Перспективы глобального банкинга на основе геоинформации. Часть 1

Вначале мы запросили у компании, специализирующейся на построении оптимальных маршрутов, выгрузку информации, чтобы оценить самочувствие кредитно-денежной индустрии. Интересовали страны, которые в условиях санкционного давления проводят дружественную политику по отношению к РФ.

В течение недели получили данные за январь–февраль 2020–2023 годов по 17 городам пяти государств, где суммарно проживают 34 млн человек (см. рис. 1), из которых 7,2 млн за указанный период воспользовались финансовыми сервисами (рис. 2), совершив 32,4 млн запросов (рис. 3).

Рис. 1. Мегаполисы, участвующие в исследовании, с указанием количества жителей

Рис. 2. Бизнесы банковской сферы, с указанием количества пользователей

Рис. 3. Бизнесы банковской сферы, с указанием количества запросов

Информацию о банках запрашивали 3,1 млн жителей и туристов, обеспечив ровный тренд спроса, с проседанием в 2021 году, который компенсировался второй частью горизонта исследования. Маршруты строились 14,9 млн раз, или по 4,73 поездки за четыре года (см. рис. 4).

Рис. 4. Бизнесы банковской сферы, с указанием количества запросов на пользователя

Банкоматы в новых локациях потребовались в 12,9 млн случаев также для 3,1 млн владельцев платежных карт, что дало рубрике второе место в общем зачете с 4,17 попытки на человека. Ломбарды посетили 2,7 млн раз 494 тыс. клиентов, совершив в среднем по 5,5 визита.

Рейтинг по количеству потребителей продолжили:

• Микрофинансирование — 206 тыс. заемщиков;
• Обмен валюты — 89 тыс. обладателей купюр;
• Системы денежных переводов — 74 тыс. заботливых «дистанционных кормильцев» своих семей;
• Инвестиционные компании — 58 тыс. оптимистичных вкладчиков.

• Микрофинансирование — 914 тыс. поисковых запросов;
• Обмен валюты — 374 тыс. посещений отделений;
• Системы денежных переводов — 289 тыс. транзакций;
• Инвестиционные компании — 153 тыс. обращений;
• Операции на фондовом рынке — 56 тыс. попыток.

• Обмену валют — в среднем по 4,2 раза;
• Системам денежных переводов — 3,9;
• Кредитным потребительским кооперативам — 2,9;
• Инвестиционным компаниям — 2,6;
• Бюро кредитных историй — 2,6;
• Операциям на фондовом рынке — 2,5;
• Лизинговым услугам — 2,5.

Изучили поисковые запросы пользователей при построении маршрутов, определив, что ряд фраз встречаются при попытке обнаружения различных видов финансовых услуг, что делает нецелесообразным задействование подобных строк на сайтах и в маркетинговых материалах.

Недифференцирующие запросы отмечены розовым фоном для банков (см. рис. 5): «отделение сбербанк», «сбербанк», «банк», «втб», «совкомбанк», «альфа банк», «альфа-банк», «банк втб», «банк халыко». (Поисковые фразы часто содержат ошибки, но подобные запросы встречаются тысячи раз).

Рис. 5. Поисковые запросы по рубрике «Банки»

Бесполезными для Банкоматов окажутся: «сбербанк» и «втб» (см. рис. 6).

Рис. 6. Поисковые запросы по рубрике «Банкоматы»

У Ломбардов подобной проблемы нет (рис. 7). Для Микрофинансирования (рис. 8) нежелательны к использованию при ссылках и описаниях: «микрофинансирование», «за м», «деньга маркет». Банки ищут так: «банк каспи отделение», «альфа банк отделение», «банк отделение сбербанк».

Рис. 7. Поисковые запросы по рубрике «Ломбарды»

Рис. 8. Поисковые запросы по рубрике «Микрофинансирование»

Банкоматы находят запросами: «банкомат сбербанк», «банкомат», «банкомат каспи», «банкомат каспий», «банкомат тинькофф», «альфа банк банкомат», «24 банкомат втб», «банкомат втб», «банкомат оптим», «тинькофф», «банкомат халыко», «альфа-банк банкомат».

