Open banking: летние тренды 2020

В прошлом выпуске мы обещали вам, что скоро будет жарко ― как в воду глядели! Июнь выдался насыщенным: коллапс Wirecard затронул полмира, британские супермаркеты дошли до Верховного суда в борьбе за снижение комиссий Visa и Mastercard, Facebook инвестировал в финансовое подразделение Gojek и многое другое. Но обо всем по порядку.

Грандиозным скандалом закончилось публикация годового отчета Wirecard: один из крупнейших европейских финтехов «потерял» $1,9 млрд. Еще в марте компания предоставила аудиторам E&Y подтверждающие документы, что средства хранятся на счетах, принадлежащих посреднику, в двух филиппинских банках, но в июне банки BPI и BDO заявили, что бумаги  поддельные. Как такое могло произойти под носом у регуляторов, непонятно, но урок явно будет усвоен.

Власти Германии, где располагался основной офис Wirecard, решили ужесточить правила ведения бухгалтерской отчетности.

Британский регулятор FCA сначала приостановил деятельность местного офиса Wirecard, а затем отменил санкции. Но итог не изменился: Revolut, Pockit, Soldo, Anna Money, Holvi, Curve и другие финтехи срочно начали мигрировать к другим платежным провайдерам.

Банкротство Wirecard затронуло сотни компаний по всему миру, но сильнее всего досталось небольшим финтехам. Например, швейцарский Stick.Cash, который предоставлял сервис для инфлюенсеров социальных сетей, был вынужден закрыться. И это наглядная иллюстрация, почему лучше выбирать платформенные решения, как APIBank, которые в случае проблем у провайдера могут быстро переключить финтех на другой платежный сервис.

Как мы уже писали, именно платежи сегодня стали самым быстрорастущим сегментом финтех-рынка. Поэтому отслеживать тренды в этой области особенно интересно.

Например, хотя отчет Business Payments Barometer от Bottomline показал, что взрывного развития платежей в реальном времени в 2019 году не случилось, мы продолжаем наблюдать высокий интерес к таким решениям ― на уровне бизнеса, государств, и даже международного сотрудничества.

Пока все больше стран запускают свои аналоги российской Системы Быстрых Платежей, уже появляются первые примеры трансграничных real-time-payment платформ. Например, Швеция готовится к переходу на платформу P27, которая станет общим инфраструктурным решением для внутренних и международных платежей на территории Дании, Финляндии и Швеции.

Если тенденция на межстрановое объединение RTP-платформ продолжится, это может сильно изменить рынок международных платежных расчетов, а такая необходимость назрела. На фоне этих событий предложение Western Union купить Moneygram выглядит, как неуклюжая попытка сохранить удержаться в отрасли, где скорость денежных переводов больше не является основанием для завышенных комиссий.

Еще один интересный, хотя и не новый тренд, который перешел на новый виток развития в июне, ― внимание к underbanked и unbanked. А если точнее ― фокус на мигрантов, а также детей и подростков.

Так, сингапурский финтех MatchMove и KPMG создали решение для тех, кто не может перевести деньги, потому что оказался на карантине из-за COVID-19. В США компании GreenDot и Welcome Technologies разработали BaaS-продукт для испаноговорящих мигрантов, среди которых только половина пользуется банковскими услугами. А сервис Azimo отказался от комиссий в День семейных платежных переводов, который ООН установила 16 июня.

Позаботиться о семьях и подрастающем поколении решил и First Bank, который запустил сразу два приложения по обучению финансовой грамотности. Пользователи Plinqit могут зарабатывать, просматривая образовательный контент и отвечая на вопросы викторин, а Kids Cash в игровой форме учит детей от 3 до 12 лет экономить. В свою очередь Lunar представил банкинг для подростков.

К теме финансовых услуг для молодых отнесем и новый продукт от Karat: сервис разработал специальную карту для стримеров и инфлюенсеров. Кредитный лимит по ней определяется не только по доходам, но и с учетом активности блогера в социальных сетях, количества его подписчиков и т.д. Отличная тема и для России, особенно с учетом что с 1 июля 2020 года статус самозанятого можно получить с 16 лет.

Интересные события происходили в июне также на британском рынке. Наконец-то и в этой стране безналичные платежи обогнали наличные: в 2019 году кэш использовался только в 23% расчетов, сообщает UK Finance. При этом 14% британцев (7,4 млн человек) используют наличные раз в месяц или реже.

Неудивительно, что с учетом роста популярности безналичных платежей крупнейшие торговые сети  Великобритании продолжают бороться за снижение комиссий со стороны Visa и Mastercard. Так, в июне ритейлерам удалось убедить встать на свою сторону Верховный суд страны.

В это же время компания OBIE (Open Banking Implementation Entity), которая разрабатывает отраслевые стандарты для британского рынка open banking, сделала еще один шаг для развития местного финтеха и открыла собственный магазин приложений. По данным на начало июля, в нем представлены 75 сервисов, в том числе банковские приложения Barclays и Bank of Scotland, приложение для сбережений MoneyBox, приложение по выдаче займов малому и среднему бизнесу Iwoca и другие. А вот платформы TrueLayer, которая помогла Revolut выйти в июне на ирландский рынок, в магазине OBIE пока нет.

Пока одни участники финтех-рынка тушили пожары, вызванные коллапсом Wirecard, а другие продолжали поиск новых ниш, крупные корпорации планомерно расширяли горизонты своих интересов.

WhatsApp и Paypal инвестировали в индонезийский супер-апп Gojek. Сумма не раскрывается, но теперь Facebook принадлежит 2,4% финтех-подразделения GoPay, а PayPal ― 0,6%.

Mastercard купил за $825 млн сервис для агрегации данных в реальном времени Finicity. Open banking платформа работает с сотнями банков и финтехов, как и Plaid, купленный в январе Visa за $5,3 млрд.

HSBC инвестировал $7 млн в британский стартап Privitar, который занимается обеспечением безопасности данных. Всего в рамках раунда C финтех привлек $80 млн.

Barclays, Citi, Fidelity Investments и Morgan Stanley приняли участие в инвестиционном раунде платформы Capital Markets Gateway. Сервис упрощает привлечение капитала, создавая канал для связи инвесторов и компаний, которые ищут финансирование, в рамках различных сделок, включая IPO.

Норвежский Nordea Bank и французский Crédit Agricole CIB стали новыми инвесторами open banking платформы Cobase.

Впереди нас ждет второй летний месяц, который считается традиционной порой отпусков и затишья на рынке.