Центробанк планирует ограничить рост долговой нагрузки населения

Центробанк в первом квартале 2023 года планирует ввести количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО), говорится в докладе регулятора, посвященном макропруденциальной политике. Этот инструмент — макропруденциальные лимиты (МПЛ) — регулятор обещал рынку еще в конце 2021 года.

Банкам придется работать, соблюдая следующие ограничения:

• доля потребкредитов с показателем предельной долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% не должна превышать четверть от всех необеспеченных кредитов;
• доля необеспеченных потребительских кредитов со сроком свыше 5 лет планируется ограничить на уровне 10%.

Для МФО доля займов с ПДН более 80% в общем объеме выдач – по потребительским займам и займам с лимитом кредитования — не должна превышать 35% по каждому виду займов.

«Доступность кредитования может снизиться для заемщиков с уже имеющейся высокой долговой нагрузкой и заемщиков, желающих взять необеспеченный кредит на очень долгий срок. — предупреждает регулятор. — Под ограничения может попасть до 10% от объема кредитов, предоставляемых банками за квартал, и примерно половина в количественном выражении, и 14% потребительских займов, выдаваемых МФО».

По оценкам ЦБ, внедрение МПЛ сократит выдачу потребительских необеспеченных кредитов и в 2023-2025 годах прогнозируемый портфель таких ссуд «будет меньше на величину около 800 млрд рублей».

ЦБ в докладе пишет, что его беспокоит рассинхронизация кредитного и экономического циклов. На фоне сокращения реальных доходов населения ухудшается падает качество необеспеченных потребительских кредитов: рост числа реструктуризаций сопровождается увеличением доли проблемной задолженности — к середине 2022 года ее доля (90+ и реструктуризации) превысила уже 10% портфеля. «Интенсивность выхода необеспеченных потребительских кредитов в первую просрочку выросла у большинства участников рынка розничного кредитования». — констатирует ЦБ.

По наблюдениям регулятора, несмотря на ухудшение кредитного качества, уже в мае – июне на фоне смягчения денежно-кредитной политики банки начали снижать процентные ставки по кредитам и смягчать требования к заемщикам.

В результате в июне – августе 2022 года рост портфеля необеспеченных потребительских кредитов возобновился (+0,2% за июнь, +0,7% за июль и +1,8% за август), говорится в материалах ЦБ. По его оценкам, рынок перейдет в фазу устойчивого роста уже во второй половине 2022 года. Введением МПЛ регулятор надеется сделать более сбалансированной структуру потребительского кредитования. Новый инструмент не дает нагрузки на капитал банков и МФО и не ограничивает доступ к кредитам для населения, за исключением самых закредитованных его слоев.