Huobi Global отмечает рост интереса к рынку цифровых активов со стороны институциональных инвесторов

Результаты опроса отражают очевидный сдвиг в настроениях институциональной клиентской базы: там, где раньше преобладали частные инвесторы, теперь очевидно нарастающее присутствие институциональных участников рынка. Об этом заявила Лили Чжан (LilyZhang), финансовый директор Huobi Global. Она сообщила о классических финансовых организациях (управляющие активами и крупных хедж-фондах), которые делают ставку на рынок цифровых активов на ближайшие 6–12 месяцев.

Турбулентность на рынке криптовалют привлекает инвесторов, которые зарабатывают в условиях повышенной рыночной волатильности, прежде всего, хедж-фонды. Согласно результатам опроса SigTech, более трети управляющих хедж-фондами уверены, что в сфере цифровых активов ближайшие три года появятся больше всего возможностей для получения сверхприбыли. Помимо хедж-фондов, рынок криптовалют привлекает внимание пенсионных фондов, семейных трастов и страховых компаний – похоже, они тоже готовы войти в рынок.

Проведенное недавно компанией Grayscale Investments, управляющей цифровыми активами, исследование показало, что институциональные инвесторы уже в ближайшее время вытеснят розничных инвесторов с доминирующих позиций на рынке: 71% профессиональных инвесторов ожидают, что в течение семи лет институциональные инвесторы будут владеть 60% цифровых активов.

Из последних сделок в качестве примеров можно привести покупку компанией Abrdn доли в капитале Archax, регулируемой цифровой биржи в Великобритании, BlackRock с институциональным биткоин-трастом и технологической платформой, связанной с Coinbase, а также криптовалютный ETF от Charles Schwab, и Schroders, которая в июле поглотила Forteus, управляющую цифровыми активами. Эти примеры отражают не только растущую популярность криптовалют среди управляющих активами, но также указывают на расширение базы розничных инвесторов – цифровые активы становятся более доступными. Рост инвестиционной активности в период после майского спада на рынке криптовалют говорит об уверенности компаний в цифровых активах, внезависимости от настроений инвесторов.

Financial Times объясняет текущий энтузиазм управляющих активами боязнью упущенной выгоды (FOMO). Управляющие активами должны быть открыты для разных видов финансовых инструментов, а криптовалюты могут помочь опытным инвесторам хеджировать портфельные риски наравне с другими альтернативными активами (золотом, например).

Пока сложно сказать, как быстро и до какой степени восстановятся криптовалюты после весеннего спада, но практика показывает, что многие активы демонстрируют впечатляющую динамику после схлопывания рыночных пузырей. Управляющие активами, действуя на опережение, могут подготовить почву для запуска цифровых валют центральных банков, не дожидаясь действий финансовых регуляторов.

Что это означает для обычных инвесторов, для тех, кто боится волатильности «цифрового золота»? Розничные и начинающие инвесторы могут сделать первые инвестиции в криптовалюты с помощью традиционных управляющих активами, принимая во внимание их репутацию и правовой статус. Если первые вложения оправдают себя и придадут уверенности в рынке цифровых активов, криптовалюты в дальнейшем могут стать ключевой составляющей инвестиционных портфелей.

«Не исключено, что такие инвесторы, накопив опыт и знания в сфере криптоинвестиций, перейдут на цифровые биржи, такие как Huobi Global. Этот сценарий становится более правдоподобным по мере усиления регулирования индустрии цифровых активов, а также по мере того, как такие игроки, как Huobi Global, переходят к глобальной экспансии», — комментирует Лили Чжан, финансовый директор Huobi Global.

Пока неясно, получат ли дебютные криптопроекты управляющих активами дальнейшее развитие, тем не менее эти инициативы уже приветствуют не только представители индустрии цифровых активов, но и инвесторы. Когда пользователи криптоплатформ окажутся под защитой регуляторов, а операторов платформ обяжут соответствовать регуляторным нормам, различий между цифровыми и традиционными финансовыми активами станет меньше. Более того, чем больше непрофессиональных инвесторов узнают о рынке цифровых активов и научатся работать с ним, тем быстрее вырастет этот рынок, заключает Лили Чжан из Huobi Global.