Путь к Ломбардам идет через: «ломбард», «ломбард рядом», «актив ломбард», «ломбард техника», «м-ломбард», «автоломбард», «золото ломбард», «белый ломбард», «ломбард м», «ломбард телефон», «ломбард м-ломбард сеть», «ломбард электроника», «ломбард м рядом».

Азимут на Микрофинансирование проходит через: «акчамат», «solva», «микроза м», «займера», «до зарплата за м», «микроза м микрокредит», «кз кока», «kreditomat.kz», «до зп терминал», «акчамат терминал», «булак мол», «акшамат», «kmf», «мфо», «до зарплата терминал».

Сформировали матрицу BCG (см. рис. 9)[1], отмерив по вертикали рост рынка, по горизонтали — долю бизнесов, диаметром шаров — объем спроса. Правый верхний квадрант «Звезд» остался пустым, правый нижний, отведенный для «Коров», заняли Микрофинансирование и Банкоматы.

Рис. 9. Общая Матрица BCG бизнесов банковской сферы

Левый верхний блок, именуемый как «Трудные дети», достался малозаметным Лизинговым услугам, Услугам факторинга, Бюро кредитных историй, Инвестиционным компаниям, Операциям на фондовом рынке, Банковскому оборудованию. Ломбарды тут оказались крупнейшими.

Левый нижний блок «Сутулые собаки» заселили: Ремонт банковского оборудования, Негосударственные пенсионные и Паевые инвестиционные фонды. Рядом осели: Обмен валют, Кредитные потребительские кооперативы и Системы денежных переводов.

Проделав похожее управление по рубрикам, поняли, что «Дойными коровами» банки чувствуют себя в Алматы и Астане (см. рис. 10). Непослушны в Ташкенте. Могут оцарапать акционеров в Бишкеке, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, ОАЭ, Калининграде.

Рис. 10. Матрица BCG по городам для банков

Среди Банкоматов «Звезд» не нашлось (рис. 11). Кормильцами стали Алматы, Астана и Москва. Привередами — Ташкент. Чуткими сторожами — Бишкек, Новосибирск, Санкт-Петербург, Объединенные Арабские Эмираты, Владивосток и Калининград.

Рис. 11. Матрица BCG по городам для Банкоматов

Ломбарды ярко сияют нетленным светом в Алматы и Астане (рис. 12). Суетятся сверх меры и постоянно ерзают в Бишкеке и Ташкенте. Зорко и пристально осматривают окрестности в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Калининграде и ОАЭ.

Рис. 12. Матрица BCG по городам для Ломбардов

Микрофинансирование затмевает солнце в Алматы и Астане (рис. 13). Непредсказуемо ведет себя в Ташкенте. Страдает, мучается и скулит в Бишкеке, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Калининграде.

Рис. 13. Матрица BCG по городам для Микрофинансирования

Обмен валют дает относительно жирное молоко в Москве (рис. 14). Громко лает, взволнованно скулит и сворачивается в клубок на недлинной цепи в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке, Калининграде, Алматы и Астане.

Рис. 14. Матрица BCG по городам для Обмена валют

Следующим шагом построили множественные временные распределения запросов для разных видов кредитно-финансового бизнеса по городам Евразии. Рассмотрим иллюстративные примеры, основанные на наиболее популярных сервисах для столиц России, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Киргизии.

Левые верхние графики показывают усредненный почасовый спрос на деньги и их суррогаты. Правые верхние — отражают динамику запросов в первые два календарных месяца 2020–2023 годов. Правые нижние — распределение по дням недели. Левые нижние — сфокусированность по неделям года.

Банки раньше других просыпаются в ОАЭ (рис. 15, верх слева). Ташкент обслуживает клиентов интенсивнее с 8 до 11 и в районе 14 часов. Наплыв в отделения Бишкека отмечается с 11 до 15. Астана ведет себя умеренно, выпячиваясь в 16:00. Москва выглядит расслабленно и стабильно.

Рис. 15. Графики временного распределения спроса для Банков

Пилообразность запросов на построение маршрутов (рис. 15, верх справа) показывает наибольшую амплитуду для Ташкента, за исключением выбросов 10 января для Бишкека и 24 февраля для Москвы. Наиболее сдержанным посещение банков демонстрируют города ОАЭ.

