Telegram разместил облигации на 1 млрд долларов

Размещение прошло по цене номинала, пишет агентство РБК со ссылкой на источники. Книга заявок закрылась на прошлой неделе. Минимальный лот участия составлял 500 тыс. долларов. Срок погашения — 2026 год, а первая выплата купона намечена на сентябрь этого года. Номинал одной бумаги — 1 тыс. долларов, купонный период составляет полгода.

У владельцев облигаций есть возможность конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения, если компания проведет IPO. Организатором размещения стал Telegram. У компании также было несколько агентов. В России это VTB Capital и Aton. Источник также сказал изданию, что одним из агентов является «Альфа Капитал».

По материалам агентства РБК.