7674
Будущее европейских платежей. Часть первая
По мере снижения популярности использования наличных, распространения цифровых методов платежа и роста геополитической напряженности мошенничество становится все более изощренным. В связи с этим ЕС сталкивается с растущим давлением в плане обеспечения безопасности своей платежной инфраструктуры. В этой статье рассматриваются данные тенденции, связанные с ними риски и законодательные меры ЕС, включая проект Регламента платежных услуг (Payment Services Regulation, PSR), Регламента моментальных платежей (Instant Payments Regulation) и предложение о внедрении цифрового евро. Мы проанализируем, как эти инициативы направляются на борьбу с мошенничеством, обеспечение финансовой инклюзивности и защиту платежного суверенитета, а также в какой мере они требуют инвестиций со стороны частного сектора для обеспечения соответствия нормативным требованиям.
Особое внимание мы уделим тому, как законодательные действия ЕС формируют будущее платежного рынка, при этом поставщикам необходимо учитывать как проблемы, так и возможности, приспосабливаясь к меняющемуся ландшафту.
Тенденции и риски
Использование наличных денег в еврозоне неуклонно снижается. По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), в 2022 году наличные деньги использовались в 59% транзакций в точках продаж по сравнению с 79% в 2016 году. По состоянию на 2022 год безналичные платежи использовались в 46% расчетов в точках продаж, обогнав наличные (42%). Это снижение еще более явно выражено в таких странах, как Нидерланды и Финляндия, где доля расчетов наличными упала до 21% и 19% соответственно.
Поскольку наличные деньги становятся менее распространенными, предложение наличных в банкоматах и отделениях банков также уменьшается, что способствует появлению циклической модели: меньшее использование ведет к меньшей доступности, что еще больше сокращает использование «кеша». Основными пользователями наличных денег, как правило, являются группы пожилых или менее обеспеченных граждан, что вызывает обеспокоенность по поводу финансовой изоляции этих уязвимых слоев населения, поскольку повсюду превалируют цифровые методы платежа.
Цифровизация и сокращение числа банковских отделений
Цифровизация платежей привела к сокращению объема оказываемых традиционных банковских услуг. По данным ЕЦБ, количество банковских отделений в еврозоне сократилось с 170 847 в 2002 году до 108 772 в 2022 году, при этом в разных странах этот показатель значительно различается. Например, в Германии наблюдалось сокращение с 50 868 отделений в 2002 году до 20 432 точек в 2022 году, а в Нидерландах –– с 4269 отделений до всего лишь 729 точек. Эта тенденция отражает рост использования потребителями онлайн-сервисов для банковских операций и платежей, что знаменует собой переход от физического к цифровому взаимодействию в сфере финансовых услуг.
Мошенничество с платежами
Поскольку платежи все активнее переводятся на цифровые технологи, растет распространение мошенничества с платежами. По данным ЕЦБ и Европейской службы банковского надзора (European Banking Authority, EBA), объем мошенничества с платежами в еврозоне составил 4,3 млрд евро в 2022 году и 2,0 млрд евро в первой половине 2023 года. Методы мошенничества совершенствуются, все более распространенным стало использование социальной инженерии (например, обращения преступников якобы от имени членов семьи или представителей банка). Мошенники также используют искусственный интеллект (ИИ) для создания убедительных дипфейков – поддельных видео- и аудиосообщений, в которых потребителям трудно распознать мошенничество. По мере повышения скорости работы платежных систем растет и потенциал такого мошенничества, что представляет значительный риск как для потребителей, так и для более широкой платежной экосистемы.
Геополитическая напряженность
Четвертая тенденция заключается в обретении платежами геополитической значимости. Без отлаженной платежной системы европейская экономика остановилась бы. Пандемия COVID-19 и использование США финансовой системы в геополитических целях (например, санкции против Ирана и России) заставили Европейскую комиссию и ЕЦБ остро осознать свою зависимость от игроков США, таких как Visa и Mastercard. Действительно, ЕЦБ пытается подтолкнуть участников рынка ЕС к созданию европейской платежной системы карт в качестве альтернативы МПС, хотя эти усилия пока не увенчались успехом.
Китайские платежные системы не получили широкого распространения на платежном рынке ЕС, по крайней мере для платежей, не связанных с китайскими плательщиками или получателями платежей, — и Европейская комиссия намерена поддерживать это положение.
Меры по защите уязвимых групп потребителей во время перехода на цифровые технологии
Многие из новых законодательных мер направлены на устранение недостатков и смягчение рисков, с которыми сталкиваются уязвимые потребители из-за цифровизации платежей. Другими словами, новые технологии приносят новые формы предоставления услуг, которые требуют дополнительных мер для помощи менее продвинутым в цифровых технологиях потребителям или тем, кто не может использовать цифровые платежные методы по другим причинам.
Закон ЕС о доступности продуктов и сервисов и предлагаемый регламент PSR
Закон ЕС 2019 года, устанавливающий требования к обеспечению доступности продуктов и услуг (Accessibility Act 2019), направлен на то, чтобы сделать цифровые платежи более доступными для уязвимых групп потребителей, включая лиц с ограниченными возможностями (Accessibility Act, констатирующая часть 2). Он требует, чтобы платежные терминалы и банкоматы поддерживали технологию преобразования текста в речь и персональные гарнитуры, обеспечивая при этом понятность услуг на уровне владения языком выше среднего.
Аналогичные положения включены в Регламент платежных услуг (Payment services regulation, PSR), который вместе с Директивой о платежных услугах (Payment services directive, PSD3) образует единый законодательный пакет. В рамках PSD2 была введена строгая аутентификация клиентов (Strong Customer Authentication, SCA), а регламент PSR обязывает поставщиков платежных услуг (Payment service providers, PSP) обеспечивать доступность методов строгой аутентификации для лиц с ограниченными возможностями, пожилых людей и тех, у кого отсутствуют достаточные навыки использования цифровых технологий или ограничен доступ к таким сервисам. Соблюдение этих правил требует от провайдеров платежных сервисов (PSP) значительных инвестиций и строгого соблюдения установленных сроков, также существует риск ущерба репутации в случае, если меры не будут должным образом реализованы, поскольку они направлены на защиту наиболее уязвимых членов общества.
Борьба с платежным мошенничеством
Предлагаемый регламент PSR вводит новые меры по борьбе с платежным мошенничеством и распределению риска в случае мошенничества.
Эти меры направлены на снижение рисков мошенничества, однако они требуют значительных инвестиций от PSP для обеспечения соответствия новым регулятивным нормам. Несоблюдение их может привести к финансовым потерям и репутационному ущербу.
Меры по повышению доступности наличных
Европейская комиссия (ЕК) решает проблему снижения доступности и приема наличных, что более всего влияет на уязвимые группы, зависящие от наличных платежей. Предлагаемое положение о законном платежном средстве в виде банкнот и монет евро обеспечивает всеобщий доступ к расчетам с помощью наличных денег, требуя от государств – членов ЕС поддерживать доступность наличных, в том числе в сельской местности. В связи с этим голландские законодатели предлагают правила для банков по поддержанию банкоматов, предоставлению услуг по наличным расчетам и запрету взимания соответствующих комиссий.
Регламент также предписывает получателям принимать наличные без дополнительных сборов (за исключением отдельных случаев), и требует от государств-членов отслеживать и решать проблемы с приемом наличных. PSP должны продолжать предлагать услуги по приему наличных, даже если это коммерчески невыгодно, предположительно сотрудничая с целью снижения затрат или лоббируя правительства своих стран с целью получения финансовой поддержки для эффективного выполнения этих обязательств.
Продолжение следует
По материалам thepaypers.com; PLUSworld.ru.