По понедельникам, вторникам и средам (см. рис. 15, низ справа) более загружены офисы кредитно-финансовых учреждений Ташкента. Четверг является точкой хрупкого равновесия для всех столиц, кроме Бишкека. В пятницу денежные сервисы в Москве выходят на локальный экстремум.

В понедельной разбивке (рис. 15, низ слева) ОАЭ лидируют на первом отрезке, уступая второй Бишкеку. Далее в дело вступает Ташкент, удерживающий первенство до седьмой неделе, уступая Москве, которой пальма первенства переходит на восьмом и девятом участке периода наблюдений.

После плавных банков ломбарды ОАЭ показывают чудеса эквилибристики в 10 утра, а также в 20 и 23 часа (рис. 16, верх слева). Ташкент тоже прыгает на батуте, особенно высоко взлетая в 9, 11 и 16 часов. Прочие столицы ведут бизнес гораздо спокойнее.

Рис. 16. Графики временного распределения спроса для Ломбардов

Секрет гиперактивности ОАЭ раскрывается в посуточном разрезе (рис. 16, верх справа): 24 января, 3, 8, 10 и 17 февраля желающих заложить ценные предметы оказывается более чем достаточно. Ташкент создает малые цунами 13 и 29 января, а также 5, 13 и 28 февраля.

По понедельникам и вторникам оценщики работают не покладая рук в ОАЭ (рис. 15, низ слева). Среды, четверги и пятницы берет на себя Москва, не успевающая отлистывать купюры нуждающимся в быстрых решениях. Прочие мегаполисы Евразии действуют без лишней спешки.

В первые недели года Бишкек, Астана и Москва устремляются за порцией денег под залог (рис. 16, низ слева). На пятом участке периода легкий ажиотаж наблюдается в Ташкенте, который невозможно сравнить с девятым валом, накрывающим ОАЭ в середине второго месяца года.

Несколько учащенное посещение банкоматов с 8 до 10 часов достается Ташкенту (рис. 17, верх слева). Абсолютный процентный пик отхватывает себе Бишкек по окончании обеденного перерыва. Москва активизируется после рабочего дня. Эмираты подходят к устройствам поздним вечером.

Рис. 17. Графики временного распределения спроса для Банкоматов

Единорог[2] мощно вздымает график посуточного распределения Астаны 6 января (рис. 17, верх справа), усложняя рассмотрение прочих уважаемых населенных пунктов. В Москву приходят дополнительные электрички и автобусы с 23 по 27 февраля в честь Дня влюбленных.

Бишкек чаще просматривает баланс по понедельникам (рис. 17, низ справа). По вторникам подтягиваются ОАЭ, оставляющие за собой среды. Четверг отходит в безраздельные владения Астаны. Пятницу отвоевывает Москва. Выходные больше пригождаются робкому Ташкенту.

Сразу после смены года Астана тоннами снимает наличку у железных кассиров (рис. 17, низ слева). На пятой неделе чуточку над общим уровнем спроса приподнимаются Объединенные Арабские Эмираты. Макушка Ташкента заметна на седьмой неделе. Москва поднимает руку на восьмой.

Примечания:

[1] Классификации типов стратегических хозяйственных подразделений

• «Звезды» — высокий рост объема продаж, высокая доля рынка. Приносят большой доход, но чистый денежный поток низок. Требуют инвестиций для высокого темпа роста.
• «Дойные коровы» — высокая доля на рынке, низкий темп роста. Не требуют инвестиций. Обеспечивают хороший денежный доход.
• «Трудные дети» — низкая доля рынка, высокие темпы роста. Если существует возможность перевода в звезды, то нужно инвестировать, иначе — избавляться.
• «Собаки» — темп роста низкий, доля рынка низкая. Требуют большого внимания со стороны управляющего. От «Собак» нужно избавляться.

Читайте также:

«Digital Kyrgyzstan» 2024. Видеоролики с места события, которых вы еще не видели!

По данным ru.wikipedia.org

[2] На сленге аналитиков — мощный разовый выброс