Займы «до зарплаты» опережают по темпам роста POS-займы

Динамика роста данных сегментов за пять месяцев нынешнего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, согласно НБКИ, составила, соответственно, +6% (+34% годом ранее) и +23% (+17%).

Касательно снижения темпов выдачи потребительских займов, причины следующие. В 2015 году отечественный рынок банковского POS-кредитования, после резкого повышения ключевой ставки в конце 2014 года, заметно упал. Количественная оценка: не менее -14% (упоминается и -26%); сегмент покинуло почти 50% игроков. Между тем, в 2016 году реальные доходы населения продолжили падение, а ажиотажный спрос на немедленные наличные покупки — в ожидании резкого роста процентов по кредитам и цен вообще — сошел на нет. Крупные банки, остающиеся в игре, не замедлили воспользоваться ситуацией, резко активизировавшись в распространении покупок в кредит и в рассрочку (в том числе, совместно с торговыми сетями, — беспроцентных).

Дополнительной формой освоения поднимающегося PoS-сегмента стала активизация кэптивных банковских МФО, ориентированных на специфические розничные ниши и более высокодефолтного, нежели в случае с традиционной банковской клиентурой, заемщика. При этом темпы годового роста объемов выдач таких организаций, выросшие в три раза (до 24% от результатов всего микрофинансового рынка), — удивили большинство экспертов. Хотя предпосылки такого успеха были, в общем-то предсказуемы: доступное фондирование, позволившее наладить широкое представительство точек оформления микрозаймов в перспективных регионах (прежде всего — в густонаселенных), и уже отмеченный высокий спрос на фоне невысокой текущей платежеспособности населения.

Если говорить о дальнейших перспективах развития POS-кредитования, то, касательно ожиданий текущего года, они оцениваются весьма оптимистично — на уровне +10-15%. Однако с PoS-микрозаймами, что подтверждает и упомянутая в начале статистика, все не столь однозначно. Отмечаемое ключевыми игроками снижение маржинальности в POS-сегменте, в случае с микрозаймами приобретает критическое значение. Обратная сторона впечатляющих результатов деятельности банковских МФО в прошлом году — снижение внимания к качеству заемщика, — по всей видимости, успело обернуться не самыми приятными финансовыми последствиями. Теперь же объяснимое смещение маркетинговых приоритетов в сторону сокращения уровня «просрочки» вынуждает снижать процент одобренных заявок.

Налицо и спад спроса. Компьютерная и бытовая техника, мебель, другие крупные покупки, оформляемые в кредит и в рассрочку, как правило, обновляются нечасто. В этом смысле нынешний год после прошлогоднего всплеска — как раз выпадающий. Другая причина — рост долговой нагрузки населения. Согласно ОКБ, более половины (54%) новых кредитов россияне сегодня используют на полное или частичное погашение уже имеющейся задолженности. Потребительскую активность такая ситуация, очевидно, также не стимулирует.

Любопытна подтверждающая сказанное региональная специфика. Взглянем на статистику НБКИ. Внизу таблицы оказались наиболее интересные с точки зрения спроса — «продвинутые» многонаселенные — регионы, где PoS-микрозаймы развивались в прошлом году в первую очередь. В числе лидеров, наоборот, — провинция, в силу относительной малочисленности населения, до недавнего времени не затронутая активным внедрением PoS-микрозаймов.

Динамика портфеля займов на покупку потребительских товаров

(ТОП-25 регионов по объемам выдачи)

В аналогичном списке регионов-лидеров по выдаче займов «до зарплаты» наблюдается противоположная картина. Абсолютный лидер здесь — Москва (+40,5%), Московская область занимает четвертое место (+33,3%), Санкт-Петербург — седьмое (+26,9%). Высокие позиции этих развитых регионов во многом объяснимы, если принять к сведению другую статистику НБКИ: именно здесь средний размер микрозайма (до зарплаты) — самый высокий по стране (14,7-18,6 тыс. руб.). Помноженные на высокую численность населения, такие суммы и дают внушительный результат. А объясняются они как повышенными зарплатами (соответственно, и расходами) «столичных» жителей, так и их повышенной долговой нагрузкой (здесь Москва и Московская область — также абсолютные лидеры).

Впрочем, рост выдач займов "до зарплаты" в масштабах страны выглядит гораздо более равномерным и однонаправленным, нежели ситуация с займами POS. Даже последний из 25-ти регионов-лидеров по займам PDL демонстрирует солидную положительную динамику (Татарстан — +7,7%), а в целом небольшие территории гармонично соседствуют с «мегаполисами». Помимо уже отмеченных причин (снижение реальных доходов населения, рост закредитованности в целом по стране), не последнюю роль в этом играет и продолжающийся рост популярности онлайн-займов, нивелирующий географическую специфику. С учетом растущего охвата страны интернетом и увеличения «мобильной» доли онлайн-микрозаймов, все большая аудитория российских интернет-заемщиков переходит из категории потенциальной в реальную независимо от места проживания.

Читайте также:

Искусственный интеллект в финансовом секторе: результаты внедрения

По данным НБКИ на первый квартал, объем выданных микрофинансовыми институтами микрозаймов «до зарплаты» фактически догнал PoS-займы (49,7% против 50,3%). Еще на начало года аналогичные цифры составляли 45% и 55%. С учетом всех отмеченных выше факторов, потребительские микрозаймы продолжат снижение своей значимости в абсолютном исчислении в пользу микрозаймов «до зарплаты», в том числе, и выдаваемых онлайн.

По материал "Займер"