ (средний) и ≥ 15 000 ₽ (выше среднего). Изучались покупки как в мульти-, так и в монобрендовых магазинах. В исследовании анализировались траты в офлайн- и онлайн-магазинах, при этом доля покупок товаров этих же брендов на маркетплейсах не учитывалась.
Цены растут, но клиенты остаются
В первом квартале 2024 года – первом квартале 2025 года средний чек российских модных брендов вырос на 11% – с 2 826 рублей до 3 147 рублей. Это выше, чем рост среднего чека на всем фешен-рынке (на товары российских и зарубежных продавцов): за год он вырос только на 7% – с 3 400 рублей до 3 649 рублей. За 2023- 2025 гг показатель по российским брендам увеличился на 25%, а в целом на рынке — на 21%.
Российские бренды начали укреплять свои позиции на рынке с 2022 года: их доля по числу транзакций среди всех фэшен-покупок в офлайн- и онлайн-магазинах выросла с 10% (на январь 2022 года) до 16% (на январь 2025). Рост по объему покупок за этот период составил от 6 до 13%. При этом основной прирост произошел в первый год на фоне ухода с российского рынка зарубежных брендов. В 2023—2025 годах эти показатели выросли меньшими темпами.
Но, несмотря на рост среднего чека, российские бренды в сфере моды демонстрируют высокую удовлетворенность клиентов. Показатель CSAT (рассчитывается как доля оценок 5 среди всех отзывов) составляет 93%.
При этом бренды из сегмента выше среднего имеют самый высокий уровень удовлетворенности клиентов CSAT 96%. Средний CSAT брендов массмаркета – 88%, среднего сегмента — 94%.
Вместе с ростом трат на фешен-товары растут и доходы покупателей. За два последних года средние медианные доходы клиентов масс маркета выросли на 57%, у клиентов среднего сегмента — в среднем в 2 раза. У покупателей марок выше среднего ценового сегмента рост доходов достигает до 2,5 раз.
Основные покупатели товаров в сфере моды — женщины. Их доля стабильно превышает 60%.
В брендах ценовой категории выше среднего доля женщин самая высокая и достигает 93%. Эта аудитория склонна взвешенно подходить к выбору одежды и обуви и чаще отдает предпочтение покупке одного товара за раз. В сегменте выше среднего чеки с одной позицией составляют от 69 до 82% всех покупок в зависимости от бренда.
При этом для покупателя массмаркета характерны мультипокупки (несколько товаров в одном чеке). Доля чеков с одним товаром у брендов, относящихся к массмаркету и среднему ценовому сегменту, составляет от 37 до 70%.
Клиенты западных люксовых брендов одежды и обуви, которые совершают покупки в ЦУМе, стали чаще приобретать товары локальных марок с высоким средним чеком. В основном это клиенты с доходом выше среднего — медианный месячный доход покупателей наиболее дорогих российских марок достигает 190 000 ₽ и выше. В то же время покупатели западных брендов из ЦУМа в среднем имеют более низкий доход — 159 644 ₽.
Молодые люди до 25 лет проявляют наименьший интерес к наиболее дорогим брендам одежды и обуви. В этом ценовом сегменте на людей до 25 лет приходится 12% покупок. В то время как в массмаркете и среднем ценовом сегменте их доля достигает 45%.
Но именно на молодежь до 25 лет приходится основная доля покупок с помощью сервисов оплаты частями, в том числе в сегменте выше среднего. Они совершают, в зависимости от бренда, до 43% покупок с помощью Долями. Меньше всего оплачивают фешен-покупки Долями люди старше 50 лет: их доля — 12%.
Таким образом, сервисы оплаты частями делают одежду и обувь из ценового сегмента выше среднего более доступными. Медианный доход покупателя марок из сегмента выше среднего, который оплачивает покупки с помощью Долями, составляет от 109 026 до 119 075 ₽. Это ниже медианного дохода клиентов сегмента выше среднего, которые оплачивают фешен-товары одним платежом (от 146 937 до 194 558 ₽).
В 2024—2025 годах наметилась еще одна тенденция при оплате фешен-товаров частями: доля чеков с одним товаром, оплаченных с помощью Долями, за год снизилась с 54 до 37%. Деление оплаты на части позволило приобретать больше одежды и обуви за одну покупку.
