1993
Россия на пути к безналичному обществу. Еще в пути, или уже пришли?
Данная статья является кратким изложением первой части исследования «Россия 2008-2023 гг. От cash-only к mobile-first». Полная версия исследования доступна по ссылке.
Данное исследование будет интересно прежде всего специалистам, связанным с банками, платежной индустрией и финтехом. А также всем тем, кому будет интересно вспомнить то, как менялись привычки пользоваться наличными, платить картой, переводить по номеру телефона и т. д.
Так же стоит прочесть эту работу и жителям других стран, которые только выходят на путь цифровизации своих платежных рынков, чтобы узнать, как это происходило в России.
Развитие финансовых технологий
В настоящее время российские банки демонстрируют впечатляющие достижения в области развития дистанционных сервисов, внедрения инновационных цифровых технологий и разработки мобильных приложений. Отечественный банковский сектор активно интегрирует передовые информационные решения, что способствует укреплению его позиций на рынке.
В российском банковском сообществе широко распространено мнение о том, что Россия является одним из лидеров в сфере развития финтеха, платежных систем и систем денежных переводов. В поддержку этой точки зрения приводятся наглядные данные о росте количества платежей по картам и другие статистические показатели.
Однако, несмотря на наличие отдельных исследований по этим вопросам, до сих пор отсутствует какой-либо комплексный анализ, который позволил бы оценить динамику развития банковского сектора в контексте глобальных тенденций.
В России переход от наличных расчетов к использованию банковских карт и онлайн-приложений происходил постепенно и занял несколько десятилетий. В конце первого десятилетия нового века произошел бум онлайн-платежей и мобильных приложений. Распространение интернета и появление смартфонов способствовали глобальному росту онлайн-платежей.
Мобильные приложения банков, таких как Сбербанк-онлайн, Тинькофф (ныне – Т-Банк) и других стали широко использоваться для переводов и оплаты товаров и услуг. На рынок вышли такие сервисы токенизированных мобильных платежей, как Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и «Мир Pay», которые упростили процесс безналичной оплаты с помощью мобильных устройств и сделали его значительно безопаснее.
Население России, отказавшись от многовековой привычки платить наличными, начало переход (или, скорее, прыжок) к безналичному обществу, где купюры, а уж тем более монеты, как многие считают, становятся экзотикой.
Россия проделала значительный путь от эпохи наличных расчетов к безналичному обществу и далее — к обществу, в котором мобильные технологии стали основой взаимодействия. Все, что касается финансов, теперь тесно связано с мобильными устройствами. Банковские приложения для управления счетом, считывания QR-кодов и выпуска цифровых карт — все это находится в руках практически каждого гражданина страны.
За последние пятнадцать лет экономика России развивалась неоднородно, испытывая временные спады из-за локальных и мировых кризисов, но общий тренд на рост сохранялся. Среднедушевой доход жителей страны, доход среднестатистического россиянина увеличивался теми же темпами или даже быстрее, делая среднего россиянина богаче, несмотря на инфляцию. Однако если рассматривать доходы не в рублях, а в долларах, то начиная с 2014 года они оставались относительно стабильными, а с 2020 года глобальные кризисы оказали негативное влияние на доходы россиян.
Структура доходов населения Российской Федерации претерпевает весьма незначительные изменения с течением времени. Основной источник доходов — заработная плата и социальные выплаты. Однако за последние пятнадцать лет наблюдается явное снижение доли теневой экономики и доходов, не учитываемых государством. Переход к безналичному обществу, по всей видимости, во многом способствовал «выходу из тени».
Заработная плата, пенсии и социальные выплаты были переведены в безналичную форму и зачисляются на банковские карты. В течение трех-пяти лет после начала этого процесса средний россиянин перестал полностью снимать наличные в день получения заработной платы или аванса и стал все чаще использовать карты для оплаты товаров и услуг, а также осуществлять множество безналичных переводов.
Переход к безналичному обществу ярко иллюстрируется ростом доли безналичных платежей в розничном товарообороте. В 2008 году доля наличных платежей составляла 95% от общего объема, а безналичных — всего 5%. Однако в 2023 году ситуация кардинально изменилась: на долю безналичных платежей пришлось 81% от общего объёма продаж товаров и услуг, а на наличные — всего 14%. Кроме того, 5% пришлось на оплату по системе быстрых платежей (СБП).
Тем не менее, говорить о полном отказе от наличных денег пока рано. На 1 января 2024 года в обращении находилось купюр общим номиналом 18,8 трлн руб., что является абсолютным рекордом за всю историю страны. На каждого россиянина приходится более 120 тыс. руб. наличных.
Изменения в платежных привычках
За последние годы произошли значительные изменения в платежных привычках россиян. Так, в 2008 году наличные деньги были прежде всего средством расчета, и все напечатанные купюры как минимум три-четыре раза оборачивались в розничной торговле за год. В прямом смысле слова – деньги «крутились»!
В 2023 году темпы оборачиваемости наличных в торговле упали до 0,5 в год. Наличные средства используются в основном как средство накопления, а также для перевода денег из банка в банк без комиссии. Однако они практически утратили роль основного платёжного средства при ежедневных покупках.
Доказательством этого тезиса служит изменение структуры наличных. В начале исследуемого периода на пятитысячные купюры приходилось всего 19% от общей массы наличных. Основной расчетной купюрой в то время были купюры номиналом в одну тысячу рублей, на которые приходилось 55% всего объема.
В 2023 году ситуация изменилась: на пятитысячные купюры приходится 84% всего объема наличных, а на все остальные номиналы — банкноты номиналом 2 тыс. руб. и менее, а также монеты, вместе составляют всего лишь 16% от общего объема.
На протяжении последних пятнадцати лет мы наблюдали устойчивый, а иногда и стремительный рост практически всех основных показателей, связанных с наличным и безналичным денежным оборотом физических лиц.
Количество банковских счетов и карт, операций по ним, объемы безналичных операций и общая денежная масса значительно возросли.
Все эти годы показатели демонстрировали положительную динамику, за исключением двух взаимосвязанных параметров: количества банкоматов и числа операций по снятию наличных с карт.
До 2015–2016 годов оба эти показателя также росли, причем гораздо быстрее, чем, например, количество банковских карт на руках. Однако начиная с 2016 года наблюдается тенденция к снижению как количества банкоматов, так и количества операций, совершаемых средним россиянином.
К банкоматам теперь выстраиваются гораздо меньшие очереди, хотя они по-прежнему остаются популярными. В целом снятие наличных остается основным сценарием использования банкоматов. Точных данных никто не раскрывает, но более 90% операций – это все то же классическое снятие. Остальное – это платежи, внесение наличных, технические операции типа смены ПИН-кода и т. д.
Объемы безналичных операций
В 2008 году можно было с уверенностью сказать, что карты в России становятся все более популярными и востребованными. Это подтверждалось многочисленными примерами из опыта западных стран. Однако в то время никто не мог предсказать появление P2P-переводов, так как они были не знакомы российскому обществу.
К 2016 году стало очевидно, что в экономике начинает формироваться новый феномен — «Переведи мне на Сбер». А в 2019 году появились переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). И вот, спустя четыре года, в 2023 году, объем переводов по номеру телефона (через СБП и другие системы) составил 107 трлн руб., что превышает 54% от общего объема безналичных операций физических лиц. При этом снятие наличных достигло лишь 33 трлн руб. (17%), а оплата картами — 54 трлн руб. (28%).
Российские пользователи часто предпочитают переводить деньги себе или членам своей семьи за покупки на рынке и в других ситуациях, а уже потом снимают наличные или оплачивают товары через терминал. В этом и заключается особенность P2P-платформ.
Р2Р-платежи и другие изменения в финансовой сфере наглядно демонстрируют значительные перемены в поведении российских граждан, когда речь заходит об их платежных привычках. Да, в 2008 году у населения, конечно же, уже были карты, но их количество было небольшим. В то время карты использовались в основном как средство доступа к наличным в банкомате.
Однако за последние пятнадцать лет ситуация кардинально изменилась. В настоящее время в среднем у каждого жителя страны, включая младенцев и пожилых людей, имеется 2,57 активных карт. Это количество включает только те карты, по которым проводится хотя бы одна операция в квартал. Если же учесть весь объем эмиссии, то на одного человека в РФ сегодня приходится более 3,5 карт.
Тем не менее, количество карт — это лишь одна сторона вопроса. Не менее важно то, как мы стали использовать эти карты.
В 2008 году среднестатистический гражданин в среднем совершал 1,2 операции с использованием банковской карты в месяц. Из них 0,9 приходилось на снятие наличных. Следует отметить, что эти данные являются ориентировочными. На все остальные операции, включая оплату товаров и услуг, приходилось 0,3 операции.
В 2023 году каждый житель страны совершал 3,1 перевода денежных средств по номеру телефона в системе быстрых платежей, 0,9 оплаты по QR-коду также через систему быстрых платежей, 7,1 операции по переводу денежных средств по номеру телефона через другие системы и 34,7 оплаты по карте в месяц.
Новый уровень – новые угрозы
В наши дни каждый житель России совершает более одной транзакции в день, используя банковскую карту. Кроме того, люди продолжают активно снимать наличные в банкоматах, совершая в среднем 1,1 операции в месяц.
Всего лишь пятнадцать лет назад, в 2008 году, дети (которые в настоящее время уже достигли совершеннолетия) только начинали свой путь в образовательной системе. В историческом контексте этот временной промежуток кажется незначительным. Однако за этот период в жизни среднестатистического гражданина страны произошли значительные изменения.
Уровень жизни населения в целом повысился, и многие люди активно пользуются интернетом и имеют смартфоны. Мы стали практически полностью безналичными: открыли банковские счета, получили карты и научились ими пользоваться. Банковские приложения стали неотъемлемой частью нашей жизни, уступая по частоте использования только социальным сетям и опережая приложения маркетплейсов.
Мы стали обществом, в котором доминируют безналичные расчеты, и мобильные технологии играют в этом ключевую роль. Способность проверять баланс по номеру телефона, переводить деньги и оплачивать услуги ЖКХ с помощью приложения перестала быть привилегией для тех, кого можно было бы назвать гиками, и стала повседневной практикой для всех граждан в возрасте от 12 до 80 лет.
Эти изменения привели к значительным трансформациям в сознании пользователей, а также открыли новые возможности, доступные даже в небольших городах.
Однако они также создали новые угрозы, связанные с прежде всего с телефонным мошенничеством. С другой стороны, эти изменения значительно ускорили обращение денег, что, в свою очередь, привело к более интенсивной работе экономики. Сохранится ли этот тренд в будущем, или нас ждёт стабилизация и даже некий откат назад? На этот вопрос пока невозможно дать точный ответ.
Так или иначе, в контексте эволюции безналичного общества Россия заняла лидирующие позиции, демонстрируя переход от традиционных наличных расчетов к инновационным и перспективным методам.
