Эмиссия карт UnionPay в России в марте–апреле 2022 года. Cмогут ли они полностью заменить Visa и MasterCard?

Хусан Умаров рассматривает возможности перехода россиян к использованию карт китайской платежной системы UnionPay, ее преимущества и технические ограничения, а также деятельность банков-участников, присоединившихся к эмиссии карт UnionPay, и перспективы развития китайского «пластика» на территории РФ во втором квартале 2022 года.

Стремительный уход западных платежных систем Visa и Mastercard с российских финансовых площадок 6 марта 2022 г., массовая блокировка счетов российских предпринимателей за границей спровоцировали взрывной интерес как простых пользователей, так и бизнес-сообщества к банковским картам главного конкурента западных платежных систем — китайской платежной системы UnionPay (UP).

И это не случайно. Китайская UnionPay сегодня — одна из самых быстроразвивающихся платежных систем в мире. Темпы роста китайского «пластика» впечатляют, а ее функционирование за пределами Китая обеспечивает дочерняя компания China UnionPay — UnionPay International (UPI). Согласно отчету компании RBR Group Ltd «Global Payment Cards Data and Forecasts» («Глобальные данные и прогнозы по платежным картам до 2021 г.»), в 2018 г. доля карт UnionPay превысила показатели Visa и Mastercard и составляла в мировом обращении 45% (см. рис. 1).

В самом Китае, согласно данным немецкой платформы Statista в отношении использования платежных систем жителями Китая от 18 до 64 лет с октября 2020 г. по июнь 2021 г., UnionPay занимает третье место (43%), уступая только Alipay (95%) и WeChat Pay (88%) (см. рис. 2).

Рис. 2. Самые популярные цифровые платежные системы Китая (c октября 2020 г. по июнь 2021 г.)

По состоянию на 21 марта 2022 г. китайская UnionPay является единственной действующей на территории России зарубежной платежной системой. Планы китайской платежной системы на российский финансовый рынок амбициозны: сама компания планирует выпустить для российских пользователей до 2 млн карт с 2022 по 2025 г.

Что изменилось 10 марта 2022 г.?

Из-за ограничений, введенных международными платежными системами в отношении российских банков, по картам этих систем фактически установлены следующие запреты: ограничение на снятие наличных (переводы и операции по вкладам остаются доступными), невозможность использовать банковскую карту в зарубежных поездках и совершать операции в банкоматах за границей, оплатить покупки в зарубежных магазинах и онлайн-сервисах, возобновить или приобрести подписки на образовательных и развлекательных порталах, использовать бесконтактную оплату телефоном с помощью Apple Pay и Google Pay. Для решения проблемы бесконтактной оплаты специалисты осторожно рекомендуют в качестве альтернативы Mir Pay, однако проблемы российских пользователей за рубежом она не решит: 24 марта 2022 г. стало известно о том, что Apple Pay перестал подключать карты «Мир» российских пользователей, выпущенные ПАО «Банком ВТБ», ПАО Банком «Финансовой корпорацией Открытие», АО «Почта Банком», ПАО «Совкомбанком», ПАО «Промсвязьбанком». Кроме того, Mir Pay работает только с российскими картами, подключенными к системе «Мир», она доступна для владельцев устройств на базе ОС Android (от версии 6.0 и выше), поддерживающих технологию NFC.

Кобейджинговые карты и их возможности

В реалиях российской экономической действительности для упрощения проведения финансовых платежей и транзакций карта UnionPay получила новое воплощение: для удобства российских пользователей были предложены не только традиционные пластиковые и виртуальные форматы, но и кобейджинговые карты для одновременного функционирования в нескольких (в данном случае в двух) платежных системах (в китайской UnionPay и российской национальной платежной системе «Мир»). На рис. 3 мы сравниваем преимущества, которые предоставляют UnionPay и «Мир» (по состоянию на 23 марта 2022 г.).

Возможности как кобейджинговых, так и физических и виртуальных карт, выпущенных российскими банками в национальной китайской платежной системе UnionPay, будут зависеть не только от текущей экономической ситуации, но и от технических мощностей самих финансовых организаций. Далее рассмотрим банки, которые присоединились к UnionPay, и сравним функционал, который они готовы предоставить российскому пользователю.

Банки-участники

Из таблицы на рис. 4 будут исключены банки, которые, анонсировав программу выпуска карт UnionPay с системой бонусов и кешбэком, отказались от нее. Например, по состоянию на 23 марта 2022 г. недоступны к заказу карты китайских платежных систем UnionPay у ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Всероссийский банк развития регионов» (ВБРР) и ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Временное исключение банком планов по выпуску карт UnionPay может быть связано не только с полным отказом от эмиссии инструментов китайской платежной системы, но и с подготовкой технических мощностей (например, оформление карты UnionPay у ПАО «Банк «Зенит» пока возможно только по предзаказу). Это связано с необходимостью обновления тарифов по обслуживанию и расширения линейки пластиковых карт. Еще одна насущная потребность — увеличение сети приема карт, о которой заявляли, например, представители АО «Почта Банк». Теперь на рис. 5 приведем сводную таблицу программ банков-участников по эмиссии UnionPay на территории РФ (по данным на 23 марта 2022 г.).

Необходимо понимать, что далеко не все банки, предлагающие услуги UnionPay, разрешают пользователям снимать средства в терминалах и банкоматах сторонних банков, например, такой возможностью не обладает виртуальная карта «Онлайн карта 2.0» АО «Почта Банк». Другие банки ограничивают сумму, которую может снять клиент в стороннем банкомате, например, до 100 тыс. рублей единоразово в ПАО «Банк «Зенит» по карте «Привилегия» или до 100 тыс. месяц (АО «Банк ГПБ», «Умная карта UnionPay»), либо вводят комиссию до 3%, как ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк» по карте «Восточный». Ряд банков готов предложить потенциальным пользователям карт системы UnionPay бесплатное снятие наличных денежных средств в любых сторонних банкоматах, как, например, АО «КБ «Солидарность».

Есть ли будущее у UnionPay в России?

Препятствием к широкому распространению платежной системы UnionPay на территории России могут стать физические возможности самого банка по выпуску достаточного объема карт и ее технический потенциал (система UnionPay имеет определенные требования).

Еще один существенный минус — значительная комиссия, взимаемая с владельца карты за обязательную двойную конвертацию на всех территориях, кроме Китая: деньги сначала переводятся в юани и только потом — в принимаемую на территории зарубежного государства валюту. Недостатки конвертации пытается компенсировать политика снятия наличных денежных средств через терминалы сторонних банков: комиссия UnionPay в разы меньше, чем у его транснациональных конкурентов, оставивших российский рынок (как отмечает заместитель председателя правления МТС Банка, данный показатель у китайской платежной системы «в семь раз ниже»).

Следует подчеркнуть, что за рубежом или при оплате услуг/товаров или решений зарубежных сайтов российские пользователи пока могут испытывать трудности при использовании карт формата Union Pay, выпущенных на территории РФ. Единственно возможный по состоянию на 30 марта 2022 г. формат зарубежных расчетов для россиян работает нестабильно, пользователи жалуются на перебои и невозможность совершить оплату на зарубежном сайте. Это связано с объявленными против ряда российских банков санкционными мерами и пока носит временный характер. В качестве поддержки ряд банков предлагает к использованию бесплатные виртуальные карты формата UnionPay для тестирования системы денежных расчетов российскими пользователями.

Необходимость «поднастройки» эквайринга для того, чтобы региональные российские терминалы принимали эти карты, и увеличение соответствующих расходов в этой области — еще один вопрос, ответ на который пока не найден. Огорчает российских пользователей и откровенно «сырой» инструмент поддержки с помощью call-центров.

Мощностей UnionPay пока откровенно недостаточно для обслуживания возрастающего интереса российских пользователей к китайской платежной системе.

Фото: Choo Yut Shing / Flickr

Сегодня Россия — перспективный, открытый рынок для формирования инновационной платформы безналичных расчетов с учетом изменившейся политической обстановки в мире. Тем не менее ряд экспертов отмечает, что в условиях беспрецедентного давления, оказываемого на деловых и бизнес-партнеров России, китайская платежная система может навсегда уйти с российского рынка. Однако скепсис экспертов пока ничем не подтвержден: эксперты объясняют активное продвижение в России UnionPay «общим разворотом России в сторону Китая на фоне санкций ЕС и США». Согласно данным исследовательского центра портала SuperJob, карту UnionPay намерены оформить 35% россиян (среди граждан с заработной платой от 80 тыс. — 44%). Продуктивность делового сотрудничества между Россией и Китаем позволяет надеяться на то, что одна из крупнейших национальных платежных систем продолжит закрепляться в российской экономике, а существующие технические ограничения будут преодолены.

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных