Независимые операторы сетей банкоматов – кто они? Анализ международного опыта

В ходе дискуссии о последствиях появления у российских банков пока еще гипотетической возможности ввести комиссии за снятие наличных в своих банкоматах для сторонних клиентов, которую уже достаточно долго ведут на портале PLUSworld.ru внешние эксперты, был сделан вывод, что это может привести к появлению в РФ принципиально нового типа участников банкоматного бизнеса. Сегодня мы предлагаем результаты анализа международного опыта развития независимых сетей банкоматов, проведенного Ассоциацией «Финансовые инновации» (АФИ).

Независимые операторы сетей банкоматов – кто они? Анализ международного опыта

История. Для того чтобы понять, как возникли “Merchant ATM”, или “Off Premise ATM”, или “Retail ATM” – банкоматы, обслуживаемые ритейлерами (далее по тексту — «частный банкомат»), обратимся к истории.

История начинается в 90-е годы в США и не с банкоматов, а с POS-терминалов. Возможность списывать средства с банковской карты для выдачи клиентам появилась в первую очередь на  POS-терминалах. Однако платежные системы относили операции по выдаче средств через POS-терминалы к высокорискованным  и компенсировали свои риски высоким тарифом, до EMV было еще полтора десятка лет.  Банкомат же, как устройство самообслуживания, обеспечивал обязательное предъявление карты и ввод ПИН-кода клиентом, что позволяло применять более низкий тариф платежной системы. Вторая причина перехода от POS-терминалов к модели «частных банкоматов»  — это создание форм-фактора для самообслуживания клиентов, обеспечивающего большее количество операций выдачи наличных в торговой точке. Первые «частные банкоматы» и создавались на базе POS-терминалов: карточный POS, простой диспенсер и несложная аппликация. Подобная «генетика» «частных банкоматов»  сохраняется практически  неизменной до сегодняшнего дня.

В 1996 г. в США законодательно было разрешено взимать комиссию за выдачу наличных с клиента (surcharge).  Это обеспечило двукратный рост сети банкоматов на рынке США в период 1996 – 2006 гг., основной объем которого составили «частные банкоматы».  А в 2006 – 2008 годах финансовые институты США, под давлением необходимости снижения операционных издержек в банковской рознице, согласились делегировать IAD (Independent ATM Deployer), на базисе различных инвестиционных и спонсорских моделей, функции по развитию сетей банкоматов, включая обеспечение практически всех операций полного цикла.

CША.  Сегодня в США 425 000 банкоматов, из них 202 500 банкоматов принадлежат финансовым институтам, а 222 500 банкоматами (52%) владеют независимые операторы – IAD (Independent ATM Deployer).

istoriya

По локациям установки банкоматов: в офисах финансовых институтов (On-premise) установлено 135 000 банкоматов (32%), вне офисов банков (Off-Premise — аэропорты, торговые центры, бензоколонки, рестораны и т.п.) – 290 000 банкоматов (68%). При этом количество банкоматов вне локаций финансовых институтов, принадлежащих IAD (222500 банкоматов — 77%), превышает количество банкоматов  финансовых институтов (67 500 банкоматов — 23%), установленных вне офисов. Подавляющее большинство Off-Premise банкоматов находятся под операционной активностью IAD.

Международный опыт. География применения «частных банкоматов» очень большая: США, Великобритания, Австралия, Израиль, Китай, Республика Корея, ЮАР, Филиппины, и т.д.

Вот небольшой список примеров.

СтранаВсего АТМЧастных АТМЧисло АТМ на 100 000 человекПримеры IADs
США425 000222 500

52%

173ATM Link (ALI) http://www.atm-link.com/

EAGLE ES http://www.atmeagleexpress.com/

ALLPOINT http://www.allpointnetwork.com/

Великобритания70 00035 500

51%

130Cardpoint http://www.cashzone.co.uk/

Your Cash http://www.yourcash.com/uk/

Республика Корея145 000113 000

78%

290ChungHo ComNet https://www.chunghocomnet.com/
ЮАР36 3006 500

18%

66Spark http://www.sparkatm.co.za/
Россия157 000170

Необходимо отметить, что развитие «частных банкоматов» в каждой отдельной стране имеет свои особенности, связанные с законодательным регулированием наличных операций и развитием национальных платежных систем.

Для всех этих стран можно выделить единый принцип – возможность для торговцев использовать “собственные” деньги для выдачи частным клиентам c применением POS-терминалов или банкоматов и делегирование торговцам ответственности за выдаваемые наличные средства и их  сохранность в банкоматах.

Модель работы.  Схему работы «частного банкомата» можно представить в следующем виде:

krug

Можно отметить, что схема работы «частного банкомата» идентична схеме торгового эквайринга, единственное отличие состоит в том, что объектом торговой операции выступают наличные денежные средства.

Особенности «частного банкомата». «Частный банкомат» отличается от своих «классических» банковских коллег как конструктивно, так и принципами организации на нем работы, ниже приведены основные отличительные черты:

Организационные:

  • ·                     Минимальное количество наличных денег внутри банкомата;
  • ·                     Деньги внутри банкомата являются кассовыми средствами торговца;
  • ·                     Банкомат находится в прямом кассовом доступе торговца, и в него можно в любой момент внести деньги из кассы, либо изъять их;
  • ·                     Основная операция «частных банкоматов» — выдача наличных;
  • ·                     В ночное время «частные банкоматы» не загружают и даже оставляют открытыми;
  • ·                     «частные банкоматы» не страхуют и не ставят на сигнализацию;
  • ·                     Доступность операций по снятию наличных на «частных банкоматах» существенно выше, чем на классических.

Конструктивные:

  • ·                     Вес не более 100 кг;
  • ·                     Сейф бизнес-класса с одним запорным замком;
  • ·                     Номиналы выдаваемых купюр – 1 или 2 номинала;
  • ·                     Небольшой экран, DIP-ридер, принтер чеков.
  • ·                     Все сделано для того, чтобы минимизировать стоимость такого банкомата.

Практически все мировые производители банкоматов и специализированные брэнды (Tidel, Triton, Hyosung, Genmega) предлагают модели данной категории. Проведенный нами анализ показывает, что стоимость «частных банкоматов» в несколько раз ниже банкоматов, используемых банками, и начинается от 2 000$ за самые простые модели.

Владельцы «частных банкоматов».  Основной сегмент ритейла, использующий «частные банкоматы»,  это магазины формата «у дома», автомойки, АЗС, кафе/бары/рестораны, гостиницы/мотели, строительные рынки, комплексы на трассах и пр. В основном, это предприятия торговли, расположенные в удалении от районных центров, в местах, где финансовые институты отсутствуют или не могут обеспечить обслуживание торговых операций.

Крупные торговые сети также используют «частные банкоматы», например, мировая торговая сеть — «7-11»  имеет собственную сеть банкоматов с парком порядка 7 000 банкоматов. Наличие в магазине банкомата в Азиатском регионе уже фактически превратилось в стандарт. Крупные торговцы перехватывают инициативу у IAD и создают собственные сети «частных банкоматов», а некоторые идут дальше и применяют более дорогие устройства — банкоматы с функцией ресайклинга.

Краткие выводы.

История: Выдача денежных средств через «Частные банкоматы» — это то же самое, что организация на базе торговцев пунктов выдачи наличных через POS-терминалы.

США: В США количество «частных банкоматов» превышает их количество у финансовых институтов. Большинство Off-Premise банкоматов находятся под операционной активностью IAD.

Международный опыт: Модель «частного банкомата» адаптивна к условиям многих национальных рынков. Развитие «частных банкоматов» связано с необходимостью сокращения в финансовых институтах расходов на страхование, охрану, инкассацию банкоматов, при одновременной потребности наличия инфраструктуры для обслуживания своих частных клиентов.

Модель работы: Взаимодействие торговца и финансового института организуется аналогично торговому эквайрингу.

Особенности: «Частные банкоматы» имеют низкий уровень безопасности и низкую стоимость.

Владельцы: Как МСП, так и крупные торговые сети используют модель «частного банкомата», дополняя ею собственные торговые сервисы для клиентов и повышая доходность торговых точек.

По материалам PLUSworld.ru

Эта и другие темы будут обсуждаться на нашем Форуме «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи», посвящённому анализу современного состояния и перспектив развития банкинга и платёжной индустрии в России и других странах мира. Форум пройдёт в Москве 7-8 июня 2017 года.
Подробная информация и регистрация доступны на нашем официальном сайте.
Будем рады встрече с Вами на Форуме!

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных