Тенденции FinTech: рост благодаря кризису и сотрудничество с гигантами

Первое место по выручке среди FinTech-компаний занимает сервис электронных платежей ЮMoney — в 2020 году заработала 16,3 млрд руб. Вторую строчку занимает IT-компания «Эвотор», выручка которой составила 6,2 млрд руб. Тройку лидеров замыкает сервис для автоматизации документооборота и выплат фрилансерам Solar Staff — 2,9 млрд руб. Такие цифры фигурируют в Рейтинге самых быстрорастущих FinTech-компаний, который подготовили бизнес-клуб «Атланты» и компания Smart Ranking.

Наибольший прирост выручки за три года показал сервис для онлайн-оплаты топлива на АЗС BENZUBER — 133 млн руб. в 2018 г. против 2,5 млрд в 2020 г. Второе место занимает CloudPayments, предоставляющая услуги интернет-эквайринга, — 242,9 млн руб. в 2018 г. против 2 млрд в 2020 г. В тройке лидеров также маркетплейс для онлайн работы и бизнеса ВБЦ — 372,1 млн руб. в 2018 г. против 1,875 млрд руб. в 2020 г. Системы платежей занимают основную долю FinTech-компаний, чья выручка больше 60 млн руб. (порог попадания в рейтинг) — около 30%. На них же приходится около половины суммы от общей выручки топ-40 компаний — 24 млрд руб. Онлайн-кассы стали вторым по величине сегментом, он, впрочем, продемонстрировал сокращение выручки по итогам рейтинга.

«FinTech-рынок в России довольно молодой, но яркий. Как говорит один из резидентов нашего бизнес-клуба “Пандемия сначала нас чуть не убила, но в результате мы стали сильнее”. Это и про FinTech тоже. Те, кто проигнорировал тренд на цифровизацию, закрылись. Те, кто понял, что онлайн — новая реальность, и оперативно перестроились, продолжили работать и выросли. Удивительный факт, который подмечен в казалось бы безэмоциональной сфере FinTech, — локдаун повысил уровень эмпатии. Люди стали чаще оставлять чаевые курьерам, водителям такси, сотрудникам тех сервисов, кто сделал пандемию более комфортной. Конечно, этому способствовало и внедрение новых цифровых сервисов, облегчающих процесс благодарности», — сообщает Михаил Воронин, предприниматель, старший партнер и основатель бизнес-клуба «Атланты», подготовившего рейтинг.

Среди основных катализаторов роста рынка участники рейтинга отмечают:

* пандемию коронавируса. Технологии оказались востребованы - бизнес, а особенно торговля и сфера услуг, был вынужден адаптироваться под новые условия;

* развитию некоторых направлений FinTech способствует позиция регулятора. Так росту платежных систем способствовал запуск в 2019 году Системы Быстрых Платежей, также как ранее законодательные изменения вызвали рост онлайн-касс;

* управленческие решения — тот бизнес, который своевременно фокусировал продуктовые команды на растущие направления, смог показать позитивные результаты;

* сотрудничество FinTech-компаний с крупными структурами — еще один яркий тренд. Среди участников рейтинга, например, можно выделить следующие партнерства: совместный продукт по выдаче банковских гарантий для предпринимателей МТС Банка и ВБЦ, совместный проект «Тинькофф» и CloudPayments CloudTips — сервис для безналичных чаевых, донатов и адресных пожертвований;

*в сфере FinTech лидируют M&A сделки, а основную роль играют крупные игроки (банки, IT-компании, маркетплейсы).

Таблица FinTech (Топ компаний по выручке и динамике роста): https://docs.google.com/spreadsheets/d/11vQXybtQohMUKDpIVfAxTF4E5BeJk-5HPDiYEi6ByLo/edit#gid=0

О бизнес-клубе «Атланты» и методологии рейтинга

Бизнес-клуба «Атланты» создан 4 года назад предпринимателем Михаилом Ворониным. В 2018 г. старшим партнером бизнес-клуба стал инвестор, социальный предприниматель Рубен Варданян. Сегодня клуб объединяет уже 400 участников — это предприниматели со средним оборотом бизнеса от 60 млн руб. в год, а также топ-менеджеры крупных компаний (годовой оборот 5 млрд руб./год). Таким образом, бизнес-клуб объединяет лидеров малого и среднего бизнеса в России.

Рейтинг самых быстрорастущих компаний «Атланты1000» впервые был создан в 2019 г. В этом году помимо основного рейтинга мы готовим также тематические рейтинги по самым прогрессивным отраслям. В фокусе нашего внимания уже был Food Tech, MedTech и сейчас FinTech.

В качестве основного показателя роста используется относительный рост выручки за 2020 г. по сравнению с 2018-м. Однако, чтобы решить проблему низкой базы, был добавлен поправочный коэффициент, учитывающий еще абсолютный рост и привязанный к медиане роста всей группы, что можно расценивать как средний показатель по рынку. Принцип следующий: если компания росла так же, как группа в целом, то коэффициент равен 1. Если в два раза больше (в абсолютном значении), то примерно 1,5, если в три, то 2 и т.д. Формула коэффициента: K=㏒2(1+абсолютный рост компании/медианный рост группы).

Пример: Выручка BENZUBER за 2020 год составила 2,5 млрд руб.. В относительном значении это в 19 раз выше, чем в 2018-ом, и на 2,4 млрд больше в абсолютном. Медиана роста всей группы составила 150,7 млн, таким образом, поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле, у BENZUBER равен 3,9. Умножаем 19 на 3,9, получаем итоговый балл.

Не преодолели порог входа (выручка в 60 млн руб. за 2020 г.) и не сумели попасть в рейтинг FinTech такие категории, как сервисы по личным финансам, страхованию и краудфандинговые платформы. Концепция краудфандинга, которая была популярна в середине 2010-х, например, не стала устойчивым бизнесом. А сервисы, которые позволяют вести финансовый учет, имеют очень узкую целевую аудиторию.