13.01.2025, 10:45
Количество просмотров 1229

ДНК финтеха. Результаты исследования российского рынка финтех-стартапов 2024

Финансовые технологии стали ключевым драйвером трансформации финансового сектора в России. Даже в условиях глобальных экономических и геополитических вызовов российский финтех сохраняет высокую активность, предлагая инновационные решения как для бизнеса, так и для конечных пользователей. Акселератор ВТБ совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) провели широкомасштабное исследование, которое не только освещает основные тренды и перспективы рынка, но и включает в себя каталог наиболее динамичных финтех-компаний России.
ДНК финтеха. Результаты исследования российского рынка финтех-стартапов 2024

Финтех в России уже давно вышел за рамки просто технологий — это новый способ взаимодействия с клиентами, улучшение доступности финансовых услуг и повышение их качества. Исследование показало, что российский рынок способен адаптироваться к быстро меняющимся условиям благодаря передовым технологиям, высокой степени цифровизации и усилиям стартапов, которые зачастую становятся локомотивом инноваций.

Авторы исследования приводят ключевые цифры 2024 года:

·      Доля безналичных платежей в ритейле достигла 83,4%, что на 5% выше, чем в 2023 году.

·      Число пользователей, открывающих счета дистанционно, выросло до 381 тыс. с 357 тыс. в прошлом году, что демонстрирует значительный интерес к цифровым продуктам.

·      Россия занимает третье место в мире по уровню принятия финтех-услуг (Global Fintech Adoption Index).

проникновение финтеха.png

Несмотря на успехи, рынок сталкивается с рядом вызовов, таких как сокращение венчурного финансирования, усиление конкуренции со стороны крупных игроков, которые активно внедряют собственные платежные решения, а также геополитическая и экономическая нестабильность, ограничивающая доступ к международным технологиям и инвестициям.

Российский финтех можно разделить на два ключевых сегмента:

·      B2C (услуги для конечных пользователей): здесь наблюдается высокий уровень цифровизации и стремительный рост безналичных платежей;

·      B2B (решения для бизнеса): акцент сделан на автоматизацию процессов, интеллектуальные финансовые платформы и интеграцию сервисов в формате one-stop shop.

В 2024 году сегмент платежных сервисов продолжает доминировать, однако темпы его роста замедлились. В то же время активно развиваются экосистемы идентификации и цифровизации активов, что открывает новые ниши для стартапов и традиционных игроков.

В 2024 году платежные сервисы показали незначительный рост выручки (3% по сравнению с 2023 годом), а во втором квартале даже продемонстрировали снижение на 13% относительно первого квартала. Основными причинами этого ослабления стали монополизация рынка – крупные экосистемы, такие как Сбер и ВТБ, занимают ведущие позиции, а также внедрение собственных решений маркетплейсами. Ozon Банк и WB Кошелек активно конкурируют с традиционными финтех-компаниями.

объемы финтеха.png

Тем не менее платежные сервисы остаются востребованными в рамках сделок слияния и поглощения (M&A). Высокая потребность в замещении ушедших зарубежных провайдеров стимулирует рост интереса к локальным игрокам.

Особое внимание в исследовании уделено ключевым трендам развития финтеха в России.

Одним из приоритетных направлений развития стало создание экосистем цифровой идентификации. Единая биометрическая система, которая уже реализована в рамках национальной программы «Цифровая экономика», стала основой для многих инноваций.

Кроме того, использование открытых API, которое станет обязательным для банков, брокеров и страховых компаний с 2026 года, открывает возможности для создания новых сервисов. К 2027 году эти требования будут распространяться и на микрофинансовые организации.

С запуском цифрового рубля и активным развитием цифровых финансовых активов (ЦФА) Россия делает шаг к созданию инновационной финансовой инфраструктуры. ЦФА открывают новые возможности для стартапов, предоставляя упрощенные механизмы привлечения капитала.

фин инструменты.png

ИИ внедряется в 90% банковских компаний, однако только треть организаций внедрила полноценные стратегии по масштабному использованию ИИ. Развитие B2B-сервисов, таких как финансовые платформы и аналитические инструменты, позволяет автоматизировать и улучшать клиентский опыт.

С ростом цифровизации возрастает значимость многослойной защиты финансовых данных. Это становится ключевым фактором доверия пользователей и бизнеса.

Как уже отмечалось, исследование ВТБ и ФРИИ включает в себя каталог финтех-компаний, активно работающих на российском рынке. В фокусе внимания – стартапы с выручкой до 500 млн рублей, находящиеся на этапе роста. Такие структуры выделяются динамичностью и инновационным подходом, способствуя развитию рынка.

для бизнеса.png

Сегмент B2C продолжает лидировать, однако B2B-направление показывает стабильный рост, особенно в области корпоративного программного обеспечения, которое становится комплексным решением для бизнеса.

Несмотря на сокращение венчурного финансирования и конкуренцию со стороны крупных игроков, российский финтех демонстрирует способность адаптироваться и развиваться. Стартапы играют ключевую роль, предлагая новые технологии и решения для локального рынка.

Как отметил Дмитрий Калаев, директор акселератора ФРИИ, «качество финансовых услуг в России — одно из лучших в мире. Это позволяет новым продуктам быстро выходить на рынок и становиться стандартом отрасли».

Российский рынок финтеха показывает высокую динамику развития даже в условиях глобальной и внутренней турбулентности. Он продолжает оставаться одним из наиболее перспективных секторов для инноваций, инвестиций и внедрения технологий. В таких условиях исследования, подобные подготовленному ВТБ и ФРИИ, играют ключевую роль, формируя стратегический вектор развития для бизнеса.

Акселератор ВТБ считает важным делиться своей отраслевой экспертизой и ресурсами для поддержки технологического предпринимательства и развития финтех-рынка России. Накопленный за эти годы опыт реализации совместных проектов со стартапами позволяет с уверенностью утверждать, что самые прорывные идеи и инновационные продукты рождаются именно в среде стартапов, отмечает Наталия Дегтярева, директор Акселератора ВТБ.

Полное исследование доступно здесь.




Рубрика:
{}Исследования
Новости в вашей почте
mail

PLUSworld в соцсетях:
telegram
vk
dzen
youtube
ЕЩЁ НОВОСТИ