Журнал ПЛАС » Новости » Исследования » 160 просмотров

Просроченная задолженность готовится к росту

Просроченная задолженность готовится к росту

Доля просроченной задолженности в розничных кредитных портфелях банков за 11 месяцев 2019 года снизилась на 30 млрд рублей и составила 4,3% от общего портфеля задолженности. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа собственных данных и статистики регулятора.

Без учета ипотечной задолженности (на ипотеку в розничных кредитных портфелях приходится 43%) доля просроченных кредитов занимает 6,7%, сократившись за тот же период на 1,5 процентных пункта.

За 11 месяцев 2019 года объем задолженности по розничным кредитам вырос на 16% или на 2,38 трлн рублей до 17,39 трлн рублей. При этом объем просроченных долгов на балансах банков сократился на 4% с 774 до 744 млрд рублей. Вектор снижения доли просроченных кредитов может продолжиться благодаря ограничительным мерам в розничном кредитовании, предпринятых Банком России в минувшем году.

«Сокращение проблемной задолженности в масштабах страны на 30 млрд рублей в условиях роста объема кредитования говорит о двух разнонаправленных тенденциях: банки и коллекторские агентства научились взыскивать хорошо и быстро, а во-вторых, банки продают просроченную задолженность с баланса с целью удержания доли просроченной задолженности на допустимом уровне, — комментирует Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».

В июне 2020 года вступает в силу изменение в законодательстве о 30-дневном моратории для банков о привлечении к процедуре взыскания третьих лиц, что повлияет на динамику снижения просроченной задолженности, отражаемой на балансе банков.

«Регулятору удалось снизить рост объемов потребительского кредитования с 23—25% ранее до 16% к декабрю минувшего года, однако это все еще двузначные темпы прироста, при дальнейшем замедлении темпов роста кредитования доля просроченных кредитов будет расти, и вопросы взыскания будут становиться более актуальными для банков. С социальной точки зрения концентрация заемщиков, имеющих просроченную задолженность, в некоторых городах очень велика, что сказывается на качестве жизни населения в регионах», — полагает Денис Аксёнов.

Без учета ипотечной задолженности розничный кредитный портфель банков вырос на 13% до 9,96 трлн рублей. Объем просроченной задолженности снизился на 4% до 667,4 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему просроченной задолженности традиционно являются Москва и Московская область (совокупно доля данных регионов в общем объеме составляет 20,2%), Краснодарский край (8%) и Санкт-Петербург (4%). Данные по топ-15 регионов приведены в таблице №1.

Таблица №1. Регионы с максимальным объемом проблемных долгов в розничном кредитном портфеле без учета ипотеки.

РегионОбъем просроченной задолженности, млн рубДоля региона в общем объеме просроченной задолженности
Москва80 33412,0%
Московская область54 5428,2%
Краснодарский край28 1704,2%
Санкт-Петербург25 6153,8%
Тюменская область22 0883,3%
Свердловская область20 2483,0%
Ростовская область19 8583,0%
Республика Башкортостан16 5962,5%
Красноярский край16 4942,5%
Самарская область16 0922,4%
Новосибирская область14 7842,2%
Челябинская область14 6922,2%
Республика Татарстан14 0602,1%
Иркутская область13 0492,0%
Кемеровская область12 6681,9%

Источник: КА «Долговой Консультант», ЦБ РФ

Минимальное сокращение доли просроченной задолженности по розничным кредитам без учета ипотеки зафиксировано в Калининградской области (-0,15 процентных пункта), Республике Крым (-0,3 п.п.) и Чукотском автономном округе. Наибольшая доля проблемных кредитов отмечена в Республике Ингушетия (15,6%), Карачаево-Черкесской Республике   (11,6%) и Бурятии (11,5%). Данные по топ-15 регионов приведены в таблице №2.

Таблица №2. Динамика изменения доли просроченной задолженности розничных кредитов без учета ипотеки в региональном разрезе.

Доля просроченной задолженностиПросроченная задолженность на 01.12.2019, млн руб.Динамика доли, п.п.
январьноябрь
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ8,2%6,7%667 425-1,53
Чеченская Республика6,5%6,6%1 8580,09
Севастополь2,5%2,5%1930,03
Калининградская область9,1%8,9%6 531-0,15
Республика Крым3,8%3,6%1 051-0,27
Чукотский автономный округ3,9%3,6%196-0,30
Республика Саха (Якутия)7,1%6,6%6 495-0,52
Республика Мордовия6,3%5,8%2 185-0,57
Камчатский край6,1%5,4%1 734-0,67
Республика Дагестан9,5%8,8%3 676-0,69
Еврейская автономная область8,4%7,6%786-0,77
Московская область7,8%7,0%54 542-0,77
Кировская область6,8%5,9%4 066-0,90
Удмуртская Республика5,9%5,0%4 976-0,93
Челябинская область7,5%6,5%14 692-1,05
Новгородская область8,4%7,3%2 709-1,09

 

По материалам КА Долговой консультант

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных