Инструмент планирования благосостояния Chase привлекает миллионы пользователей

Доступный в приложении Chase Mobile и на сайте Chase.com, Wealth Plan дает 54 миллионам розничных клиентов банка полную картину их финансов и помогает им планировать, экономить и инвестировать.

Пользователи могут устанавливать и отслеживать краткосрочные цели, такие как отпуск, и долгосрочные цели, такие как покупка дома или выход на пенсию, в режиме реального времени и получать персонализированные пошаговые рекомендации и аналитические данные.

Симулятор целей показывает клиентам, как различные решения, принятые сегодня, могут повлиять на их финансовое будущее, а клиенты также могут запланировать встречу с консультантом непосредственно из этого инструмента.

Представители Chase говорят, что этот инструмент оказался успешным уже в первый год своего существования: 10 миллионов клиентов использовали его для обновления планов, получения помощи, чтобы не выбиться из графика и приблизиться к своим целям.

Сэм Палмер (Sam Palmer), под руководством которого команда специалистов создала Wealth Plan, отмечает: «Мы знаем, что те, у кого есть план, гораздо успешнее достигают своих целей. Поэтому мы создали мощный, но простой в использовании инструмент планирования, который поможет нашим клиентам осуществить свои мечты.

Читайте также:

Искусственный интеллект в финансовом секторе: результаты внедрения

Wealth Plan является инновационным, поскольку он передает планирование непосредственно в руки клиентов, где и когда им это наиболее удобно».

По материалам finextra.com; PLUSworld.ru.