1390
Казахстанский финтех Kaspi привлек в ходе IPO в США 1 млрд долларов
Продавать бумаги собирались Михаил Ломтадзе (контролирует 25% акций), Вячеслав Ким (23% акций), а также фонд Asia Equity Partners (28%, контролируется Baring Vostok Capital Partners. — FM). Cash-in часть в сделке отсутствует.
Источники Bloomberg утверждают, что они продали в четверг 11,3 млн американских депозитарных акций (ADS) Kaspi.kz по $92 за штуку. Таким образом, объем проданных бумаг оказался больше запланированного, ранее говорилось о планах разместить 9 млн ADS. Организаторами размещения, по данным Bloomberg, являются Morgan Stanley, JPMorgan и Citigroup. Акции Kaspi.kz начнут торговаться в США в пятницу.
О том, что Kaspi планирует получить листинг на бирже в США, стало известно еще в апреле 2023 года. «Сейчас мы начали готовиться к этому, хотя приготовления и остаются на ранних стадиях. При этом любая сделка будет зависеть от рыночных условий», — отмечалось тогда в одном из отчетов финтех-компании. В конце прошлого года Kaspi подал заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения IPO.
Ценные бумаги Kaspi уже торгуются на Казахстанской фондовой бирже (KASE), а также LSE. Размещение в Лондоне прошло в 2020 году. Тогда акционеры банка также привлекли $1 млрд, разместив набирже 15% ее акций. На Лондонской бирже акции Kaspi.kz вчера торговались по $97,1.
Последнее крупное размещение на Nasdaq состоялось в октябре 2023 года, когда на рынок вышла компания Birkenstock. Она привлекла $1,48 млрд.
