Совкомбанк привлек синдицированный кредит в размере 590 млн долл. США

Сделка вызвала большой интерес среди участников рынка, что позволило добиться переподписки суммы займа более, чем вдвое и увеличить первоначально заявленную сумму кредита с 250 млн долл. США до 590 млн долл. США. Кредиторами выступили 17 финансовых институтов, среди которых крупнейшие иностранные и российские банки, а также банки развития.

В качестве Уполномоченных Ведущих Организаторов и Букраннеров выступили ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, АО "Альфа-Банк", ПАО РОСБАНК, АО ЮниКредит Банк, Евразийский банк развития, ПАО Банк Зенит и Банк "ВБРР" (АО).

В качестве Уполномоченных Ведущих Организаторов выступили CITIBANK N.A., LONDON BRANCH, CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD., DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN, Международный банк экономического сотрудничества, АО "Банк Интеза", АО "Райффайзенбанк", SBERBANK EUROPE AG, АйСиБиСи Банк (АО), MASHREQ BANK PSC и ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)".

ING Bank N.V., London Branch координировал сделку и выступил в роли кредитного управляющего. Документацию по сделке подготовила международная юридическая фирма Allen & Overy, выступавшая юридическим консультантом на стороне кредиторов. Юридическую поддержку Совкомбанку также оказала международная юридическая фирма Clifford Chance.

«Совкомбанк уже третий год подряд успешно привлекает финансирование в форме синдицированных кредитов, увеличивая суммы и срок. Число участников также неизменно растет. На наш взгляд, это свидетельство доверия к Банку со стороны партнеров и высокая оценка результатов нашей работы», - прокомментировал сделку председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев.

Планируется, что банк направит привлеченные с помощью синдицированного кредита средства на финансирование внешнеторговых операций, общекорпоративные цели и финансирование дальнейшего роста портфеля карт рассрочки «Халва» (социально ориентированного продукта банка).