Деньги и технологии: куда весной мигрируют финансы

Апрель стал месяцем новых начинаний. Например, SAP объявила, что собирается создать совместное финтех-подразделение с инвестиционной компанией Dediq. А американский гигант Stripe вышел в Европу, где пока предлагает только одну услугу — выпуск карт. Вы помните, что в России, Белоруссии и Узбекистане брендированные виртуальные карты для вас может выпустить APIBank?

Рассказываем, кто еще прошел через весеннее обновление и как это может повлиять на финтех-рынок.

Платежи попали в сети

Социальные сети и мессенджеры в апреле совершили набег на сегмент P2P-переводов. День, когда в банковском приложении мы будем проверять только баланс счета, а то и вовсе его удалим, приближается все стремительнее.

• Facebook начал тестировать в США платежи по QR-кодам, привязанным к персональным платежным ссылкам.
• WhatsApp наконец-то получил одобрение бразильского регулятора и готовится перезапустить P2P-переводы, которые были приостановлены в июне прошлого года. А вот платежей в пользу бизнеса придется еще подождать.
• Clubhouse в апреле не только привлек инвестиции по оценке $4 млрд, но и благодаря партнерству с сервисом Stripe предложил пользователям возможность переводить деньги спикерам.
• Signal, который в январе рекламировал Илон Маск, запустил в Великобритании бета-версию P2P-платежей в криптовалюте от MobileCoin. У мессенджера не будет доступа к балансу счета пользователей, истории транзакций и самим средствам.

Своим путем традиционно решил пойти Telegram, который в отличие от остальных подключил не P2P-переводы, а оплату товаров и услуг в любом чате, канале или группе. Для этого мессенджер интегрировал восемь платежных систем.

ЦБ представил апрельские тезисы

В апреле Банк России представил сразу три документа, которые во многом определят правила игры на финансовом рынке в ближайшем будущем: концепцию цифрового рубля, доклад о регулировании экосистем и стратегию развития платежной системы.

Цифровой рубль в каждый телефон. Тестирование цифрового рубля начнется уже в 2022. ЦБ выбрал модель, в которой средства будут храниться на его собственной платформе, а банкам и финансовым посредникам отводится роль провайдеров удобных пользовательских интерфейсов. Онлайн-платежи можно будет проводить из любого финансового приложения, в которое интегрирован специальный модуль. А для офлайн-операций предусмотрены отдельный электронный кошелек, который нужно установить на смартфон.

По данным опросов, новой формой денег готова пользоваться половина россиян. Как государственные цифровые валюты изменят нашу жизнь, можно почитать в этой статье Алекса Аксельрода, основателя финансового сервиса Aximetria.

Экосистемам нужно регулирование. Пока Deloitte уверяет, что экосистемы — выигрышная стратегия развития для банков, а российское правительство думает, как превратить их в экспортный продукт, ЦБ указывает на недостатки такого пути развития. Регулятор озвучил свои опасения, связанные с тем, что нефинансовые сервисы пока приносят банкам убытки и повышают риски для кредиторов и вкладчиков. Поддержать ЦБ или, наоборот, поспорить можно в рамках общественных обсуждений, которые продлятся до 1 августа 2021 г.

Банкам пора подвинуться. В своей стратегии развития  национальной платежной системы до 2023 года ЦБ продолжает выступать за усиление конкуренции на финансовом рынке. В том числе регулятор предлагает разрешить небанковским организациям проводить платежи, а также планирует проработать механизм «переносимого банковского счета» по аналогии с переходом от одного мобильного оператора к другому без смены номера.

Рынок встретил инициативы ЦБ по-разному. Активнее других действия Банка России критиковало агентство Moody’s. По мнению его аналитиков, введение цифрового рубля приведет к оттоку средств из крупных банков и сокращению комиссионных доходов. Еще больше лидерам навредит переход к открытой модели экосистем, когда небольшие банки смогут получить доступ к клиентским базам крупных игроков. Похоже, кто-то очень хочет сохранить status quo.

Куда идут BNPL-сервисы 

В апреле было много событий в сегменте BNPL (Buy Now Pay Later). Напомним, что это не просто рассрочки, а встраиваемые финансовые продукты, основанные на данных платежных страниц (чекаутов).

В сегмент все активнее приходят банки. Так, американский Barclays вместе с платформой Amount запускает white label решение, которое позволит продавцам предлагать клиентам оплату частями под собственным брендом. А Тинькофф объявил о старте сервиса «Долями».

В то же время BNPL-сервисы продолжают искать новые пути развития. Одни решения, как Zilch, заняты выходом в офлайн или, как Klarna, добавлением калькуляторов для расчета углеродного следа. Другие — ищут способы, как быть еще более полезными для продавцов. Например, Affirm собирается купить за $300 млн финтех Returnly, который ускоряет возврат денег покупателям в случае отказа от неподошедшего товара. Такой подход повышает лояльность и стимулирует повторные заказы.

Надеемся, скоро BNPL-решения займутся и апгрейдом своих договоров, где прописаны условия предоставления услуг. Аналитики выяснили, что сегодня эти документы крайне непрозрачны для пользователей. Чтобы прочитать и понять условия шведской Klarna, нужно в среднем 57 минут. Для сравнения лучший результат у австралийского сервиса Zip: его договор можно осилить за 20 минут.

Сделки и инвестиции

Апрель напомнил о таком сегменте, как банкинг для детей и подростков, а также показал, насколько по-разному могут идти дела у необанков. Но начнем традиционно с самых крупных раундов.

• Платформа Plaid, которой пришлось недавно попрощаться с планами на слияние с Visa, подняла раунд на $425 млн. Оценка компании выросла до $13,5 млрд.
• $425 млн привлек и Brex, который помогает компаниям управлять расходами по корпоративным банковским картам. Сегмент, в котором работает стартап, сейчас особенно интересен инвесторам: в начале апреля другой финтех Ramp получил $110 млн.
• Американское детское приложение Greenlight привлекло $260 млн, получив оценку $2,3 млрд. Раунд лидировал Andreessen Horowitz. Другой тинейджерский финтех Step получил $100 млн от General Catalyst, Stripe, Уилла Смита, Джареда Лето и других инвесторов.
• Пока Revolut готовит экспансию в Индию и новый раунд, размер которого, по мнению экспертов, составит около $250 млн при оценке $10-15 млрд, Goldman Sachs проинвестировал 50 млн фунтов ($69 млн) в Starling Bank. Другой британец — Atom Bank — тоже получил новые вливания на 40 млн фунтов, но по оценке в два раза ниже, чем в 2019 г.
• com вложил $110 млн BNPL стартап Tamara, который начал работать в Саудовской Аравии всего восемь месяцев назад.
• Приложение для малого и среднего бизнеса Viva Wallet планирует потратить $80 млн, привлеченные от Tencent, ЕБРР, Breyer Capital и других инвесторов, на разработку программы кредитования, а также решения Tap-On-Phone, которое превращает любой смартфон на Android в платежный терминал.

Читайте также:

Плоды весенне-летнего сезона законотворчества

И напоследок — специально для длинных майских выходных — хотим порекомендовать статью от CB Insight про финтех-стратегию Amazon — компании, которая больше всех выиграла от коронакризиса.

По материалам APIBank