241
Рынок кредитных карт России в 1 квартале 2012 г.
В I квартале 2012 г. российский рынок кредитных карт вырос
на 15%, совокупный объем портфеля достиг 422,9 млрд руб. Новый лидер рейтинга,
Сбербанк России, увеличил отрыв, а пятерка крупнейших игроков растет быстрее
рынка.
Сбербанк России закрепил лидерство, первопроходец рынка
кредитной розницы «Русский стандарт» сохраняет позиции.
Новые лидеры рынка сохраняют статус-кво в жесткой
конкурентной борьбе, поддерживая темпы роста портфелей выше рынка (20-40% за
квартал).
Второй год подряд рынок показывает высокие темпы роста
(свыше 60% за год, в I квартале 15%) – вторая волна кредитного бума в России, о
которой начинает говорить все больше экспертов, отличается увеличением
присутствия карточного сегмента. За 1,5 года, с начала IV квартала 2010 г.,
объем рынка кредитных карт удвоился.
Высокая концентрация – топ-5 игроков контролируют 55,7%
рынка, и, в большинстве, это новые лидеры (Сбербанк России, банк «Восточный», банк
«Тинькофф Кредитные Системы»).
По итогам первых трех месяцев 2012 г. Сбербанк России сумел
не только сохранить лидерство на рынке кредитных карт, но, как мы и
предполагали, увеличил отрыв. За квартал доля Сбербанка выросла с 17,1% до
18,1%, размер портфеля на 1 апреля 2012 г. составил 76,64 млрд рублей. Впервые
в истории крупнейший российский банк занял 1 место на этом рынке в IV квартале
2011 г.
Распределение мест в топ-5 с начала года не изменилось –
следом за Сбербанком России идет Банк Русский Стандарт (портфель 64,76 млрд руб.),
затем ВТБ24 (37,91 млрд руб.), банк «Восточный» (30,54 млрд руб.) и банк «Тинькофф
Кредитные Системы» (ТКС Банк, 25,51 млрд руб.).
По состоянию на 01.04.12 первая десятка лидеров рынка
кредитных карт выглядит так:
Банк |
Портфель, млрд.руб. |
Доля рынка |
Сбербанк РФ |
76,6 |
18,1% |
Русский Стандарт |
64,8 |
15,3% |
ВТБ 24 |
37,9 |
9,0% |
Восточный |
30,5 |
7,2% |
ТКС Банк |
25,5 |
6,0% |
ОТП Банк |
21,3 |
5,0% |
Связной Банк |
17,8 |
4,2% |
Альфа-банк |
14,9 |
3,5% |
ХКФ Банк |
14,3 |
3,4% |
Росбанк |
13 |
3,1% |
Сохранив позиции в рейтинге, некоторые игроки сократили свои
рыночные доли. Среди них Банк Русский Стандарт (15,3% против 16,1%), ВТБ24 (9%
против 9,4%) и ОТП Банк (5% против 5,2%). Банки «Восточный» и «ТКС» в I
квартале увеличили доли рынка с 6,3% до 7,2% и с 5,8% до 6% соответственно. Еще
один активный участник рынка, банк «Связной», увеличил долю с 3,4% до 4,2%,
поднявшись с 9 на 7 место по этому показателю. На восьмой позиции по-прежнему
Альфа-Банк, чья доля рынка снизилась с 3,7% до 3,5% (портфель 14,9 млрд руб.).
На 9 и 10 местах расположились банк «Хоум кредит» и Росбанк (14,35 млрд и 12,98
млрд рублей).
Пять крупнейших игроков контролируют больше половины рынка
кредитных карт – на их долю приходится 55,7% (235,4 млрд из 422,9 млрд рублей).
При этом состав тяжеловесов серьезно обновился после кризиса. В июне 2008 г.
новый чемпион Сбербанк Росии практически отсутствовал на этом рынке. Когда-то
одной из самых консервативных и медлительных кредитных организаций за последние
пару лет удалось набрать обороты в высокотехнологичном сегменте.
В новейшем топ-10 есть и другие игроки, показавшие
стремительное восхождение в течение нескольких лет – банки: «Тинькофф Кредитные
Системы», «Восточный», «Связной». Эти банки и другие активные игроки занимают
места игроков, теряющих свои позиции на рынке кредитных карт: банка «Хоум
кредит», Ситибанка, GE Money, МДМ-банка, Банка Москвы, банка «Возрождение».
Наиболее заметные потери по доле рынка за последние годы у Банка Русский Стандарт
(с 49,8% на январь 2008 г. до 15,3%) и банка «Хоум кредит» (с 11,8% до 3,4%).
Нынешняя стабильность рейтинга обманчива – за ней стоит
напряженная работа новых активистов рынка кредитных карт. Темпы роста их
портфелей заставляют вспомнить о кредитном буме 2006 г. – начале 2008 г. Только
за март 2012 г. Сбербанк России увеличил портфель кредитных карт на 6,1 млрд
рублей, банк «Связной» – на 2,3 млрд рублей «Восточный» – на 1,9 млрд рублей,
ВТБ24 и ТКС Банк – на 1,5 млрд рублей.
Оживление после посткризисного «плато» началось во второй
половине 2010 г., и с начала IV квартала 2010 г. объем рынка кредитных карт
практически удвоился – с 216,7 млрд рублей (на 1 октября 2010 г.) до 422,9 млрд
рублей (на 1 апреля 2012 г.). При этом основной рост пришелся на последний год,
составив 71% – с 247,5 млрд рублей на 1 апреля 2011 г. За календарный год, с
января по декабрь 2011 г., объем рынка увеличился на 61,6%.
Начало года позволяет рассчитывать на сохранение высоких
темпов роста рынка – за I квартал 2012 г. его объем увеличился на 15%. Портфели
новых лидеров растут быстрее рынка: Сбербанк России показал рост на 21,7%, банк
«Восточный»– на 32,3%, «Тинькофф Кредитные Системы» – на 20,4%, «Связной» – на
44,1%. Замыкающий топ-10 Росбанк также смог немного обогнать рынок, увеличив
свой портфель на 16,2%. Темпы роста других крупных банков, сокративших свои
доли на этом рынке, ниже среднего показателя по рынку.
Несмотря на отставание в росте можно уверенно констатировать
возвращение активности банка «Русский стандарт». После сокращения портфеля
кредитных карт в 2009-2010 гг. банк вновь начал наращивать клиентскую базу. При
сохранении такого внимания к рынку «Русский стандарт», скорее всего, сохранит
2-е место в рейтинге, как минимум, до конца текущего года.
Руководство банка, правда, полагает, что банк должен до сих
пор находиться на первом месте, так как часть «карточных кредитов» банк учитывает
на счетах 45505 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физлицам на срок от
181 дня до 1 года), 45506 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физлицам
на срок от 1 года до 3 лет), 45507 (Кредиты и прочие средства, предоставленные
физлицам на срок свыше 3 лет).
Мнение экспертов ТКС заключается в том, что классическая
кредитная карта – это кредит до востребования. Для рейтинга учитывается сумму
счетов 45508 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам до
востребования) и 45509 (Кредит, предоставленный при недостатке средств на
депозитном счете («овердрафт»)).
Банк «Восточный», совершивший резкий рывок на рынке в
прошлом году, продолжил быстро наращивать карточный портфель. При этом банк
по-прежнему развивает продукты, которые позиционирует для клиентов как кредиты
наличными. Для их выдачи и обслуживания «Восточный» использует механизм выдачи
кредитных карт, учитывая их по счету 45508, что обеспечивает ему место в
рейтинге.
Ознакомиться с
другими новостями по данной тематике Вы можете в рубрике Исследования
и обзоры .
По материалам E-MoneyNews
и ТКС